Банки кредитуют донских жителей охотнее, чем бизнес
В первом полугодии портфель кредитов, выданных заемщикам Ростовской области, вырос на 9,2%, достигнув 1,089 трлн рублей. Это уже больше, чем за весь прошлый год (+7,1%). При этом четвертый год подряд розничный портфель растет быстрее корпоративного.
В первом полугодии, согласно статистике ЦБ, в банковской системе Ростовской области сохранились положительные тенденции, хотя кризис еще не преодолен. Кредитная активность существенно выросла. В первую очередь на розничном направлении. Портфель кредитов, выданных жителям региона, вырос на 50,7 млрд рублей, превысив 525 млрд рублей, и уже близок к тому, чтобы сравняться с корпоративным (см. график), который стал больше на 40,9 млрд рублей.
До 2018 года все было ровно наоборот. Банки выдавали кредиты на реализацию крупных и, казалось бы, прорывных проектов типа «Евродона», и рост корпоративного портфеля значительно опережал рост розничного. Однако дружное схлопывание таких проектов умерило пыл по их финансированию. Злые языки и вовсе видели за этим схемы по утилизации средств госбанков в интересах, как принято теперь выражаться, неопределенного круга лиц.
С 2018 года благодаря ипотечной волне, которая стала продолжением потребительского бума, розничный портфель стал расти быстрее корпоративного.
Пока что большую часть розницы в Ростовской области составляют потребительские кредиты (298 млрд руб.), задолженность по жилкредитам составила на 1 июля 227 млрд рублей. Но динамика роста ипотечного портфеля на годовом отрезке выше: 28% против 13%.
Ипотека, по замыслу правительства РФ, должна стать одним из локомотивов экономического роста вместе с инфраструктурным строительством. Концентрация сверхусилий на этом направлении успела обнажить и слабее место такой политики — взрывной рост цен на стройматериалы. Критическое удорожание жилья и объектов инфраструктуры может привести к возобновлению роста просрочки.
Пока еще общая статистика ЦБ эти риски увидеть не позволяет. Напротив, в I полугодии ситуация с просроченной задолженностью улучшилась за счет списания и вывода за пределы банковской отчетности корпоративных долгов. Однако ее доля как в корпоративном, так и в розничном секторах все еще остается на уровнях, которые характерны для кризисных экономик (см. график).
Одной из проблемных отраслей остается торгово-сервисная, которая серьезно пострадала от пандемии. К беспроблемным, на взгляд N, можно отнести заемщиков восьми отраслей с уровнем просрочки менее 5% (см. таблицу 1); в розничном секторе — это ипотека (просрочка менее 1%).
ЦБ, фиксируя скачок инфляции, существенно увеличил в этом году ключевую ставку — до 6,5%.
— Мы видим рост ставок в первом полугодии относительно ставок I полугодия 2020-го на 1-1,5% годовых в зависимости от сроков кредитования, — делится наблюдениями директор по работе с корпоративными клиентами РОСБАНКА Южного региона Сергей Штоль.
— Средняя ставка клиентам крупного и среднего бизнеса находится на уровне 9-9,5%, в 2020 году она составляла 8,5-9%. Средняя ставка для малого и микробизнеса сохранялась на уровне прошлого года и составляет 12-13%, — сообщил управляющий Ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов. — В первом полугодии мы отмечаем стабильный рост корпоративного бизнеса. Объем выдачи Ростовского отделения Сбербанка составил 96,2 млрд рублей, увеличился на 16% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Из этой суммы 81,9 млрд рублей (+27%) — кредиты, предоставленные крупному и среднему бизнесу, 10,3 млрд рублей (+22%) — кредиты компаниям малого и микробизнеса.
Сбербанк остается крупнейшим кредитором на местном рынке. По наблюдениям N, из сделок залога, которые были оформлены банками с 52 наиболее активными заемщиками крупного и среднего бизнеса, на «Сбер» пришлось 27. Далее идут ВТБ — 8 сделок, Россельхозбанк и «Центр-инвест» — по 5 сделок.
Ковид серьезно подорвал бизнес, и теперь спрос на кредиты ожидаемо растет: бизнесу нужно восстанавливаться.
Пока рост кредитной активности происходит в отраслях, так или иначе связанных со строительством и сельским хозяйством. Именно этим обусловлен рост портфелей в металлургии и производстве металлоизделий (см. таблицу 2). Крупнейшие контрагенты банков в Ростовской области — Новороссийский прокатный завод, купивший основное имущество РЭМЗа, «Тагмет» и белокалитвинский «Алюминий металлург Рус». Всего на Дону, согласно данным «СПАРК-Интерфакса», работают около 800 компаний, производящих метизделия. Высокий уровень просроченной задолженности в этой отрасли связан, скорее всего, с проблемными долгами РЭМЗа и «Металл-Дона», который входил в ГК «Евродон». N уже писал о том, что списание долгов «Евродона» кардинальным образом преобразило показатель проблемной задолженности в сельском хозяйстве региона. Теперь это не 36%, как в начале прошлого года, а всего-навсего 2,2%. Инфляция на мировом рынке сельхозпродукции и ослабление рубля повышают интерес к сельскому хозяйству, в том числе и со стороны банков. Главным образом — к растениеводству, ведь основные риски, как показали события последнего десятилетия, концентрируются в животноводстве, попытки добиться прорыва на этом направлении разбились о невозможность контролировать эпидемиологическую ситуацию.
В Сбербанке и РОСБАНКЕ самым популярным кредитом с господдержкой называют кредиты, выдаваемые аграриям в рамках постановления правительства МСХ № 1528. Ростовским «Сбером» по этой программе в I полугодии заключено 800 договоров на 5,7 млрд рублей.
Рост портфеля кредитов, выданных компаниям, которые сдают в аренду недвижимость, является, по наблюдениям N, продолжением проблем торгово-сервисной части экономики. Задержки арендных платежей бьют в первую очередь по операторам с высокой долговой нагрузкой, владельцам тех площадей, которые были введены либо приобретались незадолго до пандемии. Впрочем, есть и другой тренд — покупка недвижимости, распродаваемой банкротами. Значительную часть территории ТагАЗа уже раскупили по вполне демократичным ценам, что дает повод для осторожного оптимизма.
