Кредитная активность малого и среднего бизнеса — на уровне прошлого года
В течение первых двух месяцев текущего года малые и средние предприятия Ростовской области получили, согласно статистике ЦБ, кредитов на сумму 22,5 млрд рублей, что на 1,7% меньше, чем за такой же период прошлого года. При этом остаток их кредитной задолженности вырос на 1,5%, до 119,7 млрд рублей, в том числе просроченной — на 3%, до 12,7 млрд рублей. Наиболее активны предприниматели, ориентированные на предоставление услуг гостям ЧМ по футболу.
Тенденции, характерные для 2017 года, сохраняются и в текущем году. Рост кредитной активности наблюдается в ограниченном количестве отраслей и происходит при этом, как показывает статистика Банка России, за счет финансирования крупных компаний (см. таблицу).
В сравнении с 2 месяцами 2017 года резко выросли объемы кредитования компаний, производящих и распределяющих энергию, газ и воду (+21,8 млрд руб., до 26,8 млрд руб.). Как правило, это крупные компании. Торговые предприятия получили кредитов на 16,2 млрд больше: 32,8 млрд руб. В этой сфере немало представителей малого и среднего бизнеса (МСБ), которые ориентированы на предоставление услуг гостям ЧМ по футболу. Еще одна точка роста — производители продуктов питания. Они получили 30,4 млрд руб. — на 9,6 млрд руб. больше. Наибольшее снижение объемов затронуло производителей ГСМ и энергоносителей. Они получили кредитов на 3,2 млрд руб. меньше: 18,9 млрд руб.
Снижение ставок по кредитам рядом крупных банков пока, по наблюдениям экспертов, не способно как-то существенно стимулировать малый и средний бизнес к заимствованиям. Необеспеченные кредиты для развития бизнеса по ставкам чуть ниже 17%, на покупку недвижимости в коммерческих целях по ставке 13,9% и под залог недвижимого имущества или транспорта под 16,5% — это все еще дорого, полагает старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич.
— Безусловно, такие уровни уже нельзя назвать заградительными, но фактически заимствования по-прежнему недоступны для большинства малых и средних предпринимателей, — рассуждает аналитик. — Кредит под такие проценты будет существенным бременем для бюджета компании, и я бы не сказал, что его наличие может способствовать развитию бизнеса. Маловероятно, что компания будет способна сохранять рентабельность, позволяющую ей не только рассчитываться по кредиту, но и удовлетворять требованиям к доходности со стороны владельцев. Ставки по займам для МСБ продолжат снижаться до конца года, однако для того, чтобы они действительно стали способствовать развитию таких компаний, им надо опуститься в район 10-12%. Пока банки не готовы кредитовать небольшие предприятия под такой процент. Вполне возможно, что указанный диапазон ставок по кредитам для МСБ станет реальностью на горизонте трех лет.
Именно такой временной ориентир для оживления кредитования давали, кстати, и на одном из последних региональных совещаний в ЦБ, сообщил корреспонденту N один из его участников.
Поддержка со стороны государства отдельных сфер кредитования — сельского хозяйства, МСБ, ипотеки — носит ограниченный характер. Так, к примеру, объем кредитов, выданных сельскому хозяйству Ростовской области в течение января — марта, близок к прошлогоднему уровню (см. таблицу).
Банки вынуждены размещать свободные средства в Банке России, мало что зарабатывая.
Богдан Зварич прогнозирует, что до конца года ключевая ставка ЦБ может опуститься до 6,5% на фоне стабилизации российской экономики. В случае реализации этого сценария ставки, теоретически, могут выйти через год на уровень тех самых 10-12% годовых. Однако не нужно забывать о вкладах, которые составляют более 70% ресурсной базы банков. Среди них есть еще немало вкладов на три года под 8% годовых. К марже в 4% годовых большинство банков, по наблюдениям N, психологически не готовы, но, с другой стороны, ничего иного для выживания им не остается.
Что касается малого и среднего бизнеса, то он, испытывая пристальное внимание со стороны государства к своим традиционным попыткам экономить на налоговой части фонда оплаты труда, не перестал искать для этого другие варианты.
В прошлом году на оплату банковскими картами уже перешли даже ИП, торгующие овощами. Однако когда банки под жестким надзором со стороны ЦБ начали блокировать счета активно снимавших наличные на зарплату предпринимателей, бизнес быстро вернулся к торговле наличными без всяких чеков. А кто по-крупнее — к обналичиванию под 10%. До сих пор государство, по словам предпринимателей, не нашло взаимовыгодной системы налогообложения МСБ.
— Значительная часть малого бизнеса — это не какие-то высокотехнологичные, сверхпроизводительные и прибыльные предприятия. В основной массе это люди, которые просто кормят свои семьи. А их стригут так же, как и тех, кто под видом гномов управляет огромными торговыми центрами и владеет крупными сетевыми магазинами, — пожаловался корреспонденту N владелец небольшого торгового киоска.
— Эффективность налоговой службы выросла значительно, а вот службы, которые призваны защищать наш рынок от серого импорта или продукции, которая без всяких налогов производится в ряде соседних регионов, явно недорабатывают, — считает местный производитель одежды.
Представители МСБ говорят об ограниченной платежеспособности основной массы покупателей, их крайней чувствительности к ценовой политике. При этом большинство собеседников не готовы говорить о своих проблемах публично.
Спрос на кредиты с их стороны в ближайшее время вряд ли существенно вырастет. Небольшие предприятия и ИП с трудом, но адаптировались к существующим условиям. Те, у кого есть кредиты, стараются дисциплинированно их обслуживать.
Уровень просроченной задолженности в портфеле кредитов, выданных банками малому и среднему бизнесу Ростовской области, судя по статистике ЦБ, вырос с начала года на 3%, до 12,66 млрд рублей. Однако это все же существенно меньше, чем год назад, когда этот показатель составлял 16,9 млрд рублей.
«Возрастает роль общественных благ и услуг»
Василий Высоков, председатель комитета МСБ Ассоциации банков России, председатель совета директоров КБ «Центр-инвест»:
— В современном мире, когда в основном удовлетворены первичные потребности, возрастает роль общественных благ и услуг. Малый бизнес первым реагирует на эти изменения, берется за организацию детских садов, культурных и образовательных центров, организацию пространства, объединений по интересам, ремонт многоквартирных домов. Кредитовать такие проекты сложнее, но именно сектор общественных благ и услуг становится перспективным направлением.
