Зернотрейдеры возглавили список крупнейших донских компаний
Впервые рейтинг крупнейших донских компаний, составляемый N, возглавил зернотрейдер ТД «РИФ», на втором месте — экспортер и производитель сельхозпродукции «Астон». Новошахтинский завод нефтепродуктов, который два года держал за собой первую строчку рейтинга, спустился на третью.
Совокупная выручка 25 крупнейших компаний Ростовской области по итогам 2020 года выросла и второй раз (первый был в 2018 году) превысила триллион рублей. Положительную динамику обеспечил резкий рост выручки компаний, связанных с экспортом продовольствия, производством и продажей табака, торговлей металлом. В то же время 11 из 25 участников рейтинга сохранили выручку на уровне 2019 года или даже продемонстрировали ее снижение. В рейтинг на большой скорости ворвался сменивший владельца РЭМЗ под новым именем — Новороссийский прокатный завод.
В лидерах роста — экспортеры, металлотрейдер, табачники и производитель сельхозтехники
По итогам 2020 года на первое место в рейтинге крупнейших компаний региона, который составляет N, впервые вышел крупнейший отечественный экспортер зерна ТД «РИФ», а экспортер продовольствия и производитель продуктов питания «Астон» поднялся на вторую строчку рейтинга. Новошахтинский завод нефтепродуктов (НЗНП), который удерживал за собой первую позицию в 2018 и 2019 годах, спустился на третье место, существенно снизив выручку.
В этом году топ-25 претерпел изменения — в него вошли агрохолдинг «СТЕПЬ», активно развивающий бизнес в Ростовской области, и Новороссийский прокатный завод (НПЗ). Новые участники вытеснили из рейтинга стоявшего на 25-м месте поставщика топлива «КТК-Ярославль». Из-за существенного снижения выручки из рейтинга выбыл «ЭПМ-НЭЗ».
Рекордсменом роста выручки (рост в 3,4 тыс. раз) стал НПЗ, который в 2020 году приобрел с конкурсных торгов электрометаллургический завод в Шахтах. Такой ощутимый скачок выручки был сделан от очень низкой базы — в 2020 году НПЗ восстанавливал работу шахтинского предприятия. Бенефициар НПЗ — Шалва Гибрадзе, владелец «Новоросметалла». Последний раз Шахтинский электрометаллургический завод (ранее — РЭМЗ) входил в рейтинг крупнейших компаний N еще при прежнем хозяине, Вадиме Варшавском, в 2016 году. Тогда его выручка была 13,3 млрд рублей, а убыток достигал почти 4 млрд. Новый собственник инвестирует в модернизацию завода более 500 млн руб., инвестпрограмма позволит на 20% увеличить мощность сталеплавильного производства.
Среди постоянных участников рейтинга самый существенный рост выручки продемонстрировали производитель табака ГК JTI в Ростовской области (3,3 раза), экспортеры сельхозпродукции «ОЗК Трейдинг» (2,67 раза), ТД «РИФ» (1,68 раза), «Астон» (1,73 раза), очень хорошо шли дела у ГК «Ростсельмаш» (45%), существенный рывок сделали крупный продавец металла «Евраз Маркет» (бывший «Евраз Металл Инпром», 45%), дистрибьютор табака «Меотида», связанный с торговой ГК «Миллениум» (38,7%).
Благодаря этим компаниям совокупная выручка 25 крупнейших донских предприятий по итогам 2020 года выросла и второй раз за наблюдаемый N период (c 2003 года) превысила триллион рублей.
В ТД «РИФ», «Астоне» и ОЗК не стали комментировать результаты работы в 2020 году. Их выручка росла на фоне рекордного роста экспорта: по данным ФЦ «Агроэкспорт» при Минсельхозпроде РФ, в 2020 году Россия экспортировала продовольствия на рекордную сумму — 30,6 млрд долларов (объемы поставок — более 79 млн т). ТД «РИФ» удерживает за собой первое место в рейтинге крупнейших отечественных экспортеров зерна 6 сельхозсезонов подряд. «Астон» уверенно держится в первой пятерке. ОЗК в этом году поднялся на 5-е место.
