г. Ростов-на-Дону
19 января 2022 23:21:03

Лед затрещал

Разморозка кредитной активности началась с пищепрома, машин для села и полиграфии.
Лед затрещал


Наметились первые признаки оживления рынка кредитов. Наиболее существенно это ощутили на себе производители продуктов питания в Ростовской области. По итогам I квартала они получили от банков кредитов на 1,6 млрд рублей больше, чем год назад (+20%). В течение квартала число банков с растущими кредитными портфелями понемногу увеличивалось. На рынок положительно влияют снижение ключевой ставки, стабилизация курса рубля и приток средств клиентов в банки.

Зимняя шоковая заморозка кредитного рынка начала, похоже, слабеть. Об этом свидетельствуют статистика Банка России и мнения опрошенных N банкиров. По данным ЦБ, в I квартале банки увеличили кредитование пищепрома Ростовской области на 1,6 млрд рублей по сравнению с I кварталом 2014 года, выдав донским производителям продуктов питания 9,4 млрд рублей (+20%). Внимание банков в трудное время ощутили также производители машин и оборудования для села. Они, по данным Банка России, получили в I квартале кредитов на сумму 2 млрд рублей, что на 54% больше, чем в I квартале прошлого года.

— Сейчас драйвером роста банков является корпоративное кредитование, в частности кредитование крупного и среднего бизнеса. Связано это со спецификой донской эко­номики. Предприятия области ориентируются на использование отечественного сырья, что позволяет им активно участвовать в программе импортозамещения и получать другие формы господдержки, — объясняет положительные тенденции директор ростовского филиала Россельхозбанка Игорь Пятигорец.

Производители бумажной и издательской продукции получили в I квартале 652 млн рублей (+48%). Все остальные отрасли о прошлогодних объемах вспоминают с грустью. Объемы кредитования в целом упали на 44%. Меньше всего — в сельском хозяйстве (на 16%), больше всего — в металлургии (почти в 15 раз).

Стоимость заемных средств является основным фактором снижения деловой активности.

В январе — марте кредиты обходились донским заемщикам существенно дороже, чем год назад. Наиболее заметно подорожали кредиты для бизнеса: короткие — более чем в два раза, длинные — на 60%. Кредиты для физлиц по сравнению с I кварталом 2014 года подорожали более умеренно — на 10–25% (см. таблицы 1–2).

С наступлением весны рынок начал подавать слабые признаки выздоровления, реагируя на снижение ключевой ставки и приток средств клиентов, уже не столь дорогих, как в декабре — феврале. Объем средств клиентов Ростовской области на счетах банков в I квартале увеличился на 114 млрд руб. (+33%). Основной приток обес­печили вкладчики — их остатки выросли на 90,3 млрд руб. (+36%), остатки на текущих и депозитных счетах частных компаний увеличились на 20,4 млрд руб. (+27%).

Снижение ключевой ставки в марте совпало с увеличением числа банков, которые показали положительную динамику кредитного портфеля к началу года. По итогам февраля таких было 23 из 74 обозреваемых N, а по итогам марта — уже 28 (см. таблицы на с. 10, 11).

— По нашему мнению, пик кризисных явлений пройден и дальше должно начаться восстановление экономики, — оптимистичен в своих прогнозах зампредправления банка «Центр-инвест» Сергей Смирнов. — Ставки на межбанковском рынке снижаются вслед за ключевой ставкой Банка России (12,5% с 5 мая. — N). Вместе с тем будут снижены ставки по кредитам и вкладам. Юг России должен быстрее выйти из кризиса, 

т. к. основа экономики — сельское хозяйство — оказывается в более выгодных условиях, чем прочие отрасли, а объем людей, задействованных в производстве, транспортировке, переработке и торговле сельхозпродукцией, позволит региону сохранить занятость и достойный уровень оплаты труда.

Активно работающий с малым и средним бизнесом «Центр-инвест» входит в число банков, которые, несмотря на кризис, продолжали кредитовать, наращивая кредитный портфель (см. таблицу 3). Сергей Смирнов объясняет это тем, что банк не менял ставки по действующим кредитам и старался предлагать клиентам комфортные ставки по новым займам.

— Конечно, это отражается на финансовом результате банка, — говорит он. — Но лучше не получать прибыль сегодня, чем нести убытки от просроченных кредитов через полгода.

Рыночная ситуация с просроченной задолженностью выглядит относительно благополучно. Объем не выплаченных в срок кредитов в I квартале сократился на 1,8%, до 49,5 млрд рублей (6,7% от суммы задолженности). Главным образом — за счет снижения корпоративной части: с 31,7 до 27,3 млрд руб. (с 6,5% до 5,9%). А вот просроченная задолженность жителей области выросла с 18,8 млрд руб. до 22,3 млрд руб. (с 6,5% до 7,9%). Увеличивать объемы потребительского кредитования в этих условиях мало кто хочет.

— Мы не планируем повышения портфеля потребительских кредитов в 2015 году, учитывая повышение рисков. По нашим прогнозам, объемы потребительского кредитования в этом году могут уменьшиться по сравнению с прошлым годом. Вместе с тем мы рассчитываем удержать свой ипотечный портфель на прежнем уровне, — заявил директор Ростовской региональной дирекции банка «Кубань Кредит» Денис Прошкин.

— Покупательная способность жителей страны упала более чем в 2 раза, и, по нашим наблюдениям, Ростовская область не является исключением, — комментирует управляющий ростовским региональным оперофисом ВТБ24 Евгения Власова. — При этом, по оценке аналитиков ВТБ24, по объемам кредитных средств, выданных на душу населения, Ростовская область среди субъектов России занимает 16-е место из 40 (по объему совокупного портфеля розничных кредитов — 9-е место), а по показателю доходов на душу населения — лишь 36-е место. Таким образом, жители донского региона берут взаймы у банков заметно активнее, чем зарабатывают.

Евгения Власова полагает, что розничные кредиты будут идти в основном по наиболее защищенным каналам, таким как зарплатные клиенты, ипотека и автокредиты с гос­поддержкой. При этом, по ее мнению, уровень требований к заемщикам сейчас все равно не вернется к показателям 2012–2013 годов.

Подъем в экономике, по мнению банкиров, может начаться только с успехов бизнеса.

Просмотров: 3094

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кредиты, займы
Всего за прошедший год банк выдал 16,3 тысяч кредитов на сумму 23,4 млрд рублей. Три четверти всех выдач составили кредиты на покупку нового автомобиля.
Кредиты, займы
image
Компания «Алюминий Металлург Рус» из Белой Калитвы стала участником «Корпоративной программы повышения конкурентоспособности» Минпромторга России с льготным финансированием Сбера.
Кредиты, займы
image
На платформе «Финуслуги» Московской биржи заработал сервис потребительского кредитования. Банк «Центр-инвест» выступил пилотным банком для реализации этого проекта. Теперь пользователь «Финуслуг» может в личном кабинете выбирать кредитные предложения полностью онлайн без визита в офис банка.
Кредиты, займы
image
Ростовская швейная фабрика «Элис фэшн рус» получит 100 млн рублей от федерального и регионального фондов развития производства по программе «Производительность труда». Стоимость этих денег существенно ниже текущих ставок по кредитам.