Кредитный оборот на Дону сократился на 5,2%
В прошлом году банки существенно сократили выдачу кредитов крупным компаниям и увеличили финансирование малого и среднего бизнеса, а также населения. Всего они выдали заемщикам Ростовской области кредитов на сумму 1,1 трлн рублей — это на 5,2% меньше, чем годом ранее. Бизнес из этой суммы получил 755,8 млрд руб. (–14%), население — 327,1 млрд руб. (+12,8%). Просрочка в корпоративном секторе выросла с 10% до 17,1%. Доля плохих долгов физлиц, напротив, уменьшилась с 6,2% до 5% от суммы задолженности.
Объемы кредитования бизнеса Ростовской области в 2019 году, судя по статистике ЦБ, сократились на 14% — до 755,8 млрд руб. Наиболее существенно в абсолютных цифрах просело финансирование производителей продуктов питания (минус 59,5 млрд руб.), поставщиков и производителей энергии, газа и воды (минус 46,4 млрд руб.) и торговой сферы (на 37,7 млрд руб.).
Основная причина, как уже писал N, — запуск процедуры банкротства на ряде крупных предприятий региона: «Евродоне», «Палмали», «Белой птице — Ростов», РЭМЗе, «Мишкино», «ДонБиоТехе», Исаевском машиностроительном заводе. Спад в кредитовании инфраструктурных компаний объясняется завершением проектов, связанных с футбольным ЧМ 2018 года.
Проблемы крупного бизнеса не могли не отразиться на экономике. Банки сократили кредитование большинства отраслей (см. таблицу 1). Исключение составили производители локомотивов, комбайнов, авиационной техники, компании, которые производят ГСМ, ядерные материалы и кокс. Увеличилось финансирование сделок с недвижимостью.
При этом, судя по цифрам ЦБ, объемы кредитования малого и среднего бизнеса региона в прошлом году выросли на 13,5%. Но это, разумеется, не могло компенсировать спад, вызванный проблемами крупных компаний (см. график).
— Сегодня все объявили поход за малым бизнесом. Но не у всех для этого есть инфраструктура, — делится наблюдением источник N в одном из крупных банков. — При этом риски выросли существенно, поэтому банки сидят на деньгах. Даже торговлю режут: товары в обороте раньше брали в залог, теперь — редко. Все сражаются за живых клиентов, особенно бюджетников.
Остаток задолженности донского бизнеса за год, по данным ЦБ, сократился на 3,2% — до 506,3 млрд рублей. При этом его просроченная задолженность подскочила на 66%, достигнув рекордной за всю постсоветскую историю цифры в 86,5 млрд рублей. Доля просрочки в корпоративном портфеле банков за год увеличилась с 10% до 17,1%.
Из значимых отраслей наиболее бедственно выглядит портфель кредитов, выданных селу: за год сумма просрочки выросла в 2,4 раза, ее доля достигла 36,7% (см. таблицу 2). Это значит, что как минимум каждый третий рубль, из тех, что банки выдали сельхозпредприятиям Ростовской области, оказался проблемным. Кроме перечисленных выше компаний на статистику в отрасли повлияли проблемы крупного агрохолдинга, который брал кредиты в Московском индустриальном банке (МИнБ), одном из крупнейших кредиторов в регионе. В прошлом году ЦБ взялся его санировать.
Неудачи в бизнесе банки пытаются компенсировать за счет розницы, выдав в прошлом году населению кредитов на 327,1 млрд руб. (+12,8% к 2018 г.). Жители региона чаще брали потребительские кредиты и кредиты до зарплаты и впервые с 2015 года взяли меньше кредитов на покупку жилья: 31 346 штук на 59,2 млрд рублей (минус 9,9% и минус 5,8%). Парадокс, но финансовая дисциплина физлиц, если верить данным Банка России, на Дону в прошлом году улучшилась, чего не скажешь о бизнесе (см. таблицу 3).
Самым активным кредитором донской экономики в минувшем году, как уже писал N, является Сбербанк. Мониторинг сделок залога, которые заключали с банками в течение 2019 года 79 наиболее активных заемщиков региона из числа крупных и средних компаний, показал, что контрагентом 28 из них был крупнейший в России банк. На ВТБ из этого числа приходится 10 контрагентов, на «Центр-инвест», РСХБ и «Альфа-Банк» — по 8, на Совкомбанк — 5.
Среди наиболее активно кредитуемых компаний — «Атоммашэкспорт», «Атомспецсервис», ГК «Астон», «Амилко», «Дорстрой», «ДМ М», «Колос», Семикаракорский сыродельный комбинат, «КТК-Ярославль» (контрагент НЗНП), «Промтяжмаш», «Ю-мет».
Изменится ли ситуация с корпоративным кредитованием в текущем году, пока судить сложно. Неудачи, довольно чувствительные, пока концентрируются в санируемых банках, а также в ряде других банков с госучастием.
Глава Сбербанка Герман Греф на встрече с Владимиром Путиным оценил минувший год как очень удачный: «Пока у нас подведены итоги прибыли по российским стандартам — 860 миллиардов рублей чистой прибыли».
Ранее N писал о том, что крупнейший на юге России частный банк «Центр-инвест» заработал по итогам 2019 года прибыль в размере 1,82 млрд рублей по МСФО. Это на 19% больше, чем по итогам 2018 года. В банке отметили, что росту показателя способствовали ставка розницу, малый и средний бизнес, а также высокий уровень диверсификации южной экономики.
— В этом году рынок кредитования МСП несколько оживился по сравнению с предыдущим, несмотря на возросшую налоговую нагрузку.
— В этом году кредитный портфель банка в сегменте МСБ вырос на 4,3%, составив на 1 октября 31,9 млрд руб.
