Рынок жилищных кредитов на Дону впервые превысил рынок потребительских
Самым динамичным направлением кредитования в Ростовской области по итогам 2023 года стало жилищное: остаток задолженности по этому виду вырос на 40%, достигнув 424,5 млрд руб. Впервые эта цифра больше, чем задолженность жителей региона по потребительским кредитам. В целом задолженность физлиц почти сравнялась с задолженностью бизнеса.
Ситуацию на рынке кредитов можно смело характеризовать как ипотечный бум. В 2023 году жители Ростовской области, по данным ЦБ, получили в банках 58 177 жилищных кредитов на сумму 200,5 млрд руб. Это на 75% и 90% больше, чем в 2022 году. При этом заемщики погасили жилищных кредитов на сумму 78,4 млрд руб. Остаток задолженности в результате увеличился на 40%, а платежная дисциплина сохраняется на почти идеальном уровне — доля просрочки всего 0,35%.
И тем не менее Банк России считает, что рынок имеет признаки перегрева. Разумеется, регулятор смотрит на среднюю температуру по больнице. Участники рынка склонны более детально анализировать ситуацию в разных регионах. Сотрудник одного из банков рассказал о том, что стал свидетелем дискуссии столичных девелоперов, один из которых доказывал другому, что рынок Ростова в отличие от Краснодара вполне еще пригоден для инвестиций в жилищное строительство.
И все же первые признаки остывания рынка Ростовской области уже заметны на фоне роста цен на первичное жилье (+11,5%, до 116,9 руб. за кв. м, по итогам 2023 г. — Росстат) и ипотечных ставок. Средняя ставка по итогам 2023 года увеличилась, по подсчетам N, с 7,27% до 8,06%, а для дольщиков — с 4,48% до 6,03%. В результате средний чек кредита для участия в долевом строительстве впервые в истории снизился: за год на 1,2%, до 4,14 млн руб.
Ввод жилья в регионе строителями многоэтажного жилья, по данным Росстата, снизился в прошлом году на 4,2%, до 1,22 млн кв. м. Для сравнения: строительство частных домов выросло на 22%, составив 1,74 млн кв. м.
С марта 2023 года в регионе, по данным ЕРЗ, вновь начал расти показатель переноса ввода строящихся многоэтажек: 10,7% от всего объема по состоянию на январь 2024 г.
Снижение ценовой доступности жилья логично привело к росту спроса на ипотеку, особенно на фоне инфляции и роста ключевой ставки. Активность подстегнули и дискуссии с участием ЦБ об ограничении льготных программ поддержки ипотеки.
В результате портфель жилищных кредитов в Ростовской области впервые превысил портфель потребительских: 424,5 млрд руб. против 391,7 млрд руб. А вместе кредиты, выданные банками жителям Ростовской области, могут при сохранении нынешних тенденций впервые в этом году превысить остаток кредитной задолженности бизнеса. Разница минимальная.
