«Наши ожидания не совсем оправдались»
По словам Дмитрия Удраса, совладельца и гендиректора промышленного союза «Новое Содружество», продажи «Ростсельмаша» в 2019 году остались на уровне 2018 года. Хотя прошлый год в целом был для крестьян удачным благодаря высоким экспортным ценам на зерно, рынок сельхозтехники замер, пока велись дискуссии в правительстве об изменении мер поддержки аграриев.
В 2019 году ГК «Ростсельмаш» выпустила около 5 тысяч тракторов и комбайнов в России и 500 тракторов за ее пределами. В этом году «РСМ» планирует инвестировать 3,5 млрд рублей в проекты строительства предприятий по производству тракторов, трансмиссий, окрасочное производство. Планирует в будущем расширить линейку тракторов. В условиях пандемии и режима самоизоляции предприятия «РСМ» продолжают работу, поскольку входят в число системообразующих для российской экономики. Доля «Эмпилса» на рынке ЛКМ в 2019 году понемногу прирастала в условиях стагнирующего рынка, это происходило благодаря ориентации на выпуск более сложных, нишевых, высокомаржинальных продуктов. «Эмпилс-цинк» в ожидании перемен: рассматривается вопрос о его переносе в Западную промзону.
N: — Введение самоизоляции до 30 апреля в ряде регионов России и во многих странах мира отражается на работе предприятий ГК «Ростсельмаш»?
Д.У.: — Да, отражается, но пока некритично. В феврале-марте происходили локальные кризисы с поставкой комплектующих, особенно европейских. Сейчас ситуация нормализовалась, но все еще остается непредсказуемой. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от решений нашего и иностранных государств в части ужесточения или ослабления национальных режимов карантина.
N: — В каком режиме сейчас работают предприятия ГК «Ростсельмаш»?
Д.У.: — В штатном. После первого указа президента Министерство труда РФ разъяснило, что режим нерабочих дней не распространяется на работников сельхозотрасли и организаций сельхозмашиностроения. В новом указе президента использовано понятие «системообразующие предприятия», их функционирование в обычном режиме приоритетно. «Ростсельмаш» отнесен к системообразующим предприятием, так как от хода модернизации и обновления машинно-тракторных парков напрямую зависит результат работы целой отрасли. Мы продолжаем работу, но предпринимая все меры для обеспечения безопасности сотрудников. В частности, работники, относящиеся к группе риска, — старше 65 лет и те, у кого есть хронические заболевания, — переведены на удаленную работу или на режим самоизоляции. Оплата труда за этот период будет производиться в полном объеме.
N: — «Ростсельмашу» сейчас (в ситуации пандемии) требуется поддержка региональных и федеральных властей?
Д.У.: — Хотелось бы, чтобы снижение общей ставки страховых взносов с 30% до 15% (с зарплат выше МРОТ. — N) распространялось не только на малый бизнес, но и на все предприятия. В машиностроении занято много людей, фонд оплаты труда и налоги на него — значительная часть себестоимости. Если бы государство снизило эти отчисления, предприятия смогли бы направить деньги либо на увеличение зарплат, либо на инвестиции в развитие.
Кроме того, в текущий условиях хорошим решением было бы усиление мер поддержки сельхозтоваропроизводителей — наших клиентов. Вне зависимости от способа поддержки считаем главным то, что эти меры должны быть предсказуемыми и долгосрочными. В этом случае аграрии будут инвестировать в обновление парка техники. Итогом будет двойной эффект — сельхозпроизводители получат новые эффективные машин, тем самым повысив маржинальность своих хозяйств, а мы, сельхозмашиностроители, получим увеличение рынка сбыта.
N: — Каковы финансовые и производственные итоги работы ГК «Ростсельмаш» в 2019 году?
Д.У.: — В 2019 году мы выпустили около 5 тысяч агромашин (тракторов и комбайнов. — N) в России и еще 500 тракторов — за ее пределами. Что касается выручки, мы ожидаем примерно тех же результатов, что и в 2018 году, возможно, будет небольшой рост. Аудированная отчетность будет готова только к концу июня, из-за пандемии правительство продлило сроки.
