Кредитная активность сохраняется на уровне прошлого года

Анализ статистики Банка России показывает, что самый динамичный сектор в этом году — кредитование физлиц. Портфель кредитов, выданных банками населению Ростовской области, вырос за 5 месяцев на 19,5%. Корпоративный портфель увеличился на 8,7%. В работе с юридическими лицами банки отдают предпочтение компаниям, которые имеют валютную выручку. В результате доля кредитов в иностранной валюте в корпоративном портфеле выросла с 9% до 11%.


За 5 месяцев кредитный портфель на территории области вырос на 45,8 млрд рублей (11,4%), достигнув почти 448 млрд рублей. Портфель физлиц увеличился на 20 млрд рублей (19,5%), а корпоративный — на 25 млрд рублей.

— Объем ссудного портфеля продолжает уверенный рост. Особенно высокими темпами развивается кредитование населения, — отмечает председатель Юго-Западного банка Сбербанка России (ЮЗБ) Виктор Вентимилла Алонсо.

В течение 5 месяцев кредитный портфель физлиц в ЮЗБ вырос на 58%, что более чем в 3 раза превышает прирост за аналогичный период 2011 года.

В начале прошлого года ситуация была иная. Темпы роста корпоративного и розничного портфелей почти совпадали: 12% и 13%.

Во второй половине прошлого года, когда корпоративные кредиты стали дорожать после примерно годового периода рекордно низких ставок, активность в этом секторе снизилась, а темпы кредитования населения продолжили рост.

Быстрому восстановлению бизнеса мешает смена модели роста. До 2008 года его обеспечивал мощный поток денег из-за рубежа. Теперь нужно рассчитывать на внутренний спрос. В течение трех лет правительство стимулировало потребление, увеличивая пенсии, зарплаты бюджетникам, прочие соцвыплаты. Однако запас прочности у государства сокращается, а эффективность бизнес-процессов повышается не так быстро, как хотелось бы. Рост тарифов на услуги ЖКХ во втором полугодии сократит спрос на товары. Потребность в кредитах вырастет, но и цены тоже. Вряд ли увеличатся доходы. А значит, кредитоспособность населения снизится.

Видимо, часть потребителей, предвидя такое развитие событий, бросились покупать, что привело в I квартале, впервые с 2008 года, к снижению ресурсной базы банков (см. N, № 18 (977)). Сотрудники банков рассказывают, что средства с частных счетов снимали и предприниматели, вкладывая их в покупку оборудования и строительство.

Вклады населения области в банках в последние 3 года росли темпами, значительно опережающими среднерыночную ставку (в 2009 году — на 66%, в 2010-м — на 68%, в 2011-м — на 25%), то есть рост происходил не только за счет капитализации вкладов. Возможности для роста потребления были, однако и о сбережениях люди не забывали. За 5 месяцев этого года вклады в банках выросли всего на 4,5%, и банки в июне вынуждены были снова поднять ставки (см. материал на с. 7). Снижение динамики притока средств во вклады свидетельствует о том, что локальный пик потребительской активности, похоже, достигнут. Ее охлаждение первыми почувствовали строители, которые столкнулись с проблемами в получении кредитов (см. N, № 25 (984)).

Однако всплеск потребительской активности все же дал определенный импульс экономике и банкам, которые фиксируют рост второго по значимос­ти и первого по доходности источника ресурсов — остатков на счетах корпоративных клиентов. По данным банка России, за 5 месяцев остатки на счетах компаний Ростовской области в банках выросли на 9,5%. В результате ресурсная база банков растет в этом году чуть быстрее, чем в прошлом (3,5% против 2,6%), когда остатки на счетах сжимались, как шагреневая кожа.

Этот фактор продолжает поддерживать активность бизнеса и банков.

— Существенно выросли обороты по счетам корпоративных клиентов. Корпоративный кредитный портфель ростовского офиса увеличился на 31%, — рассказывает управляющая офисом «Центральный» Банка «АВАНГАРД» в Ростове-на-Дону Елена Чернышова. — Наибольший прирост мы отмечаем в финансировании предприятий малого и среднего бизнеса, в том числе в сфере транспорта, торговли, сбора и переработки вторичного сырья. Но ухудшение рыночной ситуации, безусловно, влияет на депозитные остатки клиентов и на количество новых одобренных кредитных заявок с учетом возросших рисков.

Не все банки добились в этом году роста кредитного портфеля. Из 77 наблюдаемых N кредитных учреждений 22 банка его сократили (см. таблицы рядом). Основные риски, на которые оглядываются банки, макроэкономичес­кие. Снижение цен на нефть в этом году привело к заметным курсовым колебаниям, что заставило банкиров нервничать и уходить в валюту в предчувствии ослабления рубля. Не стоит сбрасывать со счетов риска и действия отечественных регуляторов. В 2010 году они нанесли удар по зерновому рынку, введя эмбарго, в прошлом году — по алкогольному. Денежная накачка экономики эти удары, вроде бы, смягчила, но случись эмбарго в этом году — и результат для области может быть очень неприятным.

Кредитная активность этим летом во многом будет зависеть как раз от ситуации в сельском хозяйстве, которое в это время является центром активности. Угроза ослабления рубля подталкивает банки более активно предлагать кредиты в инвалюте участникам ВЭД, упирая на их меньшую стоимость. Пока конъюнктура это позволяет. Внешнеторговый оборот области, по данным Министерства экономического развития, вырос в I квартале на 7%, при этом экспорт — на 12,3%. Доля кредитов в инвалюте в портфеле кредитов, выданных компаниям Ростовской области, выросла за 5 месяцев с 9% до 11%. В этом году N писал об открытии кредитных линий в инвалюте «Глории Джинс» и «Донинтурфлоту».

Стоит отметить, что обсуждение угроз аналитиками в банках не носит панического оттенка. Большинство полагает, что сегодня бизнес лучше готов к трудностям. Оптимизм банков выражается и в увеличении количес­тва офисов на территории области. За 4 месяца оно выросло с 1189 до 1211.