Кредитный аппетит растет за счет господдержки
Объем кредитования бизнеса Ростовской области в прошлом году вырос на 21,8%, до 698,6 млрд руб. Главным образом благодаря крупному ресурсно-сырьевому и торговому бизнесу, а также производителям продуктов питания. Малый и средний бизнес (МСБ) региона получил в прошлом году кредитов на сумму 187,4 млрд рублей, что всего на 2,6% больше, чем год назад. Остаток задолженности МСБ при этом сократился на 5%. Более высокую активность крупных компаний в банках объясняют господдержкой. Эксперты при этом отмечают слабую трансляцию этой активности в сектор МСБ.
Источник: Банк России, расчеты N
В прошлом году существенный рост кредитного портфеля на Дону, как говорят в частных разговорах представители кредитных учреждений, обеспечили несколько десятков крупных заемщиков.
В преддверии футбольного мирового первенства значительные объемы инвестиций освоили компании, распределяющие электричество, воду и газ.
Существенно выросла кредитная задолженность у производителей энергоносителей (ядерного и моторного топлива) (см. таблицу 1).
Рост торгового финансирования, как уже писал N в конце 2017 года, во многом был связан с активностью зернотрейдеров, которые столкнулись с ужесточением возмещения НДС. Менее зависимым от крупного
бизнеса, по наблюдениям N, выглядит производство продуктов питания. Однако и здесь есть крупные заемщики, которые существенно влияют на статистику: ГК «Евродон», которая получила дополнительное финансирование от ВЭБа для возобновления работы птичников после гриппа, и «ГРУППА АГРОКОМ», которая в начале прошлого года планировала более активно использовать кредиты.
Крупнейший оператор рынка Сбербанк, согласно собственным данным, увеличил портфель кредитов, выданных заемщикам Ростовской области, на 11,2% — до 198,9 млрд рублей.
Председатель Юго-Западного Сбербанка Евгений Титов отмечает активизацию инвестиционной активности на юге:
— Только за прошлый год с нашим участием было реализовано более 120 инвестиционных проектов. Это в два раза больше, чем в 2016 году. Ключевым драйвером становится сельскохозяйственная отрасль, на долю которой приходится более 70% всего финансирования.
Согласно статистике ЦБ, объем кредитования сельского хозяйства Ростовской области хотя и сократился незначительно (см. таблицу 2), однако, судя по росту остатка задолженности (см. таблицу 1), отрасль получила в 2017 году больше длинных денег, что может указывать на рост инвестиционной активности.
По данным Банка России, крупный бизнес Ростовской области получил в прошлом году кредитов на сумму 511,1 млрд рублей, что на 31% больше, чем год назад. В результате кредитный портфель в этом секторе вырос на 13% — до 367,3 млрд рублей.
Малый и средний бизнес (МСБ) региона получил кредитов всего на 2,5% больше, чем в 2016 году, однако при этом остаток его задолженности сократился на 5% (5,6 млрд руб.) — до 104,9 млрд рублей). Похоже, что происходило это во многом за счет сокращения просроченной задолженности: на 3,7 млрд руб., до 12,3 млрд руб. Ее доля в портфеле сектора сократилась за год с 14,4% до 11,7% (см. таблицу 3).
Статистика ЦБ во многом согласуется с данными Ростовстата, который отмечает рост инвестиций в донскую экономику на 6,2% по итогам 2017 года, также главным образом за счет крупных и средних предприятий (70%). Общая цифра инвестиций составила 319,3 млрд рублей.
Наибольшие объемы (60%), сообщает Ростовстат, были освоены обрабатывающими производствами, ресурсными компаниями (электроэнергия, газ и пар) и логистическим бизнесом (транспорт, склады). Малый бизнес переживает кризис довольно болезненно. Крепкий рубль подкосил компании, которые были ориентированы на импорт. Достаточно вспомнить уход с рынка двух крупных ростовских поставщиков детских игрушек — «Хобби-центра» и «Катюши».
В прошлом году МСБ ощутил на себе рост налоговой нагрузки: увеличился размер годовых отчислений ИП в ПФР и ФСС, возросли требования по доле уплачиваемых налогов в совокупных расходных операциях по расчетным счетам — госорганы таким путем пытаются вывести бизнес из тени.
— В качестве причин более высокой активности крупных компаний в сравнении с МСБ могу выделить следующие: более широкий доступ к мерам господдержки, — комментирует статистику управляющий ростовским филиалом РосЕвроБанка Сергей Свириденко. — Если посмотреть срез выданных ростовским филиалом в 2017 году инвесткредитов крупному бизнесу, то можно констатировать, что ни один из проектов не реализовывался без господдержки.
Собеседник N обратил также внимание на разницу в стоимости привлечения кредитов: крупным компаниям они обходятся на 3–5% годовых дешевле.
— С учетом изложенного не считаю, что ситуация в текущем году изменится к лучшему, — подытожил г-н Свириденко.
— Активность крупных компаний в минувшем году была неплохой, однако она слабо транслируется на уровень малого бизнеса. Новых заемщиков в этом секторе не прибавляется, — размышляет источник N в одном из крупных банков. — У некоторых моих коллег из других филиалов до сих пор нет лимитов на самостоятельное кредитование, которые были отозваны в 2014 году. Скажу также, что Ростов часто теряет свои собственные проекты. Наш бизнес ищет счастья в более бедных регионах: где землю и трудовые ресурсы можно получить быстрее и дешевле, а административное сопровождение лучше.
На недавнем приеме в честь 25-летия «Города N» корреспондент N поинтересовался у главы ГК «Элис» Александра Еремеева, удалось ли ему подыскать наконец в Ростове участок для новой фабрики.
— Ищем, но пока найти не можем, — сообщил предприниматель.
Подыскать место обещал помочь еще бывший градоначальник Сергей Горбань.
На слабость кооперации между крупным и малым бизнесом указал недавно и вице-президент региональной ТПП Сергей Шнейдер:
— Экономика Ростовской области зависит от 16 крупнейших предприятий, которые дают около половины ВРП при нескольких десятках тысяч существующих, — напомнил вице-президент ТПП.
