Кредитный либерализм

Десятка крупнейших банков-кредиторов Ростовской области на 01.04.2013 (кредитный портфель в млрд руб.)

Примечания. В скобках указано место в аналогичной десятке по итогам 2012 г. *С учетом деятельности подразделений на юге России. Источник: ГУ ЦБ по Ростовской области, расчеты N. Пока кредиты обходятся заемщикам Ростовской области дороже, чем год назад, однако все чаще в конкурентной борьбе банки используют ценовые аргументы. В I квартале максимальные ставки по вкладам, основному источнику банковской ликвидности, снизились, по подсчетам N, на 0,3% годовых. Если так пойдет дальше, кредит может немного подешеветь. Однако пока этому мешает опережающий рост просроченной задолженности. В I квартале ее объем на рынке области увеличился на 19,3% при росте кредитного портфеля на 9,6%.

Портфель кредитов, выданных заемщикам Ростовской области, вырос в I квартале, согласно данным Банка России, на 9,6%. Год назад рост в этот период был скромнее: 7,6%. Причина, по мнению участников рынка и наблюдениям N, в высокой активности банков с госучастием, от которых правительство требует снижения маржи и роста активности.

За первые три месяца задолженность заемщиков Ростовской области перед банками выросла на 52,2 млрд рублей, год назад аналогичный прирост составил 30,4 млрд руб. При этом чуть активнее банки кредитуют корпоративных клиентов, нежели физлиц: рост на 9% против 8%.

Обнадеживает, что кредитный динамизм совпал с инвестиционным.

— Заметно активизировали инвестиционную деятельность крупные организации Ростовской области. За два месяца с начала года освоено 10,6 млрд рублей инвестиций в основной капитал. В сопоставимых ценах это в 2,9 раза больше, чем годом ранее, — отметил министр экономического развития Ростовской области Александр Левченко.

Интересная корреляция наблюдается и с ростом оборота компаний, который в I квартале, согласно данным Ростовстата, увеличился в действующих ценах на 17%. При этом наибольший динамизм обеспечила, как водится, торговля. То есть инфляция требует больше денег, и банки их стараются давать.

А вот на промышленность кредитное усердие банков влияет меньше. Областной индекс промпроизводства в I квартале вырос всего на 2,5%. По данным Ростовстата, больше, чем в январе — марте прошлого года, выпущено электровозов, стальных труб, оборудования для ядерных реакторов, керамической плитки, прямогонного бензина, бытового печного топлива. 

В этом году кредиты обходятся заемщикам дороже, чем год назад (см. таблицу). Однако все чаще, по словам банкиров, в конкурентной борьбе используется ценовой аргумент. В ростовском филиале ВТБ не скрывают, что за последний год не раз использовали его, рефинансируя кредиты компаний в других банках.

— Размер рыночного пирога не увеличивается, и поэтому в последние годы десятка крупнейших банков активно занимается «перетягиванием каната», — говорит один из участников перетягивания.

Найти подтверждение этому факту несложно путем наблюдения за количеством банков, которые заканчивают год, имея отрицательную динамику портфеля. По наблюдениям N, это примерно 30–35% действующих на территории области банков. И нередко среди них — крупнейшие.

Не сказать, что эта конкуренция сильно давит на ставки вниз, так как затрагивает только более или менее крупных клиентов и идет в основном за знаки в числах после запятой. Сильно дешеветь кредиту не дает высокая стоимость привлеченных банками средств.

В мае среднемаксимальная ставка по вкладам, которую регулярно рассчитывает N, снизилась по сравнению с началом года на 0,4 пункта, до 10,2% годовых. В первой половине мая объявил о снижении ставок по вкладам Сбербанк. Если тенденция сохранится, то, возможно, кредиты к концу года подешевеют.

Не все руководители банков, впрочем, уверены в таком сценарии.

— Рост рынка, на мой взгляд, происходит за счет существенного ослаб­ления банками требований к оценке рисков, — комментирует ситуацию руководитель ростовского филиала банка «Возрождение» Яна Гамалей. — Сегодня деньги выдаются тем, кому еще вчера отказывали. Не всегда оправданно растут лимиты и для проверенных заемщиков. При этом конкуренция ужесточается. Тон в ней задают крупные банки с госучастием. Клиентов буквально вырывают друг у друга. За последние месяцы существенно вырос объем беззалоговых кредитов. Активность банков значительно опережает темпы развития экономики, и это настораживает. Небольшое снижение стоимости вкладов пока не оказало влияния на ценовую политику средних и небольших банков, у которых нет за спиной государства и которые вынуждены более тщательно оценивать риски. Они в большей степени сосредоточены на обслуживании розницы и малого бизнеса. При этом насыщенность кредитами населения Ростовской области некоторые эксперты оценивают как близкую к предельным безопасным значениям.

О небеспочвенности этой точки зрения свидетельствует динамика просроченной задолженности заемщиков Ростовской области. В I квартале, согласно данным ЦБ, ее доля выросла с 4% до 4,3%. При этом динамика роста просрочки у физлиц несколько выше, чем у компаний: 21,3% против 18,5% (в среднем — рост на 19,3%).

Смягчается этот неприятный факт тем, что ситуация с ресурсами в этом году лучше, чем в прошлом. В начале прошлого года наблюдался дружный отток средств местных клиентов из банков. Сокращались не только остатки по вкладам, но также и остатки на счетах компаний. В целом объем привлеченных банками на территории области средств сократился в I квартале 2012 года на 11% — с 286,7 до 255,1 млрд руб­лей. Сейчас же статистика Банка России фиксирует рост этого показателя на 3,8%. Радует, что продолжается прирост остатков на текущих счетах корпоративных клиентов: +6,5%.

Об относительной стабильности рынка свидетельствует и рост прибыли местных банков в I квартале. По данным ГУ ЦБ по Ростовской области, она выросла на 26,2% — до 422,2 млн рублей — в сравнении с I кварталом 2012 года.

Численность игроков не изменилась. Один филиал закрылся (НРБанк), и один открылся — Миллениум Банк. Сейчас в области действуют около 100 банков.