К перезагрузке готовы?
Бизнес и банки накопили некоторую ликвидность. Вопрос лишь в том, на какие цели она будет направлена: на выживание или развитие.
За полтора года остатки средств на банковских счетах бизнеса Ростовской области выросли на 32%, до 76,4 млрд рублей. А остаток кредитной задолженности донских компаний и предпринимателей за то же самое время, то есть с начала 2015 года по июль текущего, сократился на 3,5%, до 468 млрд рублей. Все это следствие снижения деловой активности. Статистика ЦБ указывает на динамичное восстановление краткосрочного кредитования. Работать вдлинную без господдержки рынок пока не готов.
Курсовая нестабильность и высокие кредитные ставки заставили бизнес забыть о развитии. Вот уже скоро два года, как он занимается только выживанием.
На снижение деловой активности в первую очередь указывают негативная динамика кредитной задолженности и рост остатков на счетах компаний (см. графики).
— Существенный рост рублевых остатков на расчетных счетах в прошлом и в этом году свидетельствует о снижении инвестиционной активности бизнеса, — комментирует управляющий ростовским филиалом РосЕвроБанка Сергей Свириденко. — Ввиду девальвации рубля и сложившейся неопределенности на валютных рынках, выражающейся в высокой волатильности курсов валют, бизнес остановил реализацию новых инвестпрограмм. Особенно это коснулось тех инвестиций, где существенную долю в структуре затрат проекта занимают закупки иностранной техники, оборудования, комплектующих и сырья.
Впрочем, сейчас, по словам эксперта, ситуация начинает меняться — бизнес возвращается к отложенным проектам.
Судя по статистике, оживление кредитования наиболее заметно в строительстве, химпроме, производстве продуктов питания, сельском хозяйстве и производстве энергоносителей (см. таблицу 1).
— Пережив тяжелые времена, экономика региона в настоящий момент находится в процессе адаптации к изменившимся условиям. Сейчас можно наблюдать признаки восстановления экономического роста, — считает руководитель ростовского филиала Россельхозбанка Игорь Пятигорец. — Осенью мы ожидаем некоторого всплеска кредитной и депозитной активности аграриев, которые традиционно выходят на финансовый рынок после успешно проведенных посевной и уборочной кампаний. В ряде отраслей обозначились точки восстановительного роста. Так, например, в АПК ими стали реализация проектов в сфере импортозамещения и расширение продовольственного экспорта. Сегодня аграрный сектор выступает одним из локомотивов развития донской экономики.
И все-таки пока, по наблюдениям N, целый ряд отраслей имеет существенную негативную динамику в части использования кредитов. Серьезно минусуют торговля, машиностроение и металлургия.
Представители торгового бизнеса отмечают существенное ухудшение условий получения кредитов за последний год.
Директор по инвестициям ГК «ААА» Михаил Монастырский считает, что нынешние условия банковского кредитования не позволяют развивать новые бизнесы. Наиболее серьезно ударило по сотрудничеству с банками снижение стоимости залогов.
— Причина очевидна и объективна: денег у возможных покупателей меньше и в отрасли не самое лучшее положение, — оговаривается г-н Монастырский. Стоимость денег, по его словам, также все еще высока.
Статистика это подтверждает. За год, с июля 2015-го по июль текущего, ставки кредитов, выданных компаниям Ростовской области, снизились на величину от 2,4% до 5,6% годовых (см. таблицу 2).
Наиболее существенно подешевели кредиты, выдаваемые на срок до 3 месяцев. Самыми недорогими в этом году стали кредиты, которые выдавались на срок до 30 дней. Однако уровня относительно благополучных 2013–2014 годов ставки еще не достигли. !11
!9 Инвестиционная активность бизнеса поддерживается банками чаще всего при помощи тех или иных форм господдержки.
Так, в июне компания «ВЕК» получила от ВТБ кредит на сумму 100 млн рублей для строительства фермы по выращиванию шампиньонов в Азовском районе.
— Кредит выдан в рамках программы Корпорации развития малого и среднего бизнеса сроком на 7 лет по льготной ставке, — сообщила финансовый директор «ВЕКа» Ольга Зеленская. По ее словам, первую очередь фермы компания построит к весне 2017 года. По завершении проекта на ферме планируют выращивать 5 тыс. тонн грибов в год.
Аналогичный кредит тогда же в июне ВТБ предоставил производителю бумажной продукции — ООО «Эврика», входящему в ГК «Лилия». Финансирование в размере 100 млн рублей сроком на 5 лет по фиксированной ставке 11% в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемой АО «Корпорация МСП» совместно с Банком России, направлено на приобретение нового и модернизацию действующего оборудования для производства салфеток, бумажных полотенец и т. п.
И все-таки подобные кредиты сегодня пока еще редки. На всех господдержки не хватает. И не все заемщики отвечают возросшим требованиям банков.
Рынок, как это не раз бывало после кризисов, начинает восстановление на коротких кредитах. На это указывают заметно выросшие объемы кредитования бизнеса Ростовской области при символическом росте остатка ссудной задолженности. С июля 2015-го по июль 2016-го — на 22,2%, до 258,7 млрд руб., и на 3,2%, до 468 млрд руб., соответственно.
Наибольшую динамику, согласно статистике ЦБ, показали портфели кредитов, выданных банками региональному малому и среднему бизнесу (см. таблицу 3), что, впрочем, пока напоминает плавание против течения, так как в этом секторе — самый высокий процент просроченной задолженности. За год (с 1 июля 2015-го по 1 июля 2016-го) доля просрочки донских компаний из сектора малого и среднего бизнеса выросла с 18,3 млрд до 22,3 млрд руб., или с 11,7% до 13,4% от суммы их кредитной задолженности. Просрочка в целом продолжает расти и в других секторах экономики (см. таблицу 4).
