Ростовских экспортеров зерна поддержало снижение конкуренции
Большинство крупнейших зернотрейдеров из Ростовской области нарастили объемы экспорта зерна в рекордном сезоне 2022/2023 года. По мнению эксперта, несмотря на действие экспортной пошлины и снижение мировых цен, маржа экспортеров осталась высокой благодаря снижению конкуренции и тому, что цены внутри России падали быстрее мировых.
В рейтинге крупнейших отечественных экспортеров зерна, составленном аналитическим агентством «ПроЗерно» по итогам сельхозсезона 2022/2023, число компаний с головным офисом в Ростовской области осталось прежним. Лидерство в рейтинге оставил за собой ТД «РИФ», «Астон» второй год подряд на третьем месте. Агрохолдинг «СТЕПЬ» после снижения в прошлом году вернулся в начало второй десятки.
Общий зерновой экспорт России в 2022/2023 сельхозгоду составил 60 млн т — это новый рекорд. Предыдущий был установлен в сезоне 2017/2018, когда в России был собран самый высокий урожай зерна, а экспорт достиг 56 млн т.
Прирост объемов экспорта к сезону 2021/2022 составил 1,5 раза — это объясняется не только рекордным урожаем и большими переходящими остатками, но и низкой базой предыдущего сезона (тогда объемы экспорта упали на 24%).
Важно отметить, что рейтинг «ПроЗерно» учитывает львиную долю (76%), но не весь экспорт зерна: за пределами внимания остаются экспорт зернобобовых, гречихи, проса, риса (около 2 млн т), экспорт в санкционные страны (Иран, Сирию) и страны Таможенного союза (Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия).
Принимая во внимание это исключение, отметим, что в сельхозсезоне 2022/2023 7 крупнейших зернотрейдеров из Ростовской области отправили на экспорт 18,3 млн т зерна, или почти 40%, от 45,8 млн т, которые учитывает рейтинг. Эта доля снизилась по сравнению с предыдущим сезоном — тогда донские зернотрейдеры перевалили 62,7% от общего объема (17 млн т из 27,1 млн т) — и вернулась к показателям сезона 2020/2021 г. Увеличение рыночной доли донских игроков в сезоне 2021/2022, вероятно, говорит об их большей устойчивости. Напомним, в сезоне 2021/2022 года экспорт зерна из России снизился не только из-за более низкого урожая, но и по причине сложной политической и экономической ситуации в стране и мире.
В прошедшем сезоне большинство донских игроков не только восстановили объемы собственного экспорта к докризисному сезону 2020/2021 года, но и нарастили их. N обратился с запросами ко всем донским компаниям — участникам рейтинга, на минувшей неделе они не предоставили комментарии.
— В сельхозсезоне 2022/2023 года мы наблюдали рекордный урожай, рекордное предложение зерна и как следствие — рекордный экспорт, — говорит директор «Совэкона» Андрей Сизов. — Но экспортный потенциал не был реализован полностью, основная причина — экспортная пошлина. Вторая причина — крепкий рубль в начале сезона (летом 2022 года).
Собеседник N отмечает, что сложности, связанные с санкциями (усложнение процесса платежей и т. п.) были преодолены отечественными зернотрейдерами в течение сезона и не оказали существенного влияния на темпы экспорта:
— Экспортеры в прошлом сезоне зарабатывали очень хорошо, вполне возможно, так, как они никогда не зарабатывали. Да, мировые цены на зерно снижались и в России действовала пошлина на экспорт зерна, но при этом внутренние цены снижались еще быстрее, и конкуренция явно снизилась, соответственно, маржа осталась высокой.
Говоря о снижении конкуренции, эксперт имел в виду, в частности, сокращение объемов экспорта транснационалов — «Луис Дрейфуса» и «Каргилла», которые готовились к уходу с рынка с 1 июля текущего года. Добавим, что в начале сезона один из лидеров рейтинга — «Деметра Трейдинг» (занимал второе место) существенно снизил объемы продаж, а по итогам сезона выбыл из списка крупнейших экспортеров. Совладельцем «Деметра Трейдинга» до недавнего времени был банк ВТБ. Снижение объемов экспорта этого экспортера источники газеты «Коммерсантъ» связывали с санкциями против банка. На место «Деметра Трейдинга» в прошедшем сезоне пришел новый игрок — столичная компания «Грейн Гейтс», которая была создана в июне 2022 года. О ней ничего не известно. Возможно, совпадение, что ее учредитель, а теперь гендиректор Илья Алиев до назначения в «Грейн Гейтс» возглавлял компанию «Деметра Инвестиции». По данным «СПАРК-Интерфакса», сейчас 98% «Грейн Гейтс» принадлежит АО «Валиансия», чьи участники не заявлены, 2% принадлежит г-ну Алиеву. По итогам первого года работы компания получила внушительную выручку — почти 62 млрд рублей и чистую прибыль 200 млн рублей.
