Лед затрещал

Наметились первые признаки оживления рынка кредитов. Наиболее существенно это ощутили на себе производители продуктов питания в Ростовской области. По итогам I квартала они получили от банков кредитов на 1,6 млрд рублей больше, чем год назад (+20%). В течение квартала число банков с растущими кредитными портфелями понемногу увеличивалось. На рынок положительно влияют снижение ключевой ставки, стабилизация курса рубля и приток средств клиентов в банки.

Зимняя шоковая заморозка кредитного рынка начала, похоже, слабеть. Об этом свидетельствуют статистика Банка России и мнения опрошенных N банкиров. По данным ЦБ, в I квартале банки увеличили кредитование пищепрома Ростовской области на 1,6 млрд рублей по сравнению с I кварталом 2014 года, выдав донским производителям продуктов питания 9,4 млрд рублей (+20%). Внимание банков в трудное время ощутили также производители машин и оборудования для села. Они, по данным Банка России, получили в I квартале кредитов на сумму 2 млрд рублей, что на 54% больше, чем в I квартале прошлого года.

— Сейчас драйвером роста банков является корпоративное кредитование, в частности кредитование крупного и среднего бизнеса. Связано это со спецификой донской эко­номики. Предприятия области ориентируются на использование отечественного сырья, что позволяет им активно участвовать в программе импортозамещения и получать другие формы господдержки, — объясняет положительные тенденции директор ростовского филиала Россельхозбанка Игорь Пятигорец.

Производители бумажной и издательской продукции получили в I квартале 652 млн рублей (+48%). Все остальные отрасли о прошлогодних объемах вспоминают с грустью. Объемы кредитования в целом упали на 44%. Меньше всего — в сельском хозяйстве (на 16%), больше всего — в металлургии (почти в 15 раз).

Стоимость заемных средств является основным фактором снижения деловой активности.

В январе — марте кредиты обходились донским заемщикам существенно дороже, чем год назад. Наиболее заметно подорожали кредиты для бизнеса: короткие — более чем в два раза, длинные — на 60%. Кредиты для физлиц по сравнению с I кварталом 2014 года подорожали более умеренно — на 10–25% (см. таблицы 1–2).

С наступлением весны рынок начал подавать слабые признаки выздоровления, реагируя на снижение ключевой ставки и приток средств клиентов, уже не столь дорогих, как в декабре — феврале. Объем средств клиентов Ростовской области на счетах банков в I квартале увеличился на 114 млрд руб. (+33%). Основной приток обес­печили вкладчики — их остатки выросли на 90,3 млрд руб. (+36%), остатки на текущих и депозитных счетах частных компаний увеличились на 20,4 млрд руб. (+27%).

Снижение ключевой ставки в марте совпало с увеличением числа банков, которые показали положительную динамику кредитного портфеля к началу года. По итогам февраля таких было 23 из 74 обозреваемых N, а по итогам марта — уже 28 (см. таблицы на с. 10, 11).

— По нашему мнению, пик кризисных явлений пройден и дальше должно начаться восстановление экономики, — оптимистичен в своих прогнозах зампредправления банка «Центр-инвест» Сергей Смирнов. — Ставки на межбанковском рынке снижаются вслед за ключевой ставкой Банка России (12,5% с 5 мая. — N). Вместе с тем будут снижены ставки по кредитам и вкладам. Юг России должен быстрее выйти из кризиса, 

т. к. основа экономики — сельское хозяйство — оказывается в более выгодных условиях, чем прочие отрасли, а объем людей, задействованных в производстве, транспортировке, переработке и торговле сельхозпродукцией, позволит региону сохранить занятость и достойный уровень оплаты труда.

Активно работающий с малым и средним бизнесом «Центр-инвест» входит в число банков, которые, несмотря на кризис, продолжали кредитовать, наращивая кредитный портфель (см. таблицу 3). Сергей Смирнов объясняет это тем, что банк не менял ставки по действующим кредитам и старался предлагать клиентам комфортные ставки по новым займам.

— Конечно, это отражается на финансовом результате банка, — говорит он. — Но лучше не получать прибыль сегодня, чем нести убытки от просроченных кредитов через полгода.

Рыночная ситуация с просроченной задолженностью выглядит относительно благополучно. Объем не выплаченных в срок кредитов в I квартале сократился на 1,8%, до 49,5 млрд рублей (6,7% от суммы задолженности). Главным образом — за счет снижения корпоративной части: с 31,7 до 27,3 млрд руб. (с 6,5% до 5,9%). А вот просроченная задолженность жителей области выросла с 18,8 млрд руб. до 22,3 млрд руб. (с 6,5% до 7,9%). Увеличивать объемы потребительского кредитования в этих условиях мало кто хочет.

— Мы не планируем повышения портфеля потребительских кредитов в 2015 году, учитывая повышение рисков. По нашим прогнозам, объемы потребительского кредитования в этом году могут уменьшиться по сравнению с прошлым годом. Вместе с тем мы рассчитываем удержать свой ипотечный портфель на прежнем уровне, — заявил директор Ростовской региональной дирекции банка «Кубань Кредит» Денис Прошкин.

— Покупательная способность жителей страны упала более чем в 2 раза, и, по нашим наблюдениям, Ростовская область не является исключением, — комментирует управляющий ростовским региональным оперофисом ВТБ24 Евгения Власова. — При этом, по оценке аналитиков ВТБ24, по объемам кредитных средств, выданных на душу населения, Ростовская область среди субъектов России занимает 16-е место из 40 (по объему совокупного портфеля розничных кредитов — 9-е место), а по показателю доходов на душу населения — лишь 36-е место. Таким образом, жители донского региона берут взаймы у банков заметно активнее, чем зарабатывают.

Евгения Власова полагает, что розничные кредиты будут идти в основном по наиболее защищенным каналам, таким как зарплатные клиенты, ипотека и автокредиты с гос­поддержкой. При этом, по ее мнению, уровень требований к заемщикам сейчас все равно не вернется к показателям 2012–2013 годов.

Подъем в экономике, по мнению банкиров, может начаться только с успехов бизнеса.