Кредитный рынок растет быстрее, чем в прошлом году, за счет компаний

В начале года банки проявили повышенную активность. Статистика Банка России показывает, что портфель кредитов, выданных заемщикам Ростовской области, вырос за первые два месяца на 7,1%, до 583,7 млрд руб. Год назад темпы роста были гораздо скромнее: всего 2,9%. Активность банков сопровождается незначительным ростом доли просроченной задолженности и удорожанием основной массы кредитов, наиболее существенно — розничных. Рост кредитного портфеля в течение первых двух месяцев года происходил на фоне снижения индекса промышленного (минус 2,9%) и сельскохозяйственного (минус 11,4%) производства. О снижении этих показателей в Ростовской области сообщает Ростовстат.

В апреле ЦБ сохранил ставку рефинансирования на уровне 8,25% годовых, указав на возросшие риски торможения экономики. Годовые темпы роста инвестиций в основной капитал остались невысокими, продолжились снижение объема промышленного производства и замедление роста розничного товарооборота. ЦБ подчеркивает, что в этих условиях происходит постепенное ухудшение индикаторов настроений субъектов экономики. Внешний спрос слабеет, и вся надежда — на внутренний рынок, который поддерживается высокой занятостью, бюджетом и ростом объемов кредитования.

Заемщики Ростовской области получили в течение первых двух месяцев года заметно больше средств, чем в начале 2012-го. Портфель выданных им кредитов, согласно статике ЦБ, вырос на 38,9 млрд рублей (+7,1%). В январе — феврале прошлого года прирост составил всего 11,8 млрд рублей (+2,9%).

Наиболее существенно в этом году растет корпоративный портфель: плюс 25,7 млрд рублей (+7,2%) по итогам 2 месяцев. Розничный портфель вырос на 6,3 млрд рублей (+3,8%).

Торможение розничного кредитования предсказывалось аналитиками. Однако многие из них все же прогнозировали, что динамика в этом секторе по-прежнему будет опережать темпы кредитования компаний. В Ростовской области пока этого не происходит. И возможно, не произойдет, если будут реализованы планы по спасению ТагАЗа Сбербанком (см. N, № 10 (1019)).

ЦБ, как и обещал в прошлом году, ослабил резервные требования по рефинансируемым кредитам на длительный срок (на 0,25 процентного пункта) с 3 апреля. С учетом существенного объема таких кредитов в портфелях банков, а также высокого уровня межбанковской конкуренции это может оказать небольшое понижающее давление на ставки в течение года. Небольшое снижение ставок в начале года заметили некоторые клиенты банков с положительной кредитной историей, о чем уже писал N. РОСБАНК на минувшей неделе объявил о снижении ставок для добросовестных розничных заемщиков на 2–2,5% годовых.

Однако в основной массе кредиты в начале года продолжали дорожать в меньшей степени для корпоративных клиентов и в большей для физлиц (см. «Стоимость кредитов» на с. 9).

О серьезном ограничении спроса в экономике сегодня говорит большинство аналитиков. Роль технологий в конкурентной борьбе возрастает многократно, поскольку вопрос для многих состоит не в том, чтобы заработать больше, чем конкурент, а в том, чтобы заработать в принципе. Для технологического рывка нужны деньги, которые сейчас в России очень дороги.

Из бесед с предпринимателями становится ясно, что одним из серьезных ограничителей использования банковских кредитов является их стоимость. На это в прессе жалуется даже глава группы компаний «Евродон» Вадим Ванеев, реализующий один из крупнейших в области инвестпроектов и, как известно, не обойденный вниманием российских чиновников высшего уровня.

Однако сложно ожидать существенного снижения кредитных ставок для средних и крупных заемщиков в условиях довольно высокой зависимости банков от вкладов (69% от объема привлеченных банками в Ростовской области средств), средние ставки по которым держатся на уровне, близком к 10% годовых. Даже облигации региональные банки размещают под 10% годовых.

А вот в части кредитования малого бизнеса банкам есть куда отступать. Ставки для этой категории заемщиков все еще существенно выше, чем для крупных клиентов. При совершенствовании риск-менеджмента и процедур выдачи, как показывает опыт, это посильная задача.

Снижение ставок само по себе является фактором снижения рисков. При нынешней стоимости денег увеличение кредитной активности может вести к росту просрочки. Именно это, к сожалению, и произошло в начале года. В портфеле кредитов, выданных заемщикам Ростовской области, ее доля выросла в январе — феврале с 4% до 4,2%. В начале года портфели увеличили только 64% из обозреваемых N банков (см. таблицы на с. 9). Лидеры рынка Сбербанк и «Центр-инвест» растут при этом довольно осторожно (см. таблицу).

— Мы готовы предлагать низкие ставки по кредитам для населения в диапазоне 10–13% годовых, индивидуальный подход по кредитам для юрлиц, традиционно низкие ставки для малого бизнеса, — так характеризует нынешнюю политику банка зампредправления «Центр-инвеста» Валерий Сорокин.