г. Ростов-на-Дону
28 января 2022 01:53:25

Розничный ускоритель сбавляет обороты

Темпы роста портфеля кредитов, выданных заемщикам Ростовской области, снизились по итогам 9 месяцев с 22,1% до 18,5% в сравнении с тремя кварталами прошлого года. Подавляющий вклад в замедление темпов вносит розница. Активность в этом секторе искусственно тормозится Банком России из опасений перегрева экономики. Влияют и объективные причины: приток вкладов в банки также замедляется.
Розничный ускоритель сбавляет обороты

Сравнение динамики роста корпоративного и розничного портфелей кредитов, выданных заемщикам Ростовской области

Источник: Банк России, расчеты N. Темпы роста розничного кредитного портфеля на территории Ростовской области снизились за 9 месяцев по сравнению с таким же периодом 2012 года с 45% до 27%. В корпоративном секторе динамика роста близка к прошлогодней: 13,4% против 14%. Вынужденное снижение активности в рознице из-за ужесточения Банком России нормативов ликвидности и резервирования банки пытаются компенсировать активностью в отношении малого бизнеса.

Принятие в этом году Банком России мер, направленных на снижение выдачи банками необеспеченных кредитов, дает свои результаты. Если по итогам 9 месяцев 2012 года портфель кредитов, предоставленных населению Ростовской области, вырос на 46,7 млрд руб. (+45%), то в этом году рост портфеля за то же время составил 29,5 млрд руб. (+27%). Очевидно, что снижению активности способствовали не только усилия ЦБ, но и объективные причины. Приток средств населения во вклады также замедлился. А это сейчас основной источник ликвидности. За 9 месяцев, согласно данным ЦБ, остатки физлиц на депозитных банковских счетах в Ростовской области выросли на 32,5 млрд рублей (+13%) против 42,5 млрд рублей (+21%) за тот же период 2012 года.

Снижение активности в рознице привело к увеличению в ней доли просроченной задолженности с 3,5% до 4,4% по итогам 9 месяцев. Доля некритичная. В декабре 2010 года показатель был гораздо выше — 5,8%. Однако динамика роста абсолютного показателя в этом году довольно высока: 60%. Объем просрочки увеличился с 5,7 млрд до 9,2 млрд руб. В прошлом году темпы роста этого показателя были вдвое ниже.

В целом розница остается самым активным направлением кредитования (см. график). Однако опрошенные N представители банков обращают внимание на оживление малого бизнеса.

— Наиболее динамично в 2013 году растут кредитование малого бизнеса (рост выдач в 1,5 раза, рост портфеля на 31%), ипотека (рост выдач в 1,6 раза, рост портфеля на 25%) и кредиты наличными (рост выдач в 1,4 раза, рост портфеля на 23%), — делится своей статистикой управляющий операционным офисом «Ростовский» ВТБ24 Евгения Власова.

Похожая ситуация и в ростовском филиале Россельхозбанка. По данным главы филиала Игоря Пятигорца, портфель кредитов филиала, выданных малому бизнесу, увеличился за 9 месяцев на 49%, достигнув 12,2 млрд рублей. В розничном кредитном портфеле филиала наибольшую динамику показало ипотечное кредитование: рост более 50%.

— Максимальную динамику показали инвестиционные кредиты малому бизнесу — рост на 14%. Это связано с активной работой банка в совместной программе с МСП Банком (дочерняя структура ВЭБа), в рамках которой выдано 8 кредитов на сумму свыше 65 млн руб., — говорит управляющий ростовским филиалом РосЕвроБанка Сергей Свириденко. — Выше средних оказались темпы увеличения портфеля банковских гарантий — рост на 52%. Поддержка участия клиентов в государственных торгах и конкурсах крупных организаций является одним из при­оритетов.

В октябре к Сбербанку, который предоставляет малому бизнесу возможность получить стандартизированный кредит на покупку франшиз, присоединился Райффайзенбанк, который подписал соглашение с ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» (рес­тораны «IL Патио» и «Планета Суши»). Франчайзинговым партнерам «Росинтера» банк готов предоставить беззалоговый кредит по льготным ставкам.

— Бизнес с предпринимателями, работающими по франшизе, несет, по нашим оценкам, меньшие риски для банка, — уверен начальник управления по работе с премиальными клиентами, малым и микробизнесом Райффайзенбанка Роман Зильбер.

Сохранению кредитной активности в корпоративном секторе способствует относительно благоприятная ситуация в местной экономике.

«За счет высокой диверсификации экономика Дона сохраняет траекторию роста, несмотря на не самый удачный сельскохозяйственный год», — отмечает в аналитическом обзоре по итогам 9 месяцев временно исполняющая обязанности руководителя Ростовстата Марина Самойлова.

В этом году, согласно данным Ростовстата, экономическая ситуация в Ростовской области продолжает выгодно отличаться от общероссийской.

Промпроизводство за 9 месяцев выросло на 5% против 1,5% в целом по стране. Хорошо выглядит местная экономика за счет производителей нефтепродуктов (НЗНП), металлопродукции («Тагмет», НЭЗ, «Алкоа» и др.), электровозов (НЭВЗ), текстиля, одежды («Глория Джинс») и обуви, а также поставщиков и производителей электроэнергии, газа и во­ды.

Объем работ в строительстве вырос на 27,8%, а реальные доходы населения — на 7,3%. Однако появился ряд факторов, указывающих на определенные риски.

Производство продуктов питания сократилось на 6,8%, сельхозпродукции — на 9%, машин и оборудования — на 4%. Ростовстат отмечает снижение сальдированной прибыли крупных и средних организаций по итогам 8 месяцев на 32,7% почти во всех секторах экономики.

Опрошенные N представители ком­паний считают кредиты довольно значимым фактором для развития своего бизнеса (см. рубрику «Круглый стол»). Один из успешных строителей жилья отметил, что планирует привлечь в ближайшее время банковский кредит, чтобы сдать объект в срок. По его словам, участились случаи нарушения сроков оплаты по договорам долевого участия. Бизнес рассчитывает на то, что банки помогут ему справиться с уже ощущаемым очередным замедлением экономики.

Просмотров: 3190

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кредиты, займы
image
Компания «Экострой-Дон», которая является оператором двух межмуниципальных отходоперерабатывающих комплексов (МЭОК) - Миллеровского и Красносулинского — заложила четыре мусоровоза в микрокредитной компании «Капитал-финанс».
Кредиты, займы
Всего за прошедший год банк выдал 16,3 тысяч кредитов на сумму 23,4 млрд рублей. Три четверти всех выдач составили кредиты на покупку нового автомобиля.
Кредиты, займы
image
Компания «Алюминий Металлург Рус» из Белой Калитвы стала участником «Корпоративной программы повышения конкурентоспособности» Минпромторга России с льготным финансированием Сбера.
Кредиты, займы
image
На платформе «Финуслуги» Московской биржи заработал сервис потребительского кредитования. Банк «Центр-инвест» выступил пилотным банком для реализации этого проекта. Теперь пользователь «Финуслуг» может в личном кабинете выбирать кредитные предложения полностью онлайн без визита в офис банка.