Банки сохранили объемы кредитования донского бизнеса
Спрос на кредиты для бизнеса начал восстанавливаться еще в середине прошлого года. Этому способствовали снижение ключевой ставки Центробанка, запуск новых мер господдержки и необходимость адаптировать работу компаний к новым экономическим реалиям. Банки отмечают высокую долю инвесткредитов в новых выдачах и ждут дальнейшего повышения кредитной активности бизнеса.
По данным ЦБ, за 2021 год банки выдали юрлицам и ИП Ростовской области кредиты на общую сумму около 1 трлн 8 млрд рублей. По итогам прошлого года этот показатель оказался практически аналогичным: общий объем кредитования донского бизнеса вырос на 35 млрд рублей. Наибольший рост месяц к месяцу выдача кредитов компаниям и предпринимателям показала в июле. В 2022 году она превысила 107 млрд рублей против 72 млрд рублей годом ранее. Просадка кредитования была наиболее заметна в марте. За этот месяц выдача составила в нынешнем году около 71 млрд рублей, в 2021-м — более 96 млрд рублей. Однако уже с апреля началось восстановление.
Данные участников рынка подтверждают статистику ЦБ. По словам начальника управления по работе с корпоративными клиентами банка «Центр-инвест» Анастасии Коротун, объем кредитов, выданных в 2022 году малым и средним компаниям, сопоставим с показателями 2021 года. Он составил 74,2 млрд рублей против 86,6 млрд годом ранее. Количество заемщиков также изменилось незначительно, снизившись по состоянию на 1 января 2023 года по сравнению с 1 января 2022-го с 3898 до 3753.
— В начале 2022 года наблюдалось снижение спроса в целом на рынке кредитования, обусловленное санкциями и увеличением ключевой ставки ЦБ, — говорит г-жа Коротун. — Многим предприятиям для увеличения внутренней эффективности необходимо было выстроить новые цепочки поставок и наладить системы финансирования. Значительная часть компаний изменила бизнес-стратегии, чтобы адаптировать их к новым условия. Этот процесс шел быстро, поэтому у бизнеса появилась необходимость привлечения дополнительных средств на трансформационные затраты, и уже к середине года восстановился высокий спрос на кредитные ресурсы со стороны клиентов.
По словам эксперта, в кредитном портфеле «Центр-инвеста» довольно высока доля инвестиционных кредитов.
— Как показало исследование «Индекс RSBI», которое аналитики ПСБ каждый квартал проводят с «ОПОРОЙ России», прошлый год завершился растущей деловой активностью, — говорит вице-президент — региональный директор ПСБ в Ростовской области Лариса Чураева. — Речь идет и о наращивании инвестиций для расширения бизнеса. В Ростовской области в 2022 году кредиты на развитие были наиболее востребованы предприятиями оптовой торговли и сферы услуг.
По данным управляющего ростовским отделением Сбербанка Руслана Салимова, в прошлом году банк нарастил кредитование малого и среднего бизнеса на 8%, до более чем 108 млрд рублей. Объем финансирования Сбером инвестиционных проектов составил 33 млрд рублей.
— Спрос на финансирование поддерживали представители сельского хозяйства, строительства и торговли, — отмечает г-н Салимов. — Это связано с традиционным для юга развитием данных отраслей. Наибольшая доля инвестиционных кредитов в выдачах наблюдалась в сферах операций с недвижимым имуществом — 97%, строительстве — 80%, лизинге — 42%, сельском хозяйстве — 10%.
Помимо ключевой ставки на рынок кредитования бизнеса влияли программы господдержки предпринимательства, говорит директор по работе с корпоративными клиентами южного региона Росбанка Сергей Штоль.
— В первом полугодии 2022 года стоимость кредитов существенно увеличилась, второе полугодие оказалось более стабильным для заемщиков, — объясняет он. — Это связано как с поэтапным снижением ключевой ставки, так и с введением множества дополнительных программ кредитования с государственной поддержкой. В прошлом году мы отметили увеличение объема кредитного портфеля по льготным кредитам для сельскохозяйственных производителей, например в рамках Постановления Правительства РФ № 1528. Также были открыты новые кредитные и документарные лимиты для финансирования импортных контрактов в рамках постановления № 895.
Руслан Салимов в числе востребованных мер господдержки наряду с льготным финансированием АПК называет программу Минэкономразвития (постановление № 1764), «Господдержку 15%» (кредитование малого бизнеса под 15%, среднего — под 13,5% годовых) и кредитные каникулы для бизнес-заемщиков по 106-ФЗ. Общий объем участия Сбербанка в реализации госпрограмм составил в прошлом году 54,6 млрд рублей: 23,2 млрд рублей на АПК, 7,6 млрд — по программе МЭР, 6,4 млрд рублей — в рамках «Господдержки 15%». Кредитные каникулы распространились на займы в сумме 3,1 млрд рублей.
— Ростовский бизнес активно привлекал финансирование в рамках совместных программ стимулирования кредитования (ПСК) Корпорации МСП и Банка России — ПСК «Инвестиционная» и ПСК «Универсальная», — добавляет Лариса Чураева. — В кредитном портфеле ростовского офиса ПСБ доля льготных займов варьировалась в прошедшем году от 40% до 50%.
По мнению г-жи Чураевой, положительную динамику кредитования обеспечила консолидация усилий государства и предпринимательского сообщества.
— В настоящее время инфляционные ожидания находятся на достаточно низком уровне благодаря эффективной политике Центробанка, — отмечает эксперт. — Аналитики ПСБ закладывают в свой базовый прогноз сохранение ключевой ставки на уровне 7,5%. Это может оказать стимулирующее воздействие на кредитную активность бизнеса, в том числе и инвестиционную.
