Увидели дно. Теперь наверх?

В I полугодии бизнес Ростовской области получил от банков кредиты на сумму 212 млрд рублей, что на 31% меньше, чем в первой половине 2014 года. По итогам I квартала глубина спада составляла 44%. Клиенты банков отмечают, что ставки кредитов спустились с заоблачных высот, однако все еще не располагают к расширению заимствований.

Статистика Банка России фиксирует постепенное снижение остроты финансового кризиса, который парализовал кредитный рынок минувшей зимой. Ставки в размере свыше 25% и даже 30% годовых, которые банки предлагали в начале года, отбивали охоту брать кредиты.

— После повышения ставок в конце прошлого года компания практически перестала привлекать новые кредиты, — рассказал N заместитель генерального директора по финансам ООО «ГРУППА АГРОКОМ» Дмитрий Горшков. — В течение года было лишь несколько сделок на короткие периоды. Высокие ставки являются на текущий момент единственным препятствием для расширения кредитного портфеля.

По словам опрошенных N представителей компаний, ситуация начала размораживаться ближе к лету по мере снижения ставки рефинансирования.

— Кредитный портфель в начале года был со ставкой 28–36%, а сейчас ставка 14–15%, — сообщила корреспонденту N финансовый директор ГК «Основа» (торговля бакалеей) Елена Шишкина.

По ее словам, банки вернулись к прежним требованиям по величине оборота для поддержания лимита кредитования. В начале года оборот необходимо было увеличить в два раза. Менеджер «Основы» говорит, что в дополнительных кредитах компания в настоящий момент не нуждается.

Не ощущают дефицита оборотного кредитования и в компании «ВЕК», которая производит замороженные полуфабрикаты. Финдиректор этого предприятия Ольга Зеленская говорит, что удалось договориться с кредиторами о снижении ставок, которые резко выросли в первом квартале. 

Что касается инвестиционного кредитования, то ставки в первом квартале, по ее словам, выросли на 5–12% годовых, снижаются медленно и пока сдерживают инвестиции в новые проекты. С этим согласны многие опрошенные N представители бизнеса.

Довольно крупный производитель продуктов питания на условиях анонимности сообщил, что смягчения кредитной политики он не ощущает. Эта компания по-прежнему испытывает дефицит финансирования, считая кредиты слишком дорогими.

Средневзвешенные ставки для корпоративных клиентов на местном рынке в I полугодии оказались выше, чем год назад, на 5,1–9,1% годовых (см. таблицу 1).

В двух компаниях N пожаловались на нестабильность бюджетного субсидирования расходов компаний на выплату процентов по кредитам.

— Некоторые предприятия группы подпадают под программы субсидирования. Но эффективность и скорость реагирования государственных органов очень низкие, в т. ч. это связано с постоянными проблемами в финансировании данных программ. Так, мы до сих пор не получили субсидии по кредитам, погашенным в 2013 году, — посетовал Дмитрий Горшков.

О дефиците бюджетных средств на субсидирование в этом году уже дважды высказывался и глава агрохолдинга «Юг Руси» Сергей Кислов.

Директор по инвестициям ГК «ААА» Михаил Монастырский считает существующие виды господдержки эффективными, однако, по его словам, «трудно найти достоверную информацию о действующих программах».

В I полугодии бизнес Ростовской области, по данным ЦБ, получил от банков 212 млрд кредитных рублей, что на 31% меньше, чем в первой половине 2014 года. По итогам I квартала глубина спада составляла 44%.

Наиболее существенно в первой половине года, согласно данным Банка России, банки сократили объемы кредитования донских металлургов (на 86%), производителей и поставщиков электроэнергии, газа и воды (на 58%), строителей зданий и сооружений (на 55%), операторов недвижимости (на 52%), производителей кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов (на 43%), предприятий транспорта и связи (на 42%).

Любимцем банков в этом году с большим отрывом стало производство продуктов питания. Объемы кредитования этого сектора донской экономики банки увеличили в I полугодии на 44%, до 18,2 млрд руб­лей.

Банки были благосклонны к угледобывающим компаниям (плюс 27%, до 1,2 млрд руб.), производителям бумажной продукции (+27%, до 1 млрд руб.), неметаллических товаров (+14%, до 2,6 млрд руб.), химпродукции (+3%, до 1 млрд руб.), сельхозтехники (+1%, до 4,9 млрд руб.).

Что касается просроченной задолженности, то наиболее существенно в период с 1 июля 2014-го по 1 июля 2015 года она выросла, по данным ЦБ, у металлургов (на 1,2 млрд руб. — с 3,8% до 9,9% задолженности), компаний транспорта и связи (на 1 млрд руб. — с 3,2% до 6,4%), операторов недвижимости (на 12 млрд руб. — с 0,9% до 4,3%), торговых и сервисных компаний (на 915 млн руб. — с 9,7% до 12%).

В целом уровень просрочки в корпоративном секторе за год снизился на 3,4 млрд рублей — с 7,8% задолженности на 1 июля 2014 года до 7,1% на 1 июля текущего года. 

Судя по статистике, это случилось во многом благодаря списанию 6 млрд руб. долгов ТагАЗа. 

Сократили объем просрочки производители неметаллических товаров (на 1,3 млрд руб.) и, что обнадеживает, сельхозпроизводители (на 1,5 млрд рублей).

Нынешний курс рубля повышает привлекательность сельского хозяйства. И лидерство Россельхозбанка в списке наиболее динамичных кредиторов донской экономики выглядит логичным (см. таблицу 2).

В июле ростовский филиал Россельхозбанка открыл кредитные линии на 3,5 млрд рублей для обеспечения деятельности двух маслоперерабатывающих заводов, входящих в агрохолдинг «Юг Руси», и приступил к финансированию компании «Донская усадьба», предоставив 2,9 млрд рублей для строительства теп­личного комплекса по производству плодоовощной продукции.

Сразу два ведущих банка вошли в деловой сезон с предложениями, которые, вероятно, будут способствовать дальнейшему снижению ставок. ВТБ24 предложил малому бизнесу рефинансировать кредиты от 4 млн до 150 млн рублей на срок от 2 до 7 лет по ставке 14,4% годовых, что значительно ниже среднерыночных ставок I полугодия (см. таблицу 1). «Центр-инвест» сделал не менее привлекательное сезонное предложение в секторе краткосрочных займов: 12% на срок до 3 месяцев. 

Таблица 3. Крупнейшие розничные банки по числу офисов в Ростовской области