Банки доверяют людям больше, чем в 2010-м, но меньше, чем в 2007-м
Второй год темпы выдачи кредитов населению Ростовской области превышают темпы кредитования корпоративного сектора. В 2011 году доля физлиц в кредитном портфеле банков выросла с 24% до 26%. Однако это все еще ниже ее максимума, который, опираясь на статистику Банка России, N зафиксировал в конце 2007 года: 32%.
Темпы кредитования жителей Ростовской области растут. Если в 2010 году портфель выданных им кредитов вырос, по данным Банка России, на 18%, то в 2011-м рост составил аж 47%. Наиболее активно банки наращивают выдачу ипотечных и автокредитов. Впрочем, львиная доля — это по-прежнему обычные потребительские кредиты.
После провального 2009 года, когда портфель кредитов, выданных жителям области, сократился, по данным ЦБ, с 76,8 до 59 млрд рублей, второй год банки активно его восстанавливают. И в абсолютных цифрах он даже превысил исторический максимум 2008 года — тогда это было почти 78 млрд рублей, а сейчас уже более 102 млрд рублей. Однако доля физлиц в общем портфеле все еще ниже докризисного максимума: 26% против 32%. Ведь как ни крути, но кредитование компаний имеет гораздо большие вес и инерцию и сократить портфель здесь в случае опасности не так просто. Он и не сокращался даже в 2009 году. Долги проблемных компаний реструктурировали. А для этого в числе прочих мер банкам потребовалось ограничить кредитование физлиц, чтобы получить дополнительную ликвидность. Даже несмотря на то что граждане-заемщики в целом более надежны, чем компании. По крайней мере, доля просроченной задолженности жителей области перед банками сейчас, по данным ЦБ, составляет 4%, а корпоративного сектора — 6,8%.
Как только ситуация в экономике чуть-чуть стабилизировалась, конкуренция за физлиц между банками сразу ужесточилась. Наиболее активно восстановление идет в самых пострадавших в кризис секторах — жилищного и автокредитования.
В Юго-Западном банке Сбербанка (ЮЗБ) по просьбе N подсчитали, что в 2011 году наиболее динамично шла выдача автокредитов. Их выдали почти в 1,9 раза больше, чем год назад. Правда, в общем объеме кредитов, предоставленных банком населению, их доля невелика — всего 5%. При этом ЮЗБ увеличил выдачу жилкредитов в 1,7 раза, а потребительских — в 1,6 раза.
Несмотря на довольно высокие темпы, которые показывает крупнейший оператор рынка, его доля на рынке, например, жилищного кредитования Ростовской области в 2011 году сократилась, по подсчетам N, с 44% до 38%. В 2010 году ЮЗБ выдал 3,4 млрд из 7,8 млрд рублей, а в 2011-м — 5,5 млрд из 14,5 млрд рублей (см. таблицы 1 и 2).
По подсчетам ЮЗБ, в целом его доля на региональном рынке кредитования населения выросла в 2011 году на 0,5 процентного пункта.
Все активнее на рынке действуют и другие банки.
— По итогам прошлого года Газпромбанк на территории Ростовской области оформил ипотечных сделок в 5,3 раза больше, чем в 2010 году. Сделки оформлялись как на приобретение новых квартир, так и на покупку строящегося жилья. Активно развивается ипотека на приобретение домов в пределах 30 км от черты города, — делится наблюдениями управляющий филиалом Газпромбанка Ольга Огурцова.
В Донкомбанке сообщили об увеличении ипотечного кредитования в 15 раз, не скрывая при этом, что рост идет от низкой базы 2010 года.
Рынок жилищных кредитов в области в прошлом году вырос в денежном выражении в 1,9 раза, однако пока не дотянул до максимума 2008 года, когда, по данным ГУ ЦБ, жителям области было выдано 16,7 тыс. таких кредитов на 15,9 млрд рублей. По числу выданных жилкредитов отставание составляет 33%, а по деньгам — около 9%. Этот дисбаланс означает, что банки начинают выдавать более крупные кредиты.
Задолженность жителей области по жилкредитам между тем накапливается, так как выдача начала превышать погашение.
Портфель жилкредитов в 2011 году вырос почти на 26% и вышел на исторический максимум 31,7 млрд рублей. Доля просрочки в нем, судя по данным Банка России, невелика — около 600 млн рублей.
Банки полны решимости поддерживать высокие темпы кредитования населения. В ЮЗБ сообщили, что намерены увеличить свою долю на региональном рынке кредитования населения на 1,8 процентного пункта, подкрепляя это обещанием продолжить переформатирование офисов. Главным преимуществом офисов нового формата является рост их производительности за счет внедрения электронных очередей, числа банкоматов и т. д. В прошлом году ЮЗБ переформатировал 24 филиала, в том числе 12 — в Ростове. И в этом году планирует продолжить эту работу.
Более высокие темпы роста в этом секторе обещает и «Центр-инвест». Выиграв в прошлом году конкурс на открытие и ведение счетов Управления Федерального казначейства по Ростовской области, банк создал 22 новых отделения. Часть из них уже работают как универсальные офисы, другая часть расширит формат обслуживания в ближайшее время.
В 2010 году банки удовлетворяли отложенный спрос физлиц на кредиты, несмотря на сокращение реальных денежных доходов жителей области. В прошлом году это сокращение, по данным Ростовстата, почти остановилось. Если в этом году доходы начнут расти, то доля физлиц в кредитных портфелях банков, не исключено, выйдет на докризисный уровень.
