г. Ростов-на-Дону
24 января 2022 16:37:35

Банки кредитуют донских жителей охотнее, чем бизнес

В первом полугодии портфель кредитов, выданных заемщикам Ростовской области, вырос на 9,2%, достигнув 1,089 трлн рублей. Это уже больше, чем за весь прошлый год (+7,1%). При этом четвертый год подряд розничный портфель растет быстрее корпоративного.
Банки кредитуют донских жителей охотнее, чем бизнес

В первом полугодии, согласно статистике ЦБ, в банковской системе Ростовской области сохранились положительные тенденции, хотя кризис еще не преодолен. Кредитная активность существенно выросла. В первую очередь на розничном направлении. Портфель кредитов, выданных жителям региона, вырос на 50,7 млрд рублей, превысив 525 млрд рублей, и уже близок к тому, чтобы сравняться с корпоративным (см. график), который стал больше на 40,9 млрд рублей.

До 2018 года все было ровно наоборот. Банки выдавали кредиты на реализацию крупных и, казалось бы, прорывных проектов типа «Евродона», и рост корпоративного портфеля значительно опережал рост розничного. Однако дружное схлопывание таких проектов умерило пыл по их финансированию. Злые языки и вовсе видели за этим схемы по утилизации средств госбанков в интересах, как принято теперь выражаться, неопределенного круга лиц.

С 2018 года благодаря ипотечной волне, которая стала продолжением потребительского бума, розничный портфель стал расти быстрее корпоративного.

Пока что большую часть розницы в Ростовской области составляют потребительские кредиты (298 млрд руб.), задолженность по жилкредитам составила на 1 июля 227 млрд рублей. Но динамика роста ипотечного портфеля на годовом отрезке выше: 28% против 13%.

Ипотека, по замыслу правительства РФ, должна стать одним из локомотивов экономического роста вместе с инфраструктурным строительством. Концентрация сверхусилий на этом направлении успела обнажить и слабее место такой политики — взрывной рост цен на стройматериалы. Критическое удорожание жилья и объектов инфраструктуры может привести к возобновлению роста просрочки.

Пока еще общая статистика ЦБ эти риски увидеть не позволяет. Напротив, в I полугодии ситуация с просроченной задолженностью улучшилась за счет списания и вывода за пределы банковской отчетности корпоративных долгов. Однако ее доля как в корпоративном, так и в розничном секторах все еще остается на уровнях, которые характерны для кризисных экономик (см. график).

Одной из проблемных отраслей остается торгово-сервисная, которая серьезно пострадала от пандемии. К беспроблемным, на взгляд N, можно отнести заемщиков восьми отраслей с уровнем просрочки менее 5% (см. таблицу 1); в розничном секторе — это ипотека (просрочка менее 1%).

ЦБ, фиксируя скачок инфляции, существенно увеличил в этом году ключевую ставку — до 6,5%.

— Мы видим рост ставок в первом полугодии относительно ставок I полугодия 2020-го на 1-1,5% годовых в зависимости от сроков кредитования, — делится наблюдениями директор по работе с корпоративными клиентами РОСБАНКА Южного региона Сергей Штоль.

— Средняя ставка клиентам крупного и среднего бизнеса находится на уровне 9-9,5%, в 2020 году она составляла 8,5-9%. Средняя ставка для малого и микробизнеса сохранялась на уровне прошлого года и составляет 12-13%, — сообщил управляющий Ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов. — В первом полугодии мы отмечаем стабильный рост корпоративного бизнеса. Объем выдачи Ростовского отделения Сбербанка составил 96,2 млрд рублей, увеличился на 16% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Из этой суммы 81,9 млрд рублей (+27%) — кредиты, предоставленные крупному и среднему бизнесу, 10,3 млрд рублей (+22%) — кредиты компаниям малого и микробизнеса.

Сбербанк остается крупнейшим кредитором на местном рынке. По наблюдениям N, из сделок залога, которые были оформлены банками с 52 наиболее активными заемщиками крупного и среднего бизнеса, на «Сбер» пришлось 27. Далее идут ВТБ — 8 сделок, Россельхозбанк и «Центр-инвест» — по 5 сделок.

Ковид серьезно подорвал бизнес, и теперь спрос на кредиты ожидаемо растет: бизнесу нужно восстанавливаться.