N: — Второй год подряд вы фиксируете лишь небольшой прирост, хотя год назад рассчитывали, что 2019-й будет гораздо более удачным, чем 2018-й. Почему не сложилось?
Д.У.: — В 2019 году на ритм работы повлияла неопределенность с мерами господдержки села. Если помните, правительство заявило, что будет пересматривать параметры поддержки аграриев, на эту тему велись бурные дискуссии. В конечном счете модель поддержки осталась примерно та же. Но пока дискуссии шли, рынок, по сути, замер. Все ждали определенности — будут субсидии или нет. В итоге наши ожидания не совсем оправдались. В остальном год был неплохой. Мы немного выросли в продажах, в частности на 4 п.п. подросла доля экспорта.
N: — Какую долю он занял в структуре продаж?
Д.У.: — В районе 20%, и мы видим большой потенциал для развития экспорта тракторов, поскольку на многих зарубежных рынках мы не представлены.
N: — Производитель прицепной и навесной техники АО «Клевер», входящий в ГК «Ростсельмаш» по итогам 2019 года вдвое увеличил чистую прибыль, хотя выручка осталась на уровне 2018 года, с чем связан такой существенный прирост?
Д.У.: — На это повлияли сразу несколько факторов: увеличения рентабельности продаж и получения в 2019 году субсидий из федерального бюджета на возмещение недополученных доходов. Это суммы за предыдущие периоды, когда мы реализовывали сельскохозяйственную технику со скидкой по Программе № 1432. Кроме того, в 2019 году дивизион приступил к серийному выпуску новой, более сложной и высокомаржинальной техники: прицепных опрыскивателей, тяжелых борон и культиваторов. Это также положительно сказалось на рентабельности компании.
N: — «Ростсельмаш» выпускает консолидированную отчетность по МСФО, она включает отчетность всех предприятий, в том числе зарубежных, или только отечественных?
Д.У.: — Да, в периметр входят канадские и американские предприятия группы «Ростсельмаш», а также наши российские предприятия по производству сельхозтехники.
N: — Каковы итоги работы предприятий в Канаде и США в 2019 году?
Д.У.: — За год продажи канадского и североамериканских предприятий упали на 26%. Весь рынок Канады упал на 33% (в штуках). Это связано как с погодой (поздняя весна, техника не вышла в поле вовремя), так и с ограничениями по экспорту сельхозпродукции в Китай. Ожидания фермеров были негативные, поэтому продажи техники сильно упали. При этом основное падение спроса пришлось на сегмент тяжелых и дорогих машин — как раз тех, которые мы производим.
В США немного другая ситуация. Кризис там длится уже достаточно долго. Рынок в некоторые годы падает, потом немного прирастает. В прошлом году был рост на 20%, но при этом в Штатах большинство наших дилеров продают несколько брендов, и наш — нестарший. Когда у дилеров проблемы с деньгами, со стоком, они охотнее реализуют технику известного бренда. Это по нам ударило: мы потеряли долю в продажах. На 2020 год тоже не видим ничего хорошего, но останавливаться нельзя, поэтому мы продолжаем инвестировать в новые разработки, перспективу.
N: — Год назад вы говорили, что видите для себя новые возможности в связи с запуском проекта более легкого классического трактора, который позволит войти в сегмент рынка, где ранее вы не были представлены.
Д.У.: — Да, у нас появилась серия Nemesis мощностью от 170 до 280 л. с. Nemesis — это универсальный трактор, который может использоваться и для животноводства, и для вспашки. В этом году мы начали его продажи в Америке, запланировали первые 100 штук. Пока под вопросом, успеем выпустить все или нет, нас сдерживают итальянские поставщики из-за карантина в Европе. Этот проект мы реализуем совместно с японской компанией «Кубота». Часть машин мы делаем для них, они начнут продавать их под своим брендом. В следующем году хотим испытать эти тракторы в России. В ближайшие годы планируем организовать здесь их производство. Это перспективная машина, у нее будет рынок.
N: — В России у нее конкуренты есть?
Д.У.: — Только импорт.
N: — По вашим прогнозам, какими будут продажи сельхозтехники в этом году?
