Розничный ускоритель сбавляет обороты

Сравнение динамики роста корпоративного и розничного портфелей кредитов, выданных заемщикам Ростовской области

Источник: Банк России, расчеты N. Темпы роста розничного кредитного портфеля на территории Ростовской области снизились за 9 месяцев по сравнению с таким же периодом 2012 года с 45% до 27%. В корпоративном секторе динамика роста близка к прошлогодней: 13,4% против 14%. Вынужденное снижение активности в рознице из-за ужесточения Банком России нормативов ликвидности и резервирования банки пытаются компенсировать активностью в отношении малого бизнеса.

Принятие в этом году Банком России мер, направленных на снижение выдачи банками необеспеченных кредитов, дает свои результаты. Если по итогам 9 месяцев 2012 года портфель кредитов, предоставленных населению Ростовской области, вырос на 46,7 млрд руб. (+45%), то в этом году рост портфеля за то же время составил 29,5 млрд руб. (+27%). Очевидно, что снижению активности способствовали не только усилия ЦБ, но и объективные причины. Приток средств населения во вклады также замедлился. А это сейчас основной источник ликвидности. За 9 месяцев, согласно данным ЦБ, остатки физлиц на депозитных банковских счетах в Ростовской области выросли на 32,5 млрд рублей (+13%) против 42,5 млрд рублей (+21%) за тот же период 2012 года.

Снижение активности в рознице привело к увеличению в ней доли просроченной задолженности с 3,5% до 4,4% по итогам 9 месяцев. Доля некритичная. В декабре 2010 года показатель был гораздо выше — 5,8%. Однако динамика роста абсолютного показателя в этом году довольно высока: 60%. Объем просрочки увеличился с 5,7 млрд до 9,2 млрд руб. В прошлом году темпы роста этого показателя были вдвое ниже.

В целом розница остается самым активным направлением кредитования (см. график). Однако опрошенные N представители банков обращают внимание на оживление малого бизнеса.

— Наиболее динамично в 2013 году растут кредитование малого бизнеса (рост выдач в 1,5 раза, рост портфеля на 31%), ипотека (рост выдач в 1,6 раза, рост портфеля на 25%) и кредиты наличными (рост выдач в 1,4 раза, рост портфеля на 23%), — делится своей статистикой управляющий операционным офисом «Ростовский» ВТБ24 Евгения Власова.

Похожая ситуация и в ростовском филиале Россельхозбанка. По данным главы филиала Игоря Пятигорца, портфель кредитов филиала, выданных малому бизнесу, увеличился за 9 месяцев на 49%, достигнув 12,2 млрд рублей. В розничном кредитном портфеле филиала наибольшую динамику показало ипотечное кредитование: рост более 50%.

— Максимальную динамику показали инвестиционные кредиты малому бизнесу — рост на 14%. Это связано с активной работой банка в совместной программе с МСП Банком (дочерняя структура ВЭБа), в рамках которой выдано 8 кредитов на сумму свыше 65 млн руб., — говорит управляющий ростовским филиалом РосЕвроБанка Сергей Свириденко. — Выше средних оказались темпы увеличения портфеля банковских гарантий — рост на 52%. Поддержка участия клиентов в государственных торгах и конкурсах крупных организаций является одним из при­оритетов.

В октябре к Сбербанку, который предоставляет малому бизнесу возможность получить стандартизированный кредит на покупку франшиз, присоединился Райффайзенбанк, который подписал соглашение с ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» (рес­тораны «IL Патио» и «Планета Суши»). Франчайзинговым партнерам «Росинтера» банк готов предоставить беззалоговый кредит по льготным ставкам.

— Бизнес с предпринимателями, работающими по франшизе, несет, по нашим оценкам, меньшие риски для банка, — уверен начальник управления по работе с премиальными клиентами, малым и микробизнесом Райффайзенбанка Роман Зильбер.

Сохранению кредитной активности в корпоративном секторе способствует относительно благоприятная ситуация в местной экономике.

«За счет высокой диверсификации экономика Дона сохраняет траекторию роста, несмотря на не самый удачный сельскохозяйственный год», — отмечает в аналитическом обзоре по итогам 9 месяцев временно исполняющая обязанности руководителя Ростовстата Марина Самойлова.

В этом году, согласно данным Ростовстата, экономическая ситуация в Ростовской области продолжает выгодно отличаться от общероссийской.

Промпроизводство за 9 месяцев выросло на 5% против 1,5% в целом по стране. Хорошо выглядит местная экономика за счет производителей нефтепродуктов (НЗНП), металлопродукции («Тагмет», НЭЗ, «Алкоа» и др.), электровозов (НЭВЗ), текстиля, одежды («Глория Джинс») и обуви, а также поставщиков и производителей электроэнергии, газа и во­ды.

Объем работ в строительстве вырос на 27,8%, а реальные доходы населения — на 7,3%. Однако появился ряд факторов, указывающих на определенные риски.

Производство продуктов питания сократилось на 6,8%, сельхозпродукции — на 9%, машин и оборудования — на 4%. Ростовстат отмечает снижение сальдированной прибыли крупных и средних организаций по итогам 8 месяцев на 32,7% почти во всех секторах экономики.

Опрошенные N представители ком­паний считают кредиты довольно значимым фактором для развития своего бизнеса (см. рубрику «Круглый стол»). Один из успешных строителей жилья отметил, что планирует привлечь в ближайшее время банковский кредит, чтобы сдать объект в срок. По его словам, участились случаи нарушения сроков оплаты по договорам долевого участия. Бизнес рассчитывает на то, что банки помогут ему справиться с уже ощущаемым очередным замедлением экономики.