Банковский рынок Ростовской области
Финансовый рынок Ростовской области стабилизировался. Это подтверждается снижением средневзвешенных ставок как по привлечению ресурсов, так и по стоимости активов, в том числе и в разрезе основных участников рынка: межбанковских кредитов (МБК), бизнеса и населения
Наиболее существенно снизились ставки по кредитам как для юридических лиц (–2,5%), так и для физических лиц (–2,6%). Вклады населения подешевели на 2,2 процентного пункта.
По сравнению с рынком банк «Центр-инвест» изначально выдавал кредиты на более льготных условиях: для бизнеса дешевле на 1%, для населения — на 3%.
Это не демпинг и не благотворительность, а бизнес-модель устойчивого банкинга, на основе которой работает банк «Центр-инвест».
В отличие от спекулятивного банкинга, продающего и покупающего риски, банк «Центр-инвест» еще и управляет рисками, вместе с клиентом проводит стресс-тест его проектов, вырабатывает меры по снижению рисков кредитования.
После того как риски снижены и для банка, и для клиента, нет смысла даже в кризис повышать ставку по кредиту, загонять клиента в более рискованные проекты, увеличивать риски невозврата кредитов.
Первоначальные затраты на управление рисками позволяют сохранить доходность за счет исполнения обязательств заемщика перед кредитной организацией в срок и в полном объеме.
Низкие ставки кредитования, заданные банком «Центр-инвест», заставили других участников рынка также снизить свои ставки по кредитам. Но даже после этого предложения банка «Центр-инвест» остаются конкурентоспособными на региональном рынке (см. графики).
Привлечение и размещение денежных средств
Ростовская область является инвестиционно привлекательным регионом. Поэтому даже в кризисных условиях сумма размещенных в регионе кредитов на 18% больше привлеченных в регионе денежных средств (на 1 января 2016 года превышение составляло 38,6%.)
Население и юридические лица формируют 85% денежных средств в регионе. Оставшаяся часть ресурсов приходится на средства государственных организаций в регионе и поступления из других регионов (см. графики).
Население остается основным (3/4) кредитором, а бизнес получает 2/3 всех кредитов в Ростовской области. В условиях нестабильной конъюнктуры выросли кредиты населению. Пока население остается более добросовестным заемщиком, чем компании, малое и среднее предпринимательство (МСП).
В рамках общего тренда регионального рынка банк «Центр-инвест» увеличил долю кредитования населения до 54% кредитного портфеля. Благодаря бизнес-модели устойчивого банкинга «Центр-инвест» привлекает более качественных заемщиков.
Качество кредитов в Ростовской области остается стабильным, за исключением портфеля кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства.
За 2016 год просрочка по кредитам МСП в области выросла более чем в 2 раза — с 12,7% до 28%. При этом уровень просроченной задолженности в общем портфеле кредитов, выданных в Ростовской области, не изменился и составляет 8,1%.
Большой опыт работы и нефинансовые услуги (консалтинг, учет, правовая поддержка, наставничество, специальные программы для женщин и молодежи) обеспечивают качество кредитного портфеля МСП в банке «Центр-инвест» в два раза лучше средних показателей по Ростовской области.
Кто кредитует регион?
На рынке кредитования в Ростовской области работают: региональные банки, филиалы иногородних банков и банки других регионов, которые выдают кредиты резидентам «дистанционно».
В 2016 году в Ростовской области продолжилось сокращение банковских структур: банков (–2), филиалов (–9), внутренних структурных подразделений (–94).
На рынке остались только самые лучшие и успешные кредитные организации.
Региональные банки более эффективно управляют региональными рисками и имеют более качественный кредитный портфель, в котором просроченная задолженность почти в три раза ниже, чем у иногородних банков.
В кризис региональные банки более лояльно относились к клиентам, в результате просроченная задолженность у них росла больше, чем у иногородних банков, но ее уровень остается значительно ниже, чем у иногородних банков.
Ипотека
Рынок ипотеки в Ростовской области является самым динамичным сегментом: объемы кредитования выросли почти на 15%. Как и на всяком растущем рынке, растет просрочка ипотечных кредитов (+21%), но она пока остается самой низкой (1%) среди других кредитных продуктов.
Рынок ипотеки в Ростовской области является конкурентным: конкуренция приводит к удлинению сроков кредитования (на полгода) и снижению ставок по ипотечным кредитам (почти на 1%).
В 2016 году все банки активно работали на рынке ипотеки. Но региональные банки выдали ипотечных кредитов на 25% больше, чем в предыдущем году, у иногородних банков рост составил только 9%. Банки в других регионах нарастили портфель ипотеки для жителей Ростовской области на 35%.
В результате более активного кредитования доля региональных банков на рынке ипотеки Ростовской области выросла до 20%. При этом доля региональных банков в просрочке снизилась до 6%. Иногородние банки играют весомую роль как на рынке кредитования новой ипотеки (54%), так и в портфеле ипотечных кредитов региона (64%) и просроченной задолженности по ипотечным кредитам (71%).
В целом доля просроченной задолженности в портфеле ипотечных кредитов не превышает 1% у всех участников рынка ипотеки в Ростовской области. Конкуренция заставляет всех участников рынка увеличивать сроки и снижать ставки по ипотечным кредитам.
Драйвером роста кредитного портфеля банка «Центр-инвест» также стала ипотека. За 2016 год «Центр-инвест» нарастил объем ипотечного кредитования более чем в 2 раза, выдав кредитов на сумму 9,8 млрд рублей. Число выданных кредитов выросло на 50% и составило 5435 штук.
Наличный денежный оборот
В Ростовской области за счет сокращения платежеспособного спроса населения сократилось (–0,2%) поступление и выросла (+3%) выдача наличных денежных средств. Банк «Центр-инвест» оказывает содействие клиентам в управлении ликвидностью, в том числе наличных денежных средств, поэтому динамика оборота наличных денег носила более сбалансированный характер. На долю банка приходится почти 30% наличного оборота Ростовской области.
PDF-таблицы «Темпы роста, в % к 2015 г.»
«Показатели, характеризующие развитие рынка платежных карт в Ростовской области»
Рынок платежных карт
В Ростовской области стабильным остается число банкоматов, растет количество электронных терминалов и импринтеров (механическое устройство для оформления слипа при совершении операции с платежной картой). Растут число и объемы операций с использованием платежных карт.
Масштабы операций по безналичной оплате товаров и услуг растут быстрее, чем снятие наличных денег с помощью платежных карт.
На рынке Ростовской области используется почти 6 млн платежных карт.
Банк «Центр-инвест» активно участвует в развитии рынка платежных услуг в Ростовской области, в том числе в развитии инфраструктуры платежей на основе современных технологий, оснащении платежными терминалами, выпуске платежных карт, включая карту национальной платежной системы «МИР».
Каждая третья карта «МИР», действующая в Ростовской области, эмитирована банком «Центр-инвест». Благодаря программам обучения финансовой грамотности клиенты банка «Центр-инвест» рационально используют платежные карты для безналичной оплаты товаров и услуг. В 2016 году число таких операций выросло в два раза (что в 16 раз быстрее рынка!).
В феврале 2017 г. агентство Moody’s подтвердило рейтинг банка «Центр-инвест» на уровне B1 со стабильным прогнозом, отметило хорошее управление издержками в банке «Центр-инвест», дифференцированную структуру кредитного портфеля и динамичное развитие экономики Юга России, в том числе малого бизнеса. Почти 60 тысяч предпринимателей являются клиентами банка.
Все эти тенденции и цифры позволяют с оптимизмом смотреть на 2017 год.
В. В. Высоков, д. э. н., профессор, Председатель Совета директоров ПАО КБ «Центр-инвест»
Использованы материалы бюллетеня «Оперативная информация о деятельности банковского сектора Ростовской области по состоянию на 01.01.2017» и отчетность ПАО КБ «Центр-инвест».
Реклама
