г. Ростов-на-Дону
29 Мая 2020 09:50:55

Кредитный оборот на Дону сократился на 5,2%

В прошлом году банки существенно сократили выдачу кредитов крупным компаниям и увеличили финансирование малого и среднего бизнеса, а также населения. Всего они выдали заемщикам Ростовской области кредитов на сумму 1,1 трлн рублей — это на 5,2% меньше, чем годом ранее. Бизнес из этой суммы получил 755,8 млрд руб. (–14%), население — 327,1 млрд руб. (+12,8%). Просрочка в корпоративном секторе выросла с 10% до 17,1%. Доля плохих долгов физлиц, напротив, уменьшилась с 6,2% до 5% от суммы задолженности.
Кредитный оборот на Дону сократился на 5,2%
Объемы кредитования бизнеса Ростовской области в 2019 году, судя по статистике ЦБ, сократились на 14% — до 755,8 млрд руб. Наиболее существенно в абсолютных цифрах просело финансирование производителей продуктов питания (минус 59,5 млрд руб.), поставщиков и производителей энергии, газа и воды (минус 46,4 млрд руб.) и торговой сферы (на 37,7 млрд руб.).

Основная причина, как уже писал N, — запуск процедуры банкротства на ряде крупных предприятий региона: «Евродоне», «Палмали», «Белой птице — Ростов», РЭМЗе, «Мишкино», «ДонБиоТехе», Исаевском машиностроительном заводе. Спад в кредитовании инфраструктурных компаний объясняется завершением проектов, связанных с футбольным ЧМ 2018 года.

Проблемы крупного бизнеса не могли не отразиться на экономике. Банки сократили кредитование большинства отраслей (см. таблицу 1). Исключение составили производители локомотивов, комбайнов, авиационной техники, компании, которые производят ГСМ, ядерные материалы и кокс. Увеличилось финансирование сделок с недвижимостью.

При этом, судя по цифрам ЦБ, объемы кредитования малого и среднего бизнеса региона в прошлом году выросли на 13,5%. Но это, разумеется, не могло компенсировать спад, вызванный проблемами крупных компаний (см. график).

— Сегодня все объявили поход за малым бизнесом. Но не у всех для этого есть инфраструктура, — делится наблюдением источник N в одном из крупных банков. — При этом риски выросли существенно, поэтому банки сидят на деньгах. Даже торговлю режут: товары в обороте раньше брали в залог, теперь — редко. Все сражаются за живых клиентов, особенно бюджетников.

Остаток задолженности донского бизнеса за год, по данным ЦБ, сократился на 3,2% — до 506,3 млрд рублей. При этом его просроченная задолженность подскочила на 66%, достигнув рекордной за всю постсоветскую историю цифры в 86,5 млрд рублей. Доля просрочки в корпоративном портфеле банков за год увеличилась с 10% до 17,1%.

Из значимых отраслей наиболее бедственно выглядит портфель кредитов, выданных селу: за год сумма просрочки выросла в 2,4 раза, ее доля достигла 36,7% (см. таблицу 2). Это значит, что как минимум каждый третий рубль, из тех, что банки выдали сельхозпредприятиям Ростовской области, оказался проблемным. Кроме перечисленных выше компаний на статистику в отрасли повлияли проблемы крупного агрохолдинга, который брал кредиты в Московском индустриальном банке (МИнБ), одном из крупнейших кредиторов в регионе. В прошлом году ЦБ взялся его санировать.

Неудачи в бизнесе банки пытаются компенсировать за счет розницы, выдав в прошлом году населению кредитов на 327,1 млрд руб. (+12,8% к 2018 г.). Жители региона чаще брали потребительские кредиты и кредиты до зарплаты и впервые с 2015 года взяли меньше кредитов на покупку жилья: 31 346 штук на 59,2 млрд рублей (минус 9,9% и минус 5,8%). Парадокс, но финансовая дисциплина физлиц, если верить данным Банка России, на Дону в прошлом году улучшилась, чего не скажешь о бизнесе (см. таблицу 3).