Д.У.: — Мы пока не видим катастрофического сценария. Все-таки продовольствие — то, что сейчас уверенно продается. Кроме того, прошлый год был хорошим для наших клиентов: экспортная цена была стабильной — выше 200 долларов за тонну, и это добавляет оптимизма.
Как сложится весь год, сейчас предсказать сложно. Европа и некоторые экспортные рынки закрылись, мы не отгружаем туда технику. Как быстро они откроются, нужна ли будет наша техника к концу сезона, насколько будет организована поддержка местных фермеров — мы не можем предугадать.
Кроме того, если в России будет закрыт экспорт зерна, аграрии начнут чувствовать себя неуверенно: будут сомневаться в том, что продадут урожай с выгодой. Как я уже сказал, в этой ситуации важно сохранять предсказуемыми и неизменными существующие меры поддержки села, сделать так, чтобы крестьянин был уверен в завтрашнем дне. В этой связи считаю важным как можно скорее разрешить неопределенность в механизме получения поддержки аграриями по Программе № 1432. С прошлого года она подвергается изменениям, до сих пор механизм поддержки до конца не определен.
Что касается нас, план производства на ближайшие три месяца мы пока не меняем. Дальше будем смотреть.
N: — Какие сегодня меры господдержки работают в России?
Д.У.: — Основная — Программа № 1432. Даже несмотря на текущую неопределенность с условиями ее реализации, она все равно позволит аграриям приобретать сельскохозяйственную технику со скидкой. В прошлом году на нее было выделено 14,5 млрд рублей, в этом году — пока 10 млрд. Но и размер субсидии сократился: в 2019 году она составляла 15-20%, в этом — 10-15%. Это существенное изменение, но все-таки позволяет работать. Мы рассчитываем, что в весеннюю корректировку бюджета государство добавит денег в эту программу, что позволит отечественным сельхозтоваропроизводителям, которые планировали покупать технику в этом году, приобрести ее с использованием скидок.
В некоторых регионах, в том числе в Ростовской области, тоже действуют меры поддержки крестьян в виде субсидий на покупку сельхозтехники. Они тоже очень действенны.
Еще существует Постановление правительства РФ № 496 о поддержке экспорта, по большей части ее получают сырьевики, но есть квота и для машиностроения. По сути, это субсидия доставки. Она работает — мы видим, что все сельхозмашиностроение России экспортирует и экспорт растет. Надеюсь, эта мера сохранится и на нее будут выделяться деньги.
N: — Сохраняются ли планы, сроки и объемы финансирования при реализации крупных инвестпроектов «Ростсельмаша» общим объемом 17 млрд рублей?
Д.У.: — Инвестпланы не меняются. Строительство тракторного завода — это необходимость. Отечественный рынок тракторов сегодня составляет примерно 20-25 тыс. машин в год, причем значительную часть его занимает импортная продукция. Потенциал для развития большой с учетом слабого рубля и высоких цен на импортную технику. Сегодня мы производим в России две модели тракторов мощностью от 375 л и выше на существующих площадях «Ростсельмаша». А хотим производить всю линейку тракторов от 170 л. с. и выше, значимо увеличить объем выпуска. Для развития требуется пространство. Проект уже разрабатывается, к весне 2021 года подготовительный этап будет завершен, к лету начнем строительство и осенью 2022-го планируем перерезать ленточку.
Окрасочный комплекс сейчас на этапе формирования техзадания, думаю, до лета мы его закончим, потом пройдет тендер по выбору подрядчика на проектирование. К концу 2022 года планируем завершить проект, такой срок закладываем с учетом производства оборудования, которое будет уникальным, именно под наши задачи.
Планы по выпуску новых моделей реализуются по графику — в этом году вышел в серию новый кормоуборочный комбайн.
Что касается цеха трансмиссий, сейчас мы на стадии выбора проектанта. Думаем, что нам потребуется 2 года для создания полноценного производства, но уже сейчас мы частично делаем трансмиссии: корпусное литье покупаем в России, здесь же собираем коробку. Через два года производство будет локализовано полностью.
N: — Какова инвестпрограмма «Ростсельмаша» на этот год?
