Краснодарцы заходят в «Валинор» системно

Кирилл Подольский подтвердил N, что сделка по продаже контрольного пакета «Валинора» «Краснодарзернопродукту» готовится. По одной из версий, за «КЗП» стоит АФК «Система», заявлявшая о планах увеличения земельного банка в области. Новый инвестор уже руководит посевной, параллельно ведя нелегкие переговоры с кредиторами: долговая нагрузка компании близка к 18 млрд руб.

Создатель Valars Group Кирилл Подольский готовит к продаже принадлежащий ему конт­рольный пакет акций компании «Валинор» (51%), объединяющей производственные активы группы. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что покупателем должна стать краснодарская ГК «Краснодарзернопродукт» Алексея Сидюкова, добавив, что представители «КЗП» уже приступили к управлению активами «Валинора».

— С конца марта менеджеры «КЗП» уже управляют сельхозпредприятиями компании. Краснодарская ГК назначила собственных гендиректоров, а прежних — после подписания заявлений об уходе по собственному желанию — вновь оформили на должности исполнительных директоров с очень ограниченным кругом полномочий и без права подписи. В офисе «Валинор-менеджмента», из которого велось управление компанией, новое руко­водство оставило около 30% менеджеров. Инвестиции пока минимальны: они внесли половину суммы в счет оплаты будущего урожая.

— Сделка с «КЗП» готовится, все так, но пусть это комментирует «Краснодарзернопродукт». У меня нет полномочий рассуждать на эту тему без Алексея Сидюкова, — сообщил N по телефону Кирилл Подольский.

В пятницу в приемной Алексея Сидюкова сообщили, что он «не готов комментировать ситуацию в ближайшие две недели, но после, возможно, даст небольшое интервью».

Источник N, пожелавший остаться неназванным, рассказал, что активные переговоры с потенциальными инвесторами в компании вели с осени 2013 года:

— В сентябре — начале октября «Валинором» заинтересовался «Краснодарзернопродукт», но потом они пропали, а на следующий день появилась АФК «Система». Четыре месяца «Система» изучала компанию, проводила аудит, а потом — 3 недели назад — куда-то испарилась, перестала интересоваться «Валинором». И снова появился «КЗП».

По информации на сайте «КЗП», среди направлений деятельности компании — агропроизводство, хранение и переработка, стивидорные и транспортные услуги, а также торговая и инвестиционная деятельность. Общая площадь обрабатываемых сельхозугодий — более 50 тысяч га. Консолидированная выручка по итогам 2012 финансового года составила 13,8 млрд руб.

По данным источников N, несмотря на назначения новых менеджеров со стороны «КЗП», конечным приобретателем «Валинора», вероятнее всего, станет «Система».

— Бизнес «Валинора» закредитован, переговоры о покупке компании ведутся, скорее, не с нынешним собственником, а с банками-кредиторами, — сообщил эксперт рынка, пожелавший остаться неназванным. — Главный вопрос в том, по какой схеме будут приобретаться активы. Среди вероятных вариантов — выкуп долга с дисконтом и введение процедуры банкротства.

По данным экс-топ-менеджера предприятия, в 2013 году общая задолженность «Валинора» перед банками «составляла $ 520 млн и с тех пор не снижалась». Основные кредиторы — Сбербанк, Deutsche Bank, «Альфа-Банк», «Петрокоммерц» и «Возрождение». Последний с конца 2013 года пытается взыскать долги в судебном порядке.

— Чтобы активы не потеряли в цене, сейчас нужно инвестировать в посевную кампанию, — объясняет эксперт. — Полагаю, «КЗП» по договоренности с «Системой» инвестирует средства АФК и занимается управлением.

Весной 2012 г. АФК «Система» заявила о создании в Ростовской области совместного предприятия в агробизнесе с RZ Agro Holding Ltd. Последняя учреждена в 2009 г. и аффилирована с Sierentz Group, обе подконтрольны нескольким членам семьи Луиc-Дрейфус (Louis-Dreyfus). СП планировалось создать на базе принадлежащих компаниям хозяйств по выращиванию зерновых и масличных в Ростовской области. Два из них площадью 46 тыс. га принадлежали «Системе», три площадью 41,5 тыс. га — RZ Agro Holding. В холдинг RZ Agro Ltd. также вошла УК «Русская земля». Таким образом, общая площадь земель СП должна была составить 87,5 тыс. га. В долгосрочной перспективе компания анонсировала увеличение земельного банка в регионе до 250–500 тыс. га. По собственным данным «Валинора» за 2012 год, компания хозяйствовала в общей сложности на 235 тыс. га.

В начале 2013 года ФАС разрешила «Русской земле», управляющей совместным агробизнесом «Системы» и Louis-Dreyfus, приобрести ООО «Зерноиндустрия-Кубань», входящее в ГК «Краснодарзернопродукт».

— Тот факт, что «Система» и «КЗП» уже были участниками сделки купли-продажи, дает основание полагать, что они могли бы договориться о совместных действиях и в отношении «Валинора», — говорит собеседник издания. — В данном случае «КЗП» может выступать и просто как исполнитель заказа «Системы», и как один из двух приобретателей активов «Валинора».

Отвечая на запрос N, в пресс-службе АФК не опровергли причастность к сделке по покупке «Валинора» и при этом подтвердили, что планы по увеличению земельного банка все еще актуальны.

— Целевой ориентир АФК «Система» по размеру собственного земельного банка — 300–400 тыс. га. Мы изучаем различные возможности по достижению этого целевого ориентира, — пояснила Элеонора Вейцман, директор компании по связям с общественностью.

Информацию о том, что потенциальный инвестор «Валинора» — АФК «Система», не опровергли и в Минсельхозпроде Ростовской области.

— В настоящее время определился стратегический инвестор для активов компании «Валинор», — сообщила в пятницу пресс-секретарь ведомства Мариам Ананян. — На следующей неделе в министерстве запланировано проведение встречи с представителем потенциального инвестора, по итогам которой будет понятно, какой вектор развития ожидает сельхозпредприятие.