Самым активным кредитором донской экономики в минувшем году, как уже писал N, является Сбербанк. Мониторинг сделок залога, которые заключали с банками в течение 2019 года 79 наиболее активных заемщиков региона из числа крупных и средних компаний, показал, что контрагентом 28 из них был крупнейший в России банк. На ВТБ из этого числа приходится 10 контрагентов, на «Центр-инвест», РСХБ и «Альфа-Банк» — по 8, на Совкомбанк — 5.

Среди наиболее активно кредитуемых компаний — «Атоммашэкспорт», «Атомспецсервис», ГК «Астон», «Амилко», «Дорстрой», «ДМ М», «Колос», Семикаракорский сыродельный комбинат, «КТК-Ярославль» (контрагент НЗНП), «Промтяжмаш», «Ю-мет».

Изменится ли ситуация с корпоративным кредитованием в текущем году, пока судить сложно. Неудачи, довольно чувствительные, пока концентрируются в санируемых банках, а также в ряде других банков с госучастием.

Глава Сбербанка Герман Греф на встрече с Владимиром Путиным оценил минувший год как очень удачный: «Пока у нас подведены итоги прибыли по российским стандартам — 860 миллиардов рублей чистой прибыли».

Ранее N писал о том, что крупнейший на юге России частный банк «Центр-инвест» заработал по итогам 2019 года прибыль в размере 1,82 млрд рублей по МСФО. Это на 19% больше, чем по итогам 2018 года. В банке отметили, что росту показателя способствовали ставка розницу, малый и средний бизнес, а также высокий уровень диверсификации южной экономики.

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ
Кредиты
Банк «Центр-инвест» снизил ставки по программам ипотечного кредитования на 1%. Теперь минимальная ставка по ипотеке составляет 7,75% годовых.
Банки
image
Управляющий операционным офисом «Ростовский», территориальный директор ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Елена Челенкова рассказала о работе банка в Ростовской области.
Кредиты
image
В 2019 году банки выдали жителям Ростовской области 31346 жилищных кредитов - на 9,9% меньше, чем в 2018-м. Строители и население ввели сопоставимое количество частных домов и квартир – 35 тысяч площадью 2611,3 тыс.кв. метров (+9,5%). Расхождение динамики указывает на наметившийся разрыв между спросом и предложением. Впрочем, год назад эксперты отмечали, что более половины сделок на региональном рынке совершают жители других регионов.
Сделки
image
Сбербанк и группа компаний «АльфаСтройИнвест» заключили договор проектного финансирования строительства ЖК «Sky park» в Ростове-на-Дону. Застройщику открыта кредитная линия на сумму 2,5 млрд рублей.
Банки
image
Таганрогский предприниматель, основатель бренда OXOUNO Алексей Едуш два года назад запускал производство одежды, используя потребительские кредиты, потому что не видит разницы между ними и кредитованием юрлица: сегодня банки в любом случае берут личные поручительства и требуют железобетонный залог с большим дисконтом. Это говорит о деградации банковской системы и создает большие трудности развитию бизнеса в России.
Просмотров: 3642

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кредиты
АО «Россельхозбанк» (РСХБ) начинает работу в рамках новой государственной программы «Ипотека с господдержкой 2020» для оказания помощи гражданам и строительной отрасли.  
Кредиты
«Город N» при поддержке компании «Ростелеком» и банка «Центр-инвест» провели онлайн-конференцию «Банк в помощь бизнесу. Какие льготы по кредитам можно получить уже сейчас?».
Кредиты
image
Данное на минувшей неделе Владимиром Путиным поручение опустить ставку по ипотеке с помощью субсидий до 6,5% уже исполняется: первый такой кредит на Дону выдал ВТБ. Несколько крупных банков принимают заявки. Количество жилищных кредитов, полученных жителями Дона в первые два месяца, превысило прошлогодний уровень на 5%. При этом стоимость среднего чека выросла аж на 9,2%, достигнув почти 2 млн рублей.
Кредиты
В соответствии с Указом Президента РФ неделя с 30 марта по 3 апреля объявлена в России нерабочей.
Реклама на сайте и в газете
Заказать