Д.У.: — Где-то в районе 3,5 млрд рублей мы инвестируем в те мероприятия, что я перечислил.
N: — Планы по строительству окрасочного комплекса существуют давно, Константин Бабкин впервые рассказал о них нашей газете в 2012 году, что задерживало реализацию проекта?
Д.У.: — Мы долго к нему подходили, потому что не чувствовали себя уверенно: рынок трясло. Инвестиции требуются большие — более 3 млрд рублей, при этом просчитать окупаемость сложно — это вложения во внешний вид техники. Соответственно, если речь идет о кредитовании, то банкам проект не понятен. Взять на себя такую нагрузку в сложные годы было рискованно. И вот только сейчас мы готовы, потому что уверены, что у компании есть средства для реализации проекта даже в текущей ситуации.
N: — Насколько вырос размер долговой нагрузки «Ростсельмаша» за последний год?
Д.У.: — Мы считаем ее приемлемой.
N: — С учетом большой инвестпрограммы рассматривает ли «Ростсельмаш» для себя сегодня выпуск облигаций или IPO для диверсификации кредитного портфеля?
Д.У.: — Для реализации инвестпроектов нам будет достаточно собственных средств, при необходимости будем привлекать банковские кредиты. Выпуск облигаций или IPO — это слишком дорогие заимствования. Новые акционеры всегда ожидают существенного роста акций, но бумаги нашего сектора — непростой инструмент. Как и все сельское хозяйство, отрасль болтает очень сильно: то пусто, то густо. Как, например, сейчас в Америке, которая в длительном кризисе.
N: — Расскажите о планах по докапитализации Сельмашбанка.
Д.У.: — Сейчас капитал банка — около 500 млн рублей. Планируем докапитализировать его до 1 млрд рублей, так как требования ЦБ к капиталу и нормативам постоянно ужесточаются.
N: — Развивать филиальную сеть не планируете?
Д.У.: — Таких планов нет.
N: — Как на кадровой политике компании отразились кризисные явления? Какова динамика среднесписочной численности работников?
Д.У.: — Пока не сказался никаким образом. На конец декабря 2019 года на заводе «Ростсельмаш» работало 6190 человек, на начало апреля этого года — 6552. Увеличение количества персонала объясняется ростом производства.
N: — В этом году планируете еще нанимать сотрудников?
Д.У.: — При текущих планах нам необходимо дополнительно около 500 человек на производство. На 2020 год в целом в ГК «Ростсельмаш» запланирована целевая численность 12 340 сотрудников, что больше на 4,5%, чем в 2019 году.
N: — Каких специалистов вам сегодня не хватает?
Д.У.: — Прежде всего нужны технические специалисты, например технологи, конструкторы. Также нужны токари, фрезеровщики, операторы станков с ЧПУ, слесари-сборщики, сварщики полуавтоматической сварки. По большинству профессий мы готовы дообучать персонал или готовить с нуля, в зависимости от профессии, с выплатой стипендии.
N: — Какова динамика производства и продаж лакокрасочного производства — завода «Эмпилс» — в 2019 году?
Д.У.: — Объем продаж по сравнению с 2018 г. в натуральном выражении вырос на 5%, в денежном выражении — на 14%. При этом продажи органоразбавляемых лакокрасочных материалов — их производство является основной компетенцией компании — увеличились, на 9% в тоннах и 17% в рублях.
Сейчас рынок ЛКМ стагнирует, а сегмент водорастворимых красок, куда идут многие компании и где растет конкуренция, даже сокращается. При этом наша доля рынка понемногу прирастает.
Для себя мы видим перспективу в более технически сложных, нишевых, промышленных продуктах. Считаем нецелесообразным «спускаться в подвал», идти в низкий ценовой сегмент, потому что цены на сырье растут, а на нашу продукцию — не особенно. Как мы видим, наша стратегия оправдывает себя — выручка растет, маржинальность на перечисленных продуктах выше.
В 2019 году «Эмпилс» нарастил продажи в среднем ценовом сегменте: продажи защитно-декоративных покрытий и лаков для древесины ТМ Profiwood выросли на 37% в тоннаже и на 49% — в денежном выражении. Также выросли продажи экологических акриловых эмалей на водной основе ТМ «Ореол»: в тоннах — на 13%, в рублях — на 21%.
Рост продаж лакокрасочных материалов промышленного назначения за 12 месяцев 2019 года по сравнению с 2018-м составил 2% в тоннах и 14% в рублях. С этого года «Эмпилс» планирует завершить испытания и осуществлять массовые поставки на «Ростсельмаш» — раньше поставляли только на «Клевер».
N: — Год назад «Эмпилс» находился на завершающей стадии проекта по запуску завода полуфабрикатных лаков и смол мощностью 30 тыс. т в год. Завод начал работу?
Д.У.: — Сейчас в тестовом режиме отрабатываем технологию производства, осваиваем выпуск новых инновационных типов связующих и полуфабрикатных изделий в условиях опытно-промышленной эксплуатации, реализуем программы обучения и аттестации персонала.
N: — Недавно в своем письме спикеру нижней палаты парламента РФ Константин Бабкин заявил о планах по переносу «Эмпилс-цинка» из центра Ростова. На какой стадии находится этот проект?
Д.У.: — Производственная площадка ООО «Эмпилс-цинк» в центре города функционирует с 1923 года. Предприятие росло и развивалось вместе с жилой инфраструктурой города. Мы осуществляем свою деятельность с соблюдением всех требований промышленной безопасности и экологических норм, регулярно проходим проверки надзорных органов.
В настоящее время мы реализуем стадию предпроектного обследования, результатом которого должна стать либо дальнейшая модернизация технологического оборудования ООО «Эмпилс-цинк», либо перенос производства оксида цинка на другую площадку. Это довольно технически сложный и затратный проект, и принятое решение в конечном итоге будет зависеть от экономической ситуации в стране.
Если мы выберем перенос, то проект обойдется нам примерно в 600 млн рублей. Реконструкция обойдется дешевле. Опыт релокации производства у нас есть. Несколько лет назад «Эмпилс» уже перенес в Западную промзону производство водных лакокрасочных материалов.
N: — Если будете переносить — то в Западную промзону?
Д.У.: — Да, там есть свободные площади.
Справка
ГК «Ростсельмаш» — группа компаний, в которую входят 13 предприятий, расположенных на 11 производственных площадках в 5 странах. Продуктовая линейка компании включает в себя более 150 моделей и модификаций 24 типов техники, в том числе зерно— и кормоуборочных комбайнов, тракторов, опрыскивателей, кормозаготовительного и зерноперерабатывающего оборудования и др. В 2018 году консолидированная выручка группы компаний сократилась на 12% и составила 57 млрд рублей, чистая прибыль сократилась в 6,9 раза, до 1,8 млрд рублей. Данные за 2019 год еще не опубликованы. «Эмпилс» — один из крупнейших российский производителей лакокрасочных покрытий и крупнейший отечественный производитель цинковых белил (выпускаются на ООО «Эмпилс-цинк»). По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка предприятия в 2018 году составила 3,37 млрд рублей (снизилась на 2% к 2017 году), чистая прибыль выросла на 16%, до 23 млн рублей. Выручка ООО «Эмпилс-цинк» в 2018 году составила 3,2 млрд рублей (рост 1,7%), чистая прибыль выросла в 1,6 раза, до 213 млн рублей. Данные о финансовых результатах за 2019 год еще не опубликованы.
Дмитрий Александрович Удрас, совладелец и гендиректор промышленного союза «Новое Содружество», гендиректор ПАО «Ростсельмаш». Родился 28 января 1971 года в Свердловске. В 1994 году окончил Московский физико-технический институт по специальности «Прикладная математика и физика». В 1992 году совместно с Константином Бабкиным и Юрием Рязановым стал соучредителем производственного объединения «Содружество», впоследствии преобразованного в промышленный союз «Новое Содружество». Ключевыми активами холдинга являются ГК «Ростсельмаш» и «Эмпилс». В 2005 году стал генеральным директором ООО «Новое Содружество». Член федерального совета всероссийской политической партии «Партия дела». Женат, воспитывает троих детей.
