Кредитная активность банков остается высокой, даже несмотря на сокращение ресурсной базы
В I квартале портфель кредитов, выданных банками заемщикам Ростовской области, вырос на 7,6%, до 432 млрд руб. Об этом свидетельствует статистика Банка России. Просроченная задолженность местных заемщиков сократилась за это время с 6,76% до 6,06% кредитного портфеля. Из менее приятных новостей — сокращение на 11% ресурсной базы банков, работающих на территории области, причем всех трех основных источников: вкладов, депозитов юрлиц, остатков на счетах. Это происходит впервые с осени 2008 года.
Финансирование банками и их клиентами за счет собственных средств, размещенных в банках, экономики Ростовской области в I квартале 2012 года
В I квартале вклады населения Ростовской области сократились на 6,1%, или на 12,3 млрд руб. Для сравнения: в 2008 году с сентября по ноябрь включительно вклады сократились также на 6%, или на 5,4 млрд руб., после чего их прирост возобновился и продолжался до начала этого года. Отток вкладов произошел у 34 из 78 наблюдаемых банков, то есть у 44%.
Традиционно с марта по май банки испытывают наиболее существенный отток вкладов, что связано, как правило, с началом строительного и сельскохозяйственного сезонов. Очень показательно в этом смысле сокращение вкладов в Ростовском филиале Россельхозбанка на 265 млн руб.
Банки привычно поднимают ставки в это время, и, как правило, им удается компенсировать отток. Однако в этом году мартовское изъятие средств клиентами было больше обычного. Впрочем, судя по статистике Банка России, пока что это не оказало заметного негативного влияния на кредитную активность. Прирост портфеля кредитов, выданных заемщикам Ростовской области в I квартале, даже выше, чем за тот же период 2011 года: 7,6 процента против 5,2 процента. Это значит, что банковская система имеет определенный запас прочности.
Как раз в марте Минэкономразвития зафиксировало всплеск потребительской активности, то есть расходы россиян превысили доходы.
Руководитель одного из ростовских подразделений иностранного банка, попросивший об анонимности, отмечает рост спроса на кредиты со стороны торговли.
— К нам в этом году пришли те компании, за которыми мы еще недавно ходили и предлагали кредиты. Причины разные. Кто-то выбрал лимиты в других банках, кому-то слишком сильно подняли ставку. Ситуация с ликвидностью становится острее. Спрос высокий, и кредиты дорожают. Если в прошлом году многие банки были согласны на маржу в 1%, то сегодня диапазон уже 2–6%. Наиболее активно мы сейчас кредитуем торговлю либо небольшие производственные компании, которые сотрудничают с крупным ритейлом. Как правило, на срок от полугода до года, — делится наблюдениями этот менеджер.
Валовой объем кредитов оказался выше показателя I квартала прошлого года на 34,1%. Однако темпы роста этого показателя заметно ниже прошлогодних, что указывает на некоторое снижение объемов выдачи краткосрочных кредитов. Это неудивительно, так как сильнее всего в этом году подорожали как раз самые короткие — и они же самые дешевые — кредиты. В I квартале 2011 года кредиты сроком до 30 дней стоили 5,4–6,9% годовых. Во второй половине 2010 и первой половине 2011 годов стоимость овердрафта достигала исторических минимумов (см. N, № 45(904)). А теперь средневзвешенные ставки самых коротких кредитов, согласно квартальным данным ГУ ЦБ по Ростовской области, составляют от 8,3% до 10,5% годовых.
Тенденция удорожания кредитов, зародившись во второй половине прошлого года, сохраняется. В корпоративном секторе дорожают кредиты всех видов срочности (см. таблицу 1). В секторе кредитования физлиц также подорожала основная масса выдаваемых кредитов (см. таблицу 2). Исключение составили кредиты на срок до 3 месяцев и от 6 до 12 месяцев. Однако на эти сроки, судя по статистике ГУ ЦБ, банки выдают всего 10–15% от предоставляемых населению кредитов.
Кредитный портфель в I квартале снизился у 26 из 78 обозреваемых банков, или у 33%. Наиболее активно выдавали кредиты банки, представленные в таблице 3.
В целом банковская сеть на территории области продолжает расти. В I квартале число внутренних структурных подразделений увеличилось на 8 единиц. Новых филиалов на территории Ростовской области в I квартале не появилось. Напротив, закрылся филиал «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНКА». В апреле была отозвана лицензия у «ПВ-Банка», и его ростовский филиал также прекращает свою работу.
Если ситуация с ресурсной базой не улучшится, то это может неблагоприятно сказаться на банках, опирающихся только на местные ресурсы. За первые три месяца на рынке Ростовской области сократились не только остатки по вкладам, но также и остатки на счетах клиентов — на 14,5%, а также остатки по депозитам юрлиц — на 24,6%. Все три самых доступных источника банковской ликвидности мелеют. В целом объем средств, привлеченных банками на территории области, сократился в I квартале на 11% — с 286,7 до 255,1 млрд руб.
В этой ситуации кредиты, по всей видимости, продолжат дорожать. Остается надеяться, что рост потребления даст экономике импульс для дальнейшего восстановления. По данным Ростовстата, промышленное производство в Ростовской области в I квартале выросло на 11,4%, а розничный товарооборот — на 6,1%.
