В 2015 году страховщики сократили объем выплат на 11%
Серьезно увеличить сборы при пикирующем авторынке страховщикам вряд ли удастся. Основные усилия будут направлены на минимизацию выплат.
(Кликнуть, чтобы открыть инфографику в большом размере) Объем страховых сборов в Ростовской области в 2015 году оказался на 1,8% меньше, чем годом ранее. Выплаты сократились на 11,3%. За счет роста тарифов ОСАГО доля этого вида страхования на региональном рынке выросла с 31% до 42% (сборы). Сокращение числа страховщиков ведет к консолидации рынка в руках крупнейших компаний.
По итогам 2015 года двадцатку крупнейших страховщиков региона покинули восемь компаний, в том числе пять — по причине отзыва лицензий («Союз-Жизнь», «Союз», «Северная казна», «Компаньон», «РАСК»), одна — по причине приостановки действия лицензии («Спецстрах»), остальные — из-за снижения сборов. В результате рыночная доля двадцатки выросла с 75% до 87% (см. «Крупнейшие страховщики»). Наиболее существенно ее нарастил «Росгосстрах» — с 20,5% до 28,4%. Лидер рынка увеличил сборы почти на 36%. Близкую динамику продемонстрировали ВСК (+36%), «СОГАЗ» (+34%), «АльфаСтрахование» (+31%) и «Сбербанк страхование жизни» (+30%). Сборы выросли только у 8 из 20 крупнейших компаний. У остальных динамика отрицательная.
Однако рост сборов не придал «Росгосстраху» уверенности, так как выплаты увеличились еще более существенно — в 2,4 раза. Соответственно, их коэффициент у компании вырос с 33% до 58%. Обладание значительной частью рынка, на котором за последний год значительно выросла доля ОСАГО (в Ростовской области — с 31% до 42%), не выглядит привлекательной стратегией. По оценке экспертов Всероссийского союза страховщиков (ВСС), в последнее время уровень мошенничества в страховании существенно вырос. При этом наиболее высок он в обязательном страховании ответственности автовладельцев (ОСАГО) — до 30%. Такие данные недавно привел вице-президент ВСС и вице-президент Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов. По его словам, которые приводит «Интерфакс», аналогичный показатель в добровольном имущественном страховании автокаско составляет 20%, в имущественном страховании физлиц — 15%, в страховании от несчастного случая и страховании жизни — 10–15%.
Попытки лидеров рынка ограничить продажу ОСАГО, как известно, привели к давлению на них регуляторов. Наибольшему как раз подвергся «Росгосстрах». В прошлом году Банк России из-за этого даже приостанавливал действие лицензии компании.
Охотнее страховщики смотрят в сторону страхования бизнеса.
— В прошлом году мы застраховали среди прочего продукцию компании «Ростсельмаш», недвижимость одного из крупнейших оптовиков стройматериалов в Ростове-на-Дону — компании «ДГС», оборудование предприятия «Донстар», по итогам конкурса заключили контракт с крупной электросетевой компанией. Мы сумели сохранить прежних и привлечь новых клиентов по стратегически важным для компании направлениям, — рассказал директор Ростовского филиала АО «СОГАЗ» Юрий Усов.
Впрочем, и в корпоративном секторе сборы сократились почти по всем видам страхования. Одними из немногих видов, показавших положительную динамику сборов, стали страхование водного транспорта и предпринимательских рисков (см. «Региональную статистику»). Однако пока что их доля на рынке ничтожно мала: менее 1%. Среди причин — негативный образ страхового рынка в глазах бизнеса. Руководитель департамента финансовых услуг «ААА моторс» Александр Кальченко негативно оценивает свой опыт общения со страховыми компаниями:
— В 2015 году рынок покинули несколько страховых компаний. Такое было и в 2014 году, однако тогда страховые компании уходили корректно — исполняя в течение года свои обязательства перед клиентами и партнерами (НСГ, «Гута», «Оранта»). В 2015 году несколько компаний ушли сразу «в никуда» («Компаньон», «Северная казна»), не собираясь исполнять обязательства, чем создали прецедент и, вообще говоря, снизили уровень доверия к страхованию.
— Главный критерий при выборе страховщика — величина тарифа. Однако из-за низкой конкуренции тарифы у всех примерно одинаковые. Недавно мы сменили страховую компанию, получив более оперативную обратную связь и удобную онлайн-платформу, — рассказал о своем отношении к страхованию директор строительной фирмы «Кристина» Валерий Левченко.
Общаясь с корреспондентом N, представители бизнеса говорили, что, покупая страховку, не чувствуют себя защищенными.
Только в одной компании сотрудничество со страховщиками оценили в целом позитивно (см. рубрику «Круглый стол»).
Статистика выплат указывает на сохранение значительных рисков. Коэффициент выплат в Ростовской области с 2009 года только один раз опускался ниже 50% — в 2011 году составил 46%.
— Макроэкономическая составляющая оказывает серьезное давление на рынок, — комментирует директор Южного окружного филиала СК «Согласие» Виктория Казьменкова. — Сказываются геополитические факторы, природно-климатические, которые ведут к увеличению убыточности в корпоративном секторе, особенно в аграрном. Негативное влияние оказывает и деятельность автоюристов.
Представители ВСС отмечают рост мошенничеств в ОСАГО и других видах страхования. Страхователи пытаются выдать сгоревшие сараи за особняки, участились пожары на складах и т. д. Опрошенные N страховщики не ждут легкой жизни, особенно в условиях падения авторынка.
— Одной из важных составляющих стратегии страховщиков должен стать переход от борьбы за долю рынка и валовые объемы собираемой премии к обеспечению приемлемой рентабельности, повышению качества андеррайтинга и эффективности работы, — считает Юрий Усов.