Пока рост кредитной активности происходит в отраслях, так или иначе связанных со строительством и сельским хозяйством. Именно этим обусловлен рост портфелей в металлургии и производстве металлоизделий (см. таблицу 2). Крупнейшие контрагенты банков в Ростовской области — Новороссийский прокатный завод, купивший основное имущество РЭМЗа, «Тагмет» и белокалитвинский «Алюминий металлург Рус». Всего на Дону, согласно данным «СПАРК-Интерфакса», работают около 800 компаний, производящих метизделия. Высокий уровень просроченной задолженности в этой отрасли связан, скорее всего, с проблемными долгами РЭМЗа и «Металл-Дона», который входил в ГК «Евродон». N уже писал о том, что списание долгов «Евродона» кардинальным образом преобразило показатель проблемной задолженности в сельском хозяйстве региона. Теперь это не 36%, как в начале прошлого года, а всего-навсего 2,2%. Инфляция на мировом рынке сельхозпродукции и ослабление рубля повышают интерес к сельскому хозяйству, в том числе и со стороны банков. Главным образом — к растениеводству, ведь основные риски, как показали события последнего десятилетия, концентрируются в животноводстве, попытки добиться прорыва на этом направлении разбились о невозможность контролировать эпидемиологическую ситуацию.

В Сбербанке и РОСБАНКЕ самым популярным кредитом с господдержкой называют кредиты, выдаваемые аграриям в рамках постановления правительства МСХ № 1528. Ростовским «Сбером» по этой программе в I полугодии заключено 800 договоров на 5,7 млрд рублей.

Рост портфеля кредитов, выданных компаниям, которые сдают в аренду недвижимость, является, по наблюдениям N, продолжением проблем торгово-сервисной части экономики. Задержки арендных платежей бьют в первую очередь по операторам с высокой долговой нагрузкой, владельцам тех площадей, которые были введены либо приобретались незадолго до пандемии. Впрочем, есть и другой тренд — покупка недвижимости, распродаваемой банкротами. Значительную часть территории ТагАЗа уже раскупили по вполне демократичным ценам, что дает повод для осторожного оптимизма.

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ
Кредиты, займы
image
По данным банков, малое и среднее предпринимательство в Ростовской области практически восстановилось после первой и второй волн коронавируса. Объем кредитования в этом сегменте с начала года заметно вырос у целого ряда игроков рынка финансовых услуг. К наступившей третьей волне бизнес подготовился, усилив онлайн-составляющую: запускать сейчас офлайновые проекты большинство считает достаточно рискованным.
Кредиты, займы
image
По итогам I квартала кредитная задолженность заемщиков Ростовской области перед банками выросла на 5,2%, впервые превысив 1 трлн рублей. Уровень просрочки в местной банковской системе снизился с 7,4% до 7,2%.
Кредиты, займы
image
Крупный бизнес Ростовской области получил в первом полугодии кредитов на сумму 292,5 млрд рублей — на 29% больше, чем год назад. Объемы кредитования малых и средних предприятий снизились на 7,9%, физлиц — на 2,4%. В целом банки выдали в регионе кредитов на 11,5% больше, чем в первом полугодии 2019 года.
Кредиты, займы
image
Списание долгов крупнейших когда-то донских птицеводческих компаний «Евродона» и «Донстара» заметно улучшило банковскую статистику Ростовской области. Во втором квартале размер просроченной кредитной задолженности донских предприятий сельского хозяйства сократился в 16 раз — до 2,1 млрд рублей, ее доля сократилась с 40,4% до умилительных в наше непростое время 3,8%. В результате серьезно снизилась и средняя температура просрочки во всем бизнес-секторе региона с 17,1% до 12,3% от всей задолженности.
Просмотров: 4421

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кредиты, займы
Всего за прошедший год банк выдал 16,3 тысяч кредитов на сумму 23,4 млрд рублей. Три четверти всех выдач составили кредиты на покупку нового автомобиля.
Кредиты, займы
image
Компания «Алюминий Металлург Рус» из Белой Калитвы стала участником «Корпоративной программы повышения конкурентоспособности» Минпромторга России с льготным финансированием Сбера.
Кредиты, займы
image
На платформе «Финуслуги» Московской биржи заработал сервис потребительского кредитования. Банк «Центр-инвест» выступил пилотным банком для реализации этого проекта. Теперь пользователь «Финуслуг» может в личном кабинете выбирать кредитные предложения полностью онлайн без визита в офис банка.
Кредиты, займы
image
Ростовская швейная фабрика «Элис фэшн рус» получит 100 млн рублей от федерального и регионального фондов развития производства по программе «Производительность труда». Стоимость этих денег существенно ниже текущих ставок по кредитам.