Конкурент «Астона», один из крупнейших производителей подсолнечного масла и крупный экспортер сельхозпродукции «Юг Руси», комментируя вопрос N о консолидированной выручке и ее динамике в 2020 году, отметил: «Благоприятная рыночная конъюнктура и развитие экспорта по ключевым направлениям дали толчок к наращиванию консолидированной выручки ГК «Юг Руси» в 2020 году. Кроме того, в 2020 году ГК «Юг Руси» продолжила модернизацию и расширение производства».
ГК «Ростсельмаш» в прошлом году продемонстрировала рекордный рост собственного экспорта и существенно увеличила продажи на внутреннем рынке. В интервью N совладелец и гендиректор ПАО «Ростсельмаш» Дмитрий Удрас среди факторов, положительно повлиявших на бизнес, отметил благоприятную конъюнктуру зернового рынка и господдержку внутренних продаж и экспорта производителей сельхозтехники. Подъем в отрасли подтолкнул «РСМ» к увеличению инвестпрограммы до 2024 года на 43%, до 28,5 млрд рублей: увеличены мощности завода трансмиссий, компания построит еще три окрасочных комплекса, вложит средства в создание интеллектуальных технологий и т. д.
В JTI не стали комментировать динамику выручки своих компаний в Ростовской области. Как ранее писал N со ссылкой на топ-менеджмент фабрики, после того как транснационал выкупил «Донской табак» у «ГРУППЫ АГРОКОМ», география продаж его продукции в России расширилась. В конце 2020 года замгубернатора Алексей Изотов сообщал, что доля ростовской компании «Донской табак» на российском рынке сигарет выросла с 35% до 44%. Очевидно, эти успехи привели к значительному росту финансовых показателей, причем не только ГК JTI, но и ее дистрибьютора — компании «Меотида».
В «Евраз Маркете» не прокомментировали запрос N. Алексей Калачев, аналитик ФГ «ФИНАМ», отмечает, что ценовая ситуация на рынке металлопродукции в 2020 году была довольно сложной. Рост цен на сталь, который мы видим сейчас, произошел только в текущем году. Таким образом, рост выручки «Евраз Маркета» в минувшем году мог быть достигнут только за счет значительного увеличения объемов продаж. «По всей видимости, причина кроется в поддержке строительной отрасли со стороны государства и активизации строительства инфраструктурных объектов, — считает г-н Калачев. — Компания не только поставляет прокат для строительства ключевых инфраструктурных объектов страны, а также участвует в проектировании некоторых из них. Только на строительство концертно-театрального комплекса «Сириус» в Сочи компания в 2020 году отгрузила 1300 т арматуры. Кроме снабжения металлоемких инфраструктурных проектов компания активизировалась на розничном рынке, отрабатывая новую сбытовую модель, ориентированную на потребности покупателей. Вплоть до поставок металлокаркаса под ключ и готовых сборных элементов».
«Роствертол» планирует взлет, НЗНП — восстановление маржи
По итогам 2020 года 11 компаний из 25 показали либо результат на уровне прошлого года, либо снизили выручку. Существенное снижение продемонстрировали ПАО «Роствертол» (в 2,2 раза) и Новошахтинский завод нефтепродуктов (в 1,55 раза).
На НЗНП не прокомментировали запрос N о причинах снижения финансовых показателей. Ранее N публиковал оценку Сергея Кауфмана, аналитика ГК «ФИНАМ». По его мнению, на сокращение выручки и чистой прибыли НЗНП в 2020 году повлияли макроэкономические факторы: снижение цен на нефтепродукты, маржи нефтепереработки и спроса на нефть и нефтепродукты. На 2021 год он прогнозировал нормализацию спроса и восстановление маржи. Хотя результаты именно НЗНП были под вопросом в связи с введением против него трехлетних санкций на Украине и перспективой ввода санкций со стороны стран Европы и США. На Украине НЗНП посчитали активом политика и бизнесмена Виктора Медведчука, который находится под санкциями США. Этой весной на сайте НЗНП появилась информация о готовности завода оспаривать украинские санкции. В апреле материнская компания НЗНП — «Юг Энерго» — сменила собственника, им через ООО «Петон Инвест Технолоджи» стал уфимский предприниматель Игорь Мнушкин. До сегодняшнего дня санкции со стороны других стран в отношении НЗНП введены не были.
В ПАО «Роствертол» сообщили, что снижение выручки и чистой прибыли в 2020 году обусловлено снижением количества реализованных вертолетов на 47% в связи с замедлением экономической активности в период пандемии. Дополнительным фактором снижения стало изменение в структуре продаж за счет уменьшения доли экспортной реализации (25% отгруженных вертолетов в 2020 году против 35% в 2019-м) и увеличения доли реализации на внутреннем рынке (75% отгруженных вертолетов в 2020 году против 65% в 2019-м.). В компании обратили внимание на то, что валовой объем производства снизился на 15%, что значительно ниже темпов снижения выручки и чистой прибыли, т. к. предприятие продолжало стабильную работу по выполнению заключенных долгосрочных контрактов.
«В 2021 году ПАО «Роствертол» продолжает выполнять обязательства по существующим контрактам и предпринимает активные действия по наращиванию портфеля заказов: ведутся переговоры с государственными и иностранными заказчиками о поставках вертолетной техники и авиаимущества, выполнении ремонта вертолетов, проведении обучения летного и инженерно-технического состава эксплуатантов. В сотрудничестве с головным разработчиком АО «НЦВ Миль и Камов» расширяет модельный ряд производимой вертолетной техники новыми модификациями и техническими обликами вертолетов Ми-26, Ми-28, Ми-35, ведутся работы по освоению новых типов лопастей несущего и рулевого винта», — сообщили на предприятии.
По информации ПАО «Роствертол», финансовые и технико-экономические показатели по итогам 2021 года планируются выше уровня 2020 года.
Хотя консолидированная выручка «ГРУППЫ АГРОКОМ» снизилась, чистая прибыль компании выросла в 9,4 раза и почти достигла 2 млрд рублей.
«Положительное влияние на динамику финансовых показателей оказала реализация инвестиционной программы развития «Атлантис-Пака», направленной на увеличение производственных мощностей и расширение ассортимента. Реализация проекта позволила удовлетворить возросший спрос на продукцию и обеспечила рост объемов продаж и прибыли, соответственно, — сообщили в пресс-службе компании. — В то же время неблагоприятная эпидемиологическая обстановка и связанные с ней ограничительные меры негативно сказались на деятельности парков с аттракционами, гостиниц, арендаторов нежилых помещений».
Выбывающие из рейтинга N навсегда
По итогам 2020 года из рейтинга N выбыл «ЭПМ — Новочеркасский электродный завод». После аномального 2018 года, когда его выручка выросла почти в три раза, завод два года подряд сокращал этот показатель. Аномалия была связана с резким сокращением выпуска графитированных электродов в Китае, который привел к росту цен и спроса на продукцию «ЭПМ-НЭЗ». По итогам 2020 года выручка предприятия опустилась до уровня 2016-2017 годов.
К сожалению, компания может не вернутся в рейтинг, и это связано не только с динамикой финансовых показателей: в этом году стало известно о реорганизации юрлица АО «ЭПМ-НЭЗ» путем присоединения к столичному «ЭЛ 6». «Город N» учитывает данные о выручке только тех компаний, которые зарегистрированы в регионе, либо имеют здесь головной офис, либо филиал со своим балансом. Отметим, что в этом году стало известно еще о двух компаниях, меняющих место регистрации: «Газэнергосеть розница» сменила имя на «ГНП-Сеть» и место прописки, переехав в Санкт-Петербург. А «Донской табак» будет реорганизован в форме присоединения к столичной компании «Дж.Т.И. Россия». Как ранее сообщал N эксперт, если на Дону не останется филиалов со своим балансом, после реорганизации региональный бюджет не будет получать налоги этих компаний.
