Снижению ставок по вкладам может мешать их отток из банков
После снижения в I квартале на 0,5% годовых в апреле рассчитываемая N среднемаксимальная ставка по банковским вкладам выросла на 0,1% годовых, до 10,4%. Одна из возможных причин — отток средств с депозитов физлиц по итогам первых двух месяцев. Вкладчики Ростовской области сократили свои остатки в банках почти на 15 млрд рублей, или на 3,6%.
Средняя максимальная ставка по банковским вкладам (СМСБВ) рассчитывается N на основе ставок 20 банков, которые, согласно статистике Отделения по Ростовской области Южного главного управления ЦБ РФ, демонстрируют наибольший прирост остатков по вкладам в абсолютных цифрах. В данном случае это банки, которые показали лучшие результаты по итогам двух месяцев 2016 года (см. таблицу).
В апреле этот показатель составил 10,4% годовых, что на 0,1% годовых выше, чем в марте. Одна из вероятных причин — отток вкладов, который, согласно статистике Банка России, происходит в банковской системе Ростовской области. В январе — феврале объем вкладов жителей региона в банках сократился с 415,5 до 400,6 млрд рублей (минус 3,6%). Объем вкладов в рублях снизился на 3,9% — до 332,9 млрд руб., в иностранной валюте — на 2%, до 67,7 млрд руб. Причем в иностранной валюте объем вкладов сократился даже несмотря на ослабление рубля в течение первых двух месяцев.
Отток может иметь сезонный характер, и его влияние на поведение банков пока оценить сложно.
Двадцатка банков, которые N использует для мониторинга, в апреле обновилась более чем наполовину. При этом из девяти банков, которые остались в списке, только один в апреле увеличил максимальную ставку: «РостФинанс» — с 10,25% до 10,9%. Трое из оставшихся сохранили ставки — Московский Индустриальный банк, МОСОБЛБАНК и «Центр-инвест», и пять банков их снизили — БИНБАНК, РГС Банк, ЛОКО-Банк, «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ » и Россельхозбанк. Пополнившие список одиннадцать новых банков, которые показали в этом году существенный приток средств во вклады, в целом предлагают чуть более интересные условия, чем выбывшие из него.
С учетом этих данных имеет смысл говорить, скорее, о замедлении общего снижения ставок, которое продолжается с начала 2015 года. В апреле 2015-го рассчитываемая N СМСБВ составляла 13,3% годовых.
Судя по тарифам, в ряде банков ожидают снижения ставок в 2017– 2018 годах. Так, например, в «Центр- инвесте» ставка по 3-летнему накопительному вкладу в первый год составляет 11%, во второй — 9% и в третий — 8%. В БИНБАНКЕ максимальная ставка — 10,75% — установлена для вклада не менее 1,5 млн рублей на 1 год. При размещении той же суммы на 2 года ставка предлагается существенно меньше — 9%.
Если отток вкладов продолжится, то снижение ставок, скорее всего, прекратится. Однако пока что этот негативный фактор, согласно данным Банка России, с избытком компенсируется ростом остатков на счетах корпоративных клиентов, из-за чего в целом объем средств, привлеченных банками от клиентов, за 2 месяца текущего года вырос на 2,8%, до 566,6 млрд рублей.
Как уже писал N в прошлом номере, ситуация с ликвидностью в банках неравномерная. У кого-то она избыточная из-за высоких рисков кредитования. Ну, а какие-то банки уже видят возможности для наращивания кредитного портфеля, и их интерес к привлечению вкладов выше. К слову, ровно половина из предСнижению ставок по вкладам может мешать их отток из банков ставленных в таблице банков входят в топ-20 «Города N» по приросту кредитного портфеля в