Подальше от ОСАГО, поближе к «жизни»
Страховщики сторонятся автострахования и наращивают страхование жизни и имущества граждан.
За прошлый год ростовский страховой рынок показал рост на 1,5% выше среднего по стране. Представленные в Ростове страховщики считают, что ужесточение требований мегарегулятора в обозримом будущем оздоровит рынок и ускорит динамику роста, однако на нынешний год дают довольно сдержанные прогнозы. Страховой рынок Ростовской области в 2013 году вырос на 13,3%, сборы составили 12,7 млрд рублей (здесь и далее данные портала «Страхование сегодня»). Рост регионального страхового рынка несколько снизился по сравнению с показателем 2012 года (+14,8%), однако превысил средний показатель федерального рынка (+11,8%). Выплаты выросли на 18,1%, до 6,6 млрд рублей, — во многом за счет роста выплат по автострахованию (69,1% всех выплат).
Наибольшими темпами росло страхование жизни (+52,3%), что связано с хорошими темпами розничного кредитования, а также страхование имущества граждан от огневых и иных рисков (+41%). ОСАГО выросло на 17,5%, ДМС — на 14,4%, страхование от несчастных случаев — на 10,5%, сельхозстрахование — на 13,4%.
Нарастают проблемы в сегменте добровольного автострахования: по итогам 2013 года выплаты составили 94,1% от сборов. По словам собеседников N, это вынуждает многих уходить с рынка.
Существенным превышением выплат над сборами за прошлый год отметился «Ингосстрах» (см. таблицу). Представители страховщика и другие участники рынка ситуацию не комментируют.
— Уходят или сокращают активность на рынке федеральные страховщики, в том числе из первой двадцатки, — говорит генеральный директор СК «ЭНИ» Павел Россолов. — Одна из основных причин — нерентабельность такого важного сегмента, как ОСАГО. Не последнюю роль в банкротстве страховщиков играет и создание системы контроля со стороны Банка России.
Десятка страховщиков, собравших максимальные премии за 2013 год в Ростовской области
Оценивая деятельность мегарегулятора, страховщики сходятся во мнении, что предпринимаемые им жесткие меры пойдут рынку на пользу.
— Уменьшению числа страховых компаний в свое время способствовало повышение требований к размеру минимального уставного капитала (сейчас он составляет для non-life страховщиков 120 млн рублей), — вспоминает директор Ростовского филиала «СОГАЗа» Юрий Усов. — Тому же способствовало введение в прошлом году обязательной отчетности по международным стандартам, ужесточение требований к активам, резервам, устойчивости и платежеспособности страховщиков.
— Представители Банка России в конце прошлого года заявляли, что в ближайшие 3–4 года число страховых компаний уменьшится вчетверо, т. е. на рынке в перспективе останется около 100 страховщиков, — уточняет вице-президент, директор ростовского филиала ВСК Сергей Колыванов. — Не сомневаюсь, что мегарегулятор имеет достаточно профессионализма и компетенций, чтобы реализовать намеченное.
Конец прошлого года ознаменовался банкротством крупного игрока рынка — ОСАО «Россия».
Одним из направлений, развитие которых тормозится нестыковками в законодательстве и отсутствием эффективных методик, участники рынка называют агрострахование, в котором в течение последних двух лет реализуются меры господдержки.
— Мы не страхуем урожаи по причине большого количества нерешенных проблем на этом рынке: нет института агроэкспертизы и стандартов в этой части, данные по соблюдению агротехнологий недостоверны, продуктовая линейка ограничена, отсутствуют высокие технологии в сфере агрорисков, — поделился Юрий Усов. — В таких случаях и страхователь, и страховщик имеют возможность трактовать ситуацию в свою пользу: одни находят основания для отказа в выплате убытка, другие, манипулируя обстоятельствами, повышают величину убытка.
В прошлом году, по данным СК «ЭНИ», в области с государственной поддержкой было застраховано 468 тыс. га, что составляет 10,8% от посевной площади.
Умеренными темпами развивается обязательное страхование опасных производственных объектов (ОСОПО), которое начало действовать с начала 2012 года. В Ростовской области объем сборов по ОСОПО за прошлый год вырос на 8,2%, выплат — на 332,2% (обусловлено низкой базой). Количество заключенных договоров страхования увеличилось на 14,5%, до 8,3 тыс. (в целом по РФ — на 9,4%, до 252,3 тыс.).
— Сейчас в Ростовской области, как и в целом по России, застраховано около 70% объектов, подлежащих страхованию, — рассказала директор Ростовского филиала «АльфаСтрахования» Виктория Казьменкова. — Чаще всего воздерживаются от страхования ответственности в этой сфере владельцы малого бизнеса, многие из которых попросту не знают, что у них в собственности находятся опасные объекты. Это и застройщики небольших объектов, использующие краны, и те же автозаправочные станции.
— До конца года мы ожидаем существенного снижения сборов по данному виду страхования, — говорит Юрий Усов, компания которого в минувшем году лидировала по сборам в этом сегменте, — прежде всего вследствие перерегистрации предприятий, по результатам которой многие получают более низкий класс опасности.
Деятельность по данному виду страхования могут осуществлять не все страховые компании, а только члены Национального союза страховщиков ответственности. Так, в 2013 году в сфере ОСОПО работали 63 страховые компании из 430 существующих в РФ. На тройку лидеров приходится 45,5% сборов, на топ-10 — 77,3%.
— По самым оптимистичным прогнозам, рынок Ростовской области за год может вырасти на 8,5–9%, а общий объем сборов составит около 13,8 млрд рублей, — считает Юрий Усов.
«Драйвером роста нынешнего года будет розничное страхование»
Виктория Казьменкова, директор Ростовского филиала «АльфаСтрахования»:
— Исходя из текущей ситуации, наш прогноз на нынешний год можно назвать консервативным. Если рост рынка Ростовской области и произойдет, то будет измеряться несколькими процентами. Мы наблюдаем снижение активности страхователей, использовавших программы ДМС, снижаются продажи новых автомобилей, что напрямую влияет на рынок каско.
Драйвером роста нынешнего года будет розничное страхование: накопительное и кредитное страхование жизни, имущества физических лиц, страхование выезжающих за рубеж.
