г. Ростов-на-Дону
28 июля 2021 16:20:57

Государство лишило Дон лидерства в экспорте зерна

Крупнейшим экспортером зерна в России по итогам минувшего сельхозгода стало государство в лице банка ВТБ, обойдя ростовский «РИФ», лидера последних лет, и растолкав локтями других донских торговцев.
Государство лишило Дон лидерства в экспорте зерна

Установление контроля над Новороссийским зерновым терминалом и покупка зернотрейдера «Мирогрупп ресурсы» сделали банк ВТБ одним из крупнейших игроков на рынке. В результате доля четырех крупнейших донских экспортеров зерна в общем объеме поставок за рубеж по итогам сельхозсезона 2019/2020 снизилась на 3% и составила 27,6%. Их реакцией на экспансию ВТБ стали шаги в сторону увеличения перевалочных мощностей на Дону.

Агентство «ПроЗерно» составило рейтинг крупнейших зернотрейдеров по итогам сельхозгода 2019/2020 (см. инфографику). В нее вошли четыре экспортера с ростовской пропиской — «РИФ», «Астон», «Зерно-Трейд» и «Юг Руси». Их доля в общем объеме поставок зерна составила 27,6% (10 359 тыс. тонн). Это на 3% меньше, чем в сезоне 2018/2019.

Формально Торговый дом «РИФ», зарегистрированный в Ростове и контролируемый предпринимателем Петром Ходыкиным, сохранил лидерство, оставшись на первой строчке в таблице. При этом он сократил свою долю на российском экспортном рынке зерна с 15,8% в 2018/2019 сельхозгоду до 12,5% в 2019/2020-м. Компания уменьшила объем экспорта зерна на 30%, с 6,6 млн тонн до 4,7 млн тонн. «РИФ» не стал комментировать причины снижения.

Однако де-факто крупнейшим экспортером зерна стало государство.

На пятки «РИФу» наступает компания «Мирогрупп ресурсы», контролируемая госбанком ВТБ. За год она поднялась с шестой на вторую строчку рейтинга крупнейших экспортеров, отгрузив 3,7 млн тонн зерна и заняв 9,9% рынка. Объединенная зерновая компания (ОЗК) и Новороссийский комбинат хлебопродуктов (НКХП), которые также подконтрольны ВТБ и Росимуществу, оказались на 7-м месте, экспортировав 1,9 млн тонн зерна. Их рыночная доля составила 5,2%. Итого доля государства на рынке составила 15,1% (9,9% + 5,2%). Это больше, чем у «РИФа».

Усиление такого игрока, как ВТБ, стало одним из основных событий сельхозгода 2019-2020 гг. и заметно повлияло на зерновой рынок, отмечают эксперты и зернотрейдеры. В 2018 году ВТБ начал создавать национального зернового лидера — Объединенный зерновой холдинг. В феврале 2019 года банк приобрел 50% минус 1 акцию Объединенной зерновой компании (ОЗК), которая контролирует 51% ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов», включающее в себя три элеватора и комплекс портовых сооружений. В том же месяце банк выкупил у Новороссийского морского торгового порта Новороссийский зерновой терминал, который является одним из крупнейших в стране. Как писала газета «Ведомости», по итогам июля — августа 2019 года ВТБ впервые стал лидером по экспорту через Черное море. У «РИФа» отгрузки с черноморских терминалов сократились примерно в 10 раз — до 58 тыс. тонн. В августе прошлого года ВТБ приобрел 70% в капитале компании «Мирогрупп ресурсы», крупного дистрибьютора на рынке зерновых и масличных агрокультур.

На фоне этого крупнейшие донские зерноэкспортеры заявили о планах развития собственной портовой инфраструктуры. В конце прошлого года «Астон», контролируемый бизнесменом Вадимом Викуловым, объявил о том, что инвестирует 1 млрд рублей в реконструкцию своего терминала в Морском порту Ростова. Благодаря инвестициям терминал сможет единовременно хранить 112 тыс. тонн зерновых культур и осуществлять перегрузку 2-2,5 млн тонн зерновых культур в год на трех причалах. Месяц назад стало известно, что Главгосэкспертиза России одобрила проект ТД «РИФ» по реконструкции и строительству нового причала на зерновом терминале в Азовском морском порту. Согласно проекту, мощности перевалки на терминале ТД «РИФ» вырастут с 1,9 млн до 6 млн т. Если он будет реализован, «РИФ» станет крупнейшим стивидором в Ростовской области.

— «РИФ» остался на первой строчке среди экспортеров, хотя усиление конкуренции совершенно очевидно, — говорил в разговоре с N директор отраслевого агентства «ПроЗерно» Владимир Петриченко. — Благодаря тому что «Мирогрупп ресурсы» стали принадлежать ВТБ, позиции этого зернотрейдера на рынке усилились. Он действовал агрессивно, все время держал приподнятую планку закупочных цен, довольно высокую, ни у кого не было возможности действовать на понижение. В этом сезоне «РИФ» останется лидером, в следующем «Мирогрупп ресурсы» могут его потеснить, если такая цель у них будет.

