Корпоративное кредитование в Ростовской области входит в зону стагнации
Объемы кредитования бизнеса в Ростовской области по итогам первого полугодия снизились, согласно данным ЦБ, на 2,9% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Причина — высокие ставки. Уровень просрочки при этом снизился, по всей видимости, за счет списания старых долгов крупным заемщикам. Примечательна на данном фоне бурная активность в кредитовании операций с недвижимостью.
В первом полугодии банки, согласно данным ЦБ, выдали корпоративным заемщикам Ростовской области кредитов на сумму 611,4 млрд руб. Это на 2,9% меньше, чем в первом полугодии 2023 года. Наиболее серьезно активность снизилась в торговле и сервисе, производстве энергоносителей (НЗНП, РоАЭС) и прочих видах деятельности (см. таблицу 1).
Остаток кредитной задолженности за год слабо изменился: +1,6%, до 852,4 млрд руб. При нынешних темпах инфляции это фактически сокращение.
Ключевая ставка с лета 2023 года выросла с 7,5% до нынешних 18%. Трудно было ожидать роста кредитования по мере удорожания кредитов. И тем не менее в целом ряде отраслей кредитная активность выросла.
Аномально, на первый взгляд, выглядит сумасшедшая положительная динамика оборотов и портфеля в сфере операций с недвижимостью (см. таблицы 1–2). С другой стороны, сейчас, вероятно, хорошее время как для спекуляций на этом рынке, так и для покупки коммерческих и производственных объектов по приемлемым ценам. Насколько успешными они будут — покажет время.
Заметный рост кредитной активности в сельском хозяйстве и производстве продуктов питания обусловлен действующими программами государственной поддержки заемщиков путем предоставления субсидий.
Влияние остальных отраслей на общую динамику корпоративного кредитования в регионе не столь существенно.
Что касается просроченной кредитной задолженности, то здесь в целом сохраняется положительная тенденция. За год доля просрочки донского бизнеса сократилась, согласно данным ЦБ, с 5,7% до 4,6%. Показатель улучшился главным образом за счет списания долгов предприятиям, производящим продукты питания: просрочка сократилась сразу на 7,8 млрд руб. Можно предположить, что речь идет об урегулировании долгов производителей мяса птицы.
Самые большие проблемы в угледобыче (см. таблицу 3). Тревожный рост задолженности случился у предприятий отрасли «Транспорт и связь».
Более половины отраслей имеют задолженность ниже, чем в среднем по рынку. Сегодня аппетит заемщиков к риску банками и регулятором в основном не поддерживается.
Зампред ВТБ Георгий Горшков спрогнозировал недавно, что прирост рублевых сбережений россиян в банках до конца года значительно опередит прирост кредитного портфеля в рознице: первые увеличатся на 10,8 трлн (+26%), до рекордных 51,9 трлн, а портфель розничных кредитов вырастет на 5,6 трлн рублей (+16%) — до 40,6 трлн руб.
В Ростовской области ситуацию с корпоративными финансами наглядно демонстрирует снижение остатков на депозитах компаний: на 7% с лета прошлого года — до 141,6 млрд руб. Такое случилось впервые минимум с 2014 года. В целом же остатки на корпоративных счетах в регионе выросли за тот же период, но всего на 4% — до 494,7 млрд руб. Для сравнения: остатки на депозитных, текущих и иных счетах жителей Ростовской области выросли с 1 июня 2023 года по 1 июня 2024 года на 40,3% — до 1,15 трлн рублей.
Общий объем клиентских средств, привлеченных банками в Ростовской области, вырос за год, по данным ЦБ, почти на 27%, превысив 1,66 трлн руб. Если сравнить эту цифру с размером портфеля кредитов, выданных корпоративным и розничным заемщикам (1,76 трлн руб. на 01.07.2024), то получается, что регион является на данный момент нетто-импортером банковского финансирования. Для территории это, безусловно, полезное соотношение. А вот сохранится ли оно через полгода-год при нынешней ключевой ставке — это интересный вопрос.
