На коротких оборотах

В течение 9 месяцев заемщики Ростовской области, согласно данным ЦБ, получили кредитов на сумму 529,9 млрд рублей, что на 11,9% больше, чем за аналогичный период 2015 года. Однако остаток их ссудной задолженности  при этом сократился с начала года на 4,1% — до 740,6 млрд рублей. Росту долгосрочного кредитования препятствует ухудшение качества портфеля.

Рост кредитной активности на региональном рынке по-прежнему сдерживается рядом неблагоприятных факторов. Снижение потребительского спроса и включение режима экономии подавляющим числом домохозяйств и компаний серьезно ужесточило условия ведения бизнеса, который с большим трудом нащупывает новый баланс доходов и расходов. Процесс ухода с рынка слабых игроков еще не завершен. Риски остаются высокими, на что четко указывает динамика просроченной задолженности (см. таблицу 1). Наиболее тревожно выглядит ситуация в секторе малого и среднего бизнеса (МСБ). Здесь объем просрочки уже достиг исторического максимума в 15,8% от величины задолженности. При этом прослеживаются усилия банков поддержать МСБ. Динамика объемов кредитования этих предприятий в текущем году самая высокая: плюс 29% (см. график). Однако при этом остаток ссудной задолженности компаний сектора все же сократился на 4,4% (см. таблицу 2). Это свидетельство того, что на рынке преобладает краткосрочное кредитование. Резкое ужесточение условий выдачи кредитов подкосило в прошлом году многие предприятия МСБ, и в этом году рынок, похоже, имеет дело с последствиями этого шока. Не забудем также валютные потрясения, которые пережили компании.

Объемы кредитования крупного бизнеса пока сохраняются на прошлогоднем уровне, однако остаток ссудной задолженности лидеров бизнеса показал худшую динамику (см. таблицу 2).

Единственный сектор, который внушает оптимизм, — это сектор кредитования физлиц. Жители Рос­товской области получили в течение 9 месяцев кредитов на сумму 118,9 млрд рублей, что на 26,6% больше, чем за такой же период 2015 года. При этом остаток ссудной задолженности вырос на символические 0,6%, до 267,8 млрд рублей.

По мнению управляющего ростовским филиалом банка «ГЛОБЭКС» Ларисы Сулацкой, наилучшую динамику по количеству выданных кредитов в штуках показывают ипотечные кредиты (+55%), а наихудшую — автокредиты (+7%).

— Мы на протяжении всего 2016 года наблюдаем рост потребительской активности населения, в том числе в виде повышенного роста спроса на потребительские кредиты, а также ипотеку и автокредитование, — делится наблюдениями управляющий региональным операционным офисом «Ростовский» банка ВТБ24 Владимир Стрельников. — Этот фактор напрямую влияет и на деловую активность, развитие малых и средних предприятий, спрос на кредитование и способность бизнеса обслуживать кредитные обязательства. Кредитование малого бизнеса еще летом вышло на докризисный уровень. За 9 месяцев мы выдали предприятиям Дона 116 кредитов на сумму 1,1 млрд рублей и 102 гарантии на сумму 389 млн рублей. Портфель кредитов малому бизнесу ВТБ24 в Ростовской области на 1 октября составил 3,7 млрд рублей (на 01.07.2016 — 3 млрд рублей). Таким образом, банк переломил тренд на снижение объема портфеля, наблюдавшийся весь 2015 год.

И все же говорить о сломе тренда в масштабах всего рынка пока, видимо, рано. Из наблюдаемых корреспондентом N 54 банков портфели кредитов, выданных донским заемщикам, увеличили по итогам 9 месяцев только 24 банка (см. таб­лицы 4 и 5). Наиболее активно кредитующие банки представлены в таблице 3.

— Самые высокие темпы и объемы финансирования в 2016 году продемонстрировало такое направление, как кредитование сезонных сельхозработ. На 1 октября объем кредитов, выданных филиалом на проведение посевной и уборочной кампаний, закупки сырья для первичной и промышленной переработки сельхозпродукции составил 18,7 млрд рублей, — прокомментировал активный рост портфеля директор Ростовского регионального филиала Россельхозбанка Игорь Пятигорец. — Кредитная поддержка банка способствовала своевременному проведению сезонных работ, помогла аграриям увеличить объемы производства и собрать рекордный за всю историю Ростовской области урожай зерновых.

Ряд опрошенных N представителей банков отметил, что в текущем году существенного смягчения требований к заемщикам пока не происходило. Не все банки принимают в залог товары в обороте, предлагая воспользоваться поручительством Гарантийного фонда и гарантиями Федеральной корпорации по развитию МСП. Те же, кто принимает, делают это с ограничениями.

— Мы принимаем товары в обороте. В доле залога они должны составлять не более 30%. Для постоянных и проверенных клиентов ВТБ24 их доля может составлять и до 50% залога, — сообщил Владимир Стрельников.

Что касается требований к залогам, то и их никто пока не пересматривает. Так, к примеру, 1 кв. м офисного помещения в бизнес-центре класса А, расположенном в центре Ростова, в одном из крупнейших банков региона оценивают в 60 тыс. руб., применяя к нему при оценке в качестве залога дисконт в 30%. Сот­ку земли в центре Ростова, используемую для индивидуального жилищного строительства, в этом же банке оценивают в 250 тыс. руб., земельные участки — в 700 тыс. руб. за сотку, производственно-складские площади — в 120 тыс. руб. за сотку. Стоимость незастроенных земельных участков дисконтируется на 60%. Жилье в новом многоквартирном доме в центре Ростова банк оценил в 58,6 тыс. руб. за 1 кв. м и готов принять его в качестве залога за минусом 40% от стоимости.

Рассуждая о перспективах развития кредитования МСБ, представители банков отмечают необходимость государственной поддержки для снижения рисков в этом секторе.