Усиление ВТБ отмечают и участники рынка.

— Влияние «Мирогрупп», конечно, ощутимо. Появился новый крупный игрок, уменьшилась маржинальность сделок в целом, — говорит заместитель генерального директора ростовского зернотрейдера «Агро Зерно Юг» Роман Литвинов. Он подчеркивает, что свою роль в этом году сыграли засуха в некоторых регионах страны и квотирование, которое ограничило объем экспорта. — Была введена квота, экспорт ограничен определенным тоннажем, все пытались успеть сработать быстрее, отправить груз, чтобы попасть в квоту. Цены, соответственно, выросли. Сказались засуха в некоторых регионах и новости о возможном низком урожае, многие производители придерживали объемы продукции в ожидании роста цен.

Свои позиции в рейтинге крупнейших экспортеров зерна сохранил «Астон», удержавшись на третьей строчке с 7,7% доли рынка. При этом компания сократила объем экспорта на 15%, до 2,9 млн тонн (см. инфографику). Заняв пятое место в рейтинге, таганрогский «Зерно-Трейд» сумел немного увеличить отгрузку с 1,7 млн тонн до 2 млн тонн. Московская компания «Гленкор Агро МЗК» по итогам сельхозсезона 2019/2020 опустилась со второго на четвертое место. Объем экспорта зерновых у нее упал на 1 млн тонн и составил 2,8 млн тонн.

Десятку крупнейших экспортеров покинули ростовский «Юг Руси» и кубанский Торговый дом «Агрохолдинг “СТЕПЬ”». «Юг Руси» оказался на 13-й строчке рейтинга. Объем экспорта компании сократился на 30%, до 0,7 млн тонн. «СТЕПЬ» спустилась на 11-ю строчку.

«Астон», «Юг Руси» и «СТЕПЬ» оставили без комментариев динамику собственных показателей.

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ
Крупные компании
image
По итогам 2019 года четыре донские компании — участницы топ-200 журнала «Форбс» сократили выручку и переместились на несколько строчек вниз.
Крупные компании
image
Главгосэкспертиза России одобрила проект крупнейшего отечественного зернотрейдера ТД «РИФ» по реконструкции и строительству нового причала на зерновом терминале в Азовском морском порту. Согласно проекту мощности перевалки на терминале ТД «РИФ» вырастут с 1,9 млн до 6 млн т. Если он будет реализован, «РИФ» станет крупнейшим стивидором в Ростовской области. Эксперт считает, что увеличение портовых мощностей сейчас актуально, в перспективе объемы перевалки на экспорт будут расти.
Крупные компании
image
О ликвидации объявили «Гленкор Агро Ростов», «Гленкор Агро Кубань» и «Гленкор Агро Черноземье». В головной компании N пояснили, что ликвидация не окажет влияния на деятельность в регионе и связана с внутренними преобразованиями.
Сделки
image
Отечественный зернотрейдер ТД «РИФ» стал еще и землевладельцем — компания приобрела ЗАО «ЮгАгроХолдинг», крупное сельхозпредприятие в Ростовской области, под его контролем находится 30 тыс. га в Куйбышевском, Тарасовском и Веселовском районах.
Сельхозпродукция
image
Крупнейший зернотрейдер в России донской ТД «РИФ» по итогам 2019 года сократил выручку на 38%, прибыль — на 29%. Эксперты объясняют это усилением конкуренции и появлением на рынке серьезного игрока в лице банка ВТБ, который управляет крупной зерновой компанией «Мирогрупп ресурсы».
Просмотров: 12456

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сельхозпродукция
image
Опрос ВЦИОМ зафиксировал снижение оптимизма среди производителей зерна в России. На экспортные ограничения наложился фактор холодной зимы. И тем не менее большинство опрошенных планируют наращивать инвестиции в свой бизнес. Высокие цены и слабый рубль позволили создать определенный запас финансовой прочности.
Сельхозпродукция
image
На прошедшей в Ростове пресс-конференции генеральный директор ИКАР Дмитрий Рылько сообщил, что цены на пшеницу снижаются из-за ожидания большого урожая. По его мнению, сельхозпроизводителей ждет непростой сезон в связи с укреплением рубля, ростом цен на средства производства, удобрения и химию, а также из-за пошлин на экспорт.
Сельхозпродукция
image
В мае по сравнению с апрелем плодоовощная продукция в Ростовской области подорожала на 3,9%. Больше всего выросли цены на свеклу, морковь и картофель. По словам предпринимателей, опрошенных N, эти овощи дорожают, поскольку старый урожай заканчивается, а новый еще не созрел из-за холодной погоды. По их мнению, перенос Овощного рынка на территорию старого ростовского аэропорта на цены не повлиял.
Сельхозпродукция
image
В Ростовской области количество вакансий для специалистов в области сельского хозяйства с начала 2021 года увеличилось почти в 2 раза, сообщает рекрутинговый портал hh.ru.