г. Ростов-на-Дону
19 января 2022 22:33:13

Банковский рынок Ростовской области

Финансовый рынок Ростовской области стабилизировался. Это подтверждается снижением средневзвешенных ставок как по привлечению ресурсов, так и по стоимости активов, в том числе и в разрезе основных участников рынка: межбанковских кредитов (МБК), бизнеса и населения
Банковский рынок Ростовской области Центр-Инвест

Наиболее существенно снизились ставки по кредитам как для юридических лиц (–2,5%), так и для физических лиц (–2,6%). Вклады населения подешевели на 2,2 процентного пункта.

По сравнению с рынком банк «Центр-инвест» изначально выдавал кредиты на более льготных условиях: для бизнеса дешевле на 1%, для населе­ния — на 3%.

Это не демпинг и не благотворительность, а бизнес-мо­дель устойчивого банкинга, на основе которой работает банк «Центр-ин­вест».

В отличие от спекулятивного банкинга, продающего и покупающего риски, банк «Центр-инвест» еще и управляет рисками, вместе с клиентом проводит стресс-тест его проектов, вырабатывает меры по снижению рисков кредитования.

После того как риски снижены и для банка, и для клиента, нет смысла даже в кризис повышать ставку по кредиту, загонять клиента в более рискованные проекты, увеличивать риски невозврата кредитов.

Первоначальные затраты на управление рисками позволяют сохранить доходность за счет исполнения обязательств заемщика перед кредитной организацией в срок и в полном объеме.

Низкие ставки кредитования, заданные банком «Центр-инвест», заставили других участников рынка также снизить свои ставки по кредитам. Но даже после этого предложения банка «Центр-инвест» остаются конкурентоспособными на региональном рынке (см. графики).

Привлечение и размещение денежных средств

Ростовская область является инвестиционно привлекательным регионом. Поэтому даже в кризисных условиях сумма размещенных в регионе кредитов на 18% больше привлеченных в регионе денежных средств (на 1 января 2016 года превышение составляло 38,6%.)

Население и юридические лица формируют 85% денежных средств в регионе. Оставшаяся часть ресурсов приходится на средства государственных организаций в регионе и поступления из других регионов (см. графики).

Население остается основным (3/4) кредитором, а бизнес получает 2/3 всех кредитов в Ростовской области. В условиях нестабильной конъюнктуры выросли кредиты населению. Пока население остается более добросовестным заемщиком, чем компании, малое и среднее предпринимательство (МСП).

В рамках общего тренда регионального рынка банк «Центр-инвест» увеличил долю кредитования населения до 54% кредитного портфеля. Благодаря бизнес-модели устойчивого банкинга «Центр-инвест» привлекает более качественных заемщиков.

Качество кредитов в Ростовской области остается стабильным, за исключением портфеля кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства.

За 2016 год просрочка по кредитам МСП в области выросла более чем в 2 раза — с 12,7% до 28%. При этом уровень просроченной задолженности в общем портфеле кредитов, выданных в Ростовской области, не изменился и составляет 8,1%.

Большой опыт работы и нефинансовые услуги (консалтинг, учет, правовая поддержка, наставничество, специальные программы для женщин и молодежи) обеспечивают качество кредитного портфеля МСП в банке «Центр-инвест» в два раза лучше средних показателей по Ростовской области.

Кто кредитует регион?

На рынке кредитования в Ростовской области работают: региональные банки, филиалы иногородних банков и банки других регионов, которые выдают кредиты резидентам «дистанционно».

В 2016 году в Ростовской области продолжилось сокращение банковских структур: банков (–2), филиалов (–9), внутренних структурных подразделений (–94).

На рынке остались только самые лучшие и успешные кредитные организации.

Региональные банки более эффективно управляют региональными рисками и имеют более качественный кредитный портфель, в котором просроченная задолженность почти в три раза ниже, чем у иногородних банков.

В кризис региональные банки более лояльно относились к клиентам, в результате просроченная задолженность у них росла больше, чем у иногородних банков, но ее уровень остается значительно ниже, чем у иногородних банков.

Ипотека

Рынок ипотеки в Ростовской области является самым динамичным сегментом: объемы кредитования выросли почти на 15%. Как и на всяком растущем рынке, растет просрочка ипотечных кредитов (+21%), но она пока остается самой низкой (1%) среди других кредитных продуктов.

Рынок ипотеки в Ростовской области является конкурентным: конкуренция приводит к удлинению сроков кредитования (на полгода) и снижению ставок по ипотечным кредитам (почти на 1%).

