Динамизм рознице задают ипотека и автокредиты
В 2017 году жители Ростовской области, согласно данным ЦБ, взяли в банках кредитов на сумму 208,2 млрд рублей. Это на 25% больше, чем год назад. Жилищных кредитов при этом было получено на сумму 30,9 млрд рублей (+37%). Автокредитов жителям региона одним из крупнейших банков было выдано на 70% больше, чем год назад. В банках ожидают снижения в этом году ставки по ипотеке до 8% и роста розничного портфеля на 25–30%.
Подавляющая часть кредитов, которые берут в банках жители Ростовской области, носят краткосрочный характер. Они выдаются на срок до 90 дней и являются для банков наиболее выгодными с точки зрения стоимости (см. таблицу). Ставки по самым коротким кредитам, так называемым займам до зарплаты, не сильно изменились за последние пять лет.
Снижение стоимости в основном коснулось кредитов на срок выше 90 дней. В прошлом году такие кредиты подешевели на 1,5–2,6% годовых. Самыми недорогими для жителей Дона являются жилищные кредиты, средневзвешенная ставка по которым в 2017 году, согласно статистике Банка России, опустилась с 12,52% до 10,65%. В прошлом году они получили, по данным ЦБ, 25320 жилищных кредитов на сумму 30,9 млрд руб. Средний чек такого кредита вырос на 5,6% — до 1671 тыс. рублей.
— В Ростовской области рост портфеля жилкредитов составил 17%. В 2017 году жителям региона было предоставлено около 19 млрд рублей, таким образом, рост по объему выдач составил почти 54%, — сообщил об итогах работы банка в регионе директор управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Юго-Западного банка ПАО Сбербанк Дмитрий Горбенко.
В целом остаток ссудной задолженности жителей Ростовской области в Сбербанке в прошлом году увеличился, согласно его собственным данным, на 9,3% — до 109,2 млрд рублей. Аналогичный показатель регионального рынка, согласно данным Банка России, составил 299,7 млрд рублей (+11,4% за год).
Таким образом, рыночная доля Сбербанка на розничном рынке Ростовской области составляет 36,4%. Второй по величине оператор регионального розничного рынка банк «Центр-инвест» сообщил о выдаче в прошлом году рекордного объема ипотеки: 7133 кредита на сумму 12,9 млрд рублей (на 32% больше и по сумме, и по количеству).
— 42% из общего количества ипотечных кредитов — это рефинансирование. Большая часть — это ипотечные кредиты 2014–2015 годов, когда ставки были 15–16% годовых, то есть почти в два раза выше, чем на текущий момент. Но есть и ипотеки прошлого года, когда банк, в котором оформлен кредит, не снизил ставку, и эти семьи пришли в «Центр-инвест». При этом отмечу, что у нас нет обязательных страховок жизни и недвижимости, что также удешевляет кредит, — комментирует статистику начальник Управления розничного кредитования «Центр-инвеста» Николай Парамонов.
Большие изменения, по его мнению, ждут рынок ипотеки летом, когда вступят в силу поправки к Федеральному закону № 214-ФЗ и стоимость квартир в долевом строительстве будет очень привлекательной. Сейчас, по данным банка, ипотека доступна не более чем 25% жителей региона.
— С каждым годом ипотека молодеет. Все чаще среди своих клиентов мы видим молодых людей до 30 лет, которым под силу ежемесячный платеж 20 тыс. рублей за собственное жилье. 7–10 лет назад это было нереальным. Ипотека была доступна очень узкому кругу граждан, — делится наблюдениями Николай Парамонов. — Сегодня самый оптимальный срок для ипотеки — 10 лет. Переплата по такому кредиту будет не столь большой. 20 лет — это компромисс, все, что больше, — это морально сложно. В среднем ипотека «живет» 7–8 лет.
В конце 2018 года, прогнозируют в «Центр-инвесте», ставка по ипотеке опустится до 8% годовых. В банке ВТБ самым динамично развивающимся направлением в 2017 году было автокредитование: объем выдач в Ростове увеличился в 1,7 раза, а портфель вырос на 34%. Купить новый автомобиль с помощью ВТБ смогли около 3 тыс. жителей Ростова, которые получили для этого 1,8 млрд рублей. Одним из драйверов роста послужила программа государственной поддержки автокредитования. В портфеле выданных ВТБ автокредитов в 2017 году их доля составила более 50%. Средний размер кредита — 600 тыс. рублей.
Однако самыми востребованными и прибыльными, по словам управляющего розничным бизнесом ВТБ в Ростовской области Владимира Стрельникова, традиционно остаются кредиты наличными и ипотека, на их долю приходится более 90% выдач.
Улучшить жилищные условия с помощью ипотечных кредитов ВТБ смогли 4 тыс. жителей Ростова и области. Объем выданных ипотечных займов достиг отметки 6,5 млрд рублей (+16% за год). На военную ипотеку приходится 5% выдач.
Портфель кредитов, выданных ВТБ жителям Ростовской области за год, вырос на 13% — до 44 млрд рублей: им было выдано более 29,5 тыс. кредитов на общую сумму 19 млрд рублей. Свыше половины выдач приходится на кредиты наличными с совокупным объемом 10,5 млрд рублей (+60% к 2016 году).
— Ключевая ставка ЦБ, по нашим прогнозам, продолжит снижение, — говорит Владимир Стрельников. — В целом по стране наметилась тенденция по незначительному, но все же росту реальных доходов населения. Все это в целом должно позитивно сказаться на покупательском спросе, и мы ожидаем рост розничного кредитного портфеля в Ростовской области на 25–30%.