В 2016 году все банки активно работали на рынке ипотеки. Но региональные банки выдали ипотечных кредитов на 25% больше, чем в предыдущем году, у иногородних банков рост составил только 9%. Банки в других регионах нарастили портфель ипотеки для жителей Рос­товской области на 35%.

В результате более активного кредитования доля региональных банков на рынке ипотеки Ростовской области выросла до 20%. При этом доля региональных банков в просрочке снизилась до 6%. Иногородние банки играют весомую роль как на рынке кредитования новой ипотеки (54%), так и в портфеле ипотечных кредитов региона (64%) и просроченной задолженности по ипотечным кредитам (71%).

В целом доля просроченной задолженности в портфеле ипотечных кредитов не превышает 1% у всех участников рынка ипотеки в Ростовской области. Конкуренция заставляет всех участников рынка увеличивать сроки и снижать ставки по ипотечным кредитам.

Драйвером роста кредитного портфеля банка «Центр-инвест» также стала ипотека. За 2016 год «Центр-инвест» нарастил объем ипотечного кредитования более чем в 2 раза, выдав кредитов на сумму 9,8 млрд рублей. Число выданных кредитов выросло на 50% и составило 5435 штук.

Наличный денежный оборот

В Ростовской области за счет сокращения платежеспособного спроса населения сократилось (–0,2%) поступление и выросла (+3%) выдача наличных денежных средств. Банк «Центр-инвест» оказывает содействие клиентам в управлении ликвидностью, в том числе наличных денежных средств, поэтому динамика оборота наличных денег носила более сбалансированный характер. На долю банка приходится почти 30% наличного оборота Ростовской области.

PDF-таблицы «Темпы роста, в % к 2015 г.»

«Доля банка «Центр-инвест» в общем объеме показателей региональных банков Ростовской области на 01.01.2017»

«Показатели, характеризующие развитие рынка платежных карт в Ростовской области»

Рынок платежных карт

В Рос­товской области стабильным остается число банкоматов, растет количество электронных терминалов и импринтеров (механическое устройство для оформления слипа при совершении операции с платежной картой). Растут число и объемы операций с использованием платежных карт.

Масштабы операций по безналичной оплате товаров и услуг растут быстрее, чем снятие наличных денег с помощью платежных карт.

На рынке Ростовской области используется почти 6 млн платежных карт.

Банк «Центр-инвест» активно участвует в развитии рынка платежных услуг в Ростовской области, в том числе в развитии инфраструктуры платежей на основе современных технологий, оснащении платежными терминалами, выпуске платежных карт, включая карту национальной платежной системы «МИР».

Каждая третья карта «МИР», действующая в Ростовской области, эмитирована банком «Центр-инвест». Благодаря программам обучения финансовой грамотности клиенты банка «Центр-инвест» рационально используют платежные карты для безналичной оплаты товаров и услуг. В 2016 году число таких операций выросло в два раза (что в 16 раз быстрее рынка!).

В феврале 2017 г. агентство Moody’s подтвердило рейтинг банка «Центр-инвест» на уровне B1 со стабильным прогнозом, отметило хорошее управление издержками в банке «Центр-инвест», дифференцированную структуру кредитного портфеля и динамичное развитие экономики Юга России, в том числе малого бизнеса. Почти 60 тысяч предпринимателей являются клиентами банка.

Все эти тенденции и цифры позволяют с оптимизмом смотреть на 2017 год.

В. В. Высоков, д. э. н., профессор, Председатель Совета директоров ПАО КБ «Центр-инвест»

Использованы материалы бюллетеня «Оперативная информация о деятельности банковского сектора Ростовской области по состоянию на 01.01.2017» и отчетность ПАО КБ «Центр-инвест».

Реклама

Просмотров: 3632

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кредиты, займы
Всего за прошедший год банк выдал 16,3 тысяч кредитов на сумму 23,4 млрд рублей. Три четверти всех выдач составили кредиты на покупку нового автомобиля.
Кредиты, займы
image
Компания «Алюминий Металлург Рус» из Белой Калитвы стала участником «Корпоративной программы повышения конкурентоспособности» Минпромторга России с льготным финансированием Сбера.
Кредиты, займы
image
На платформе «Финуслуги» Московской биржи заработал сервис потребительского кредитования. Банк «Центр-инвест» выступил пилотным банком для реализации этого проекта. Теперь пользователь «Финуслуг» может в личном кабинете выбирать кредитные предложения полностью онлайн без визита в офис банка.
Кредиты, займы
image
Ростовская швейная фабрика «Элис фэшн рус» получит 100 млн рублей от федерального и регионального фондов развития производства по программе «Производительность труда». Стоимость этих денег существенно ниже текущих ставок по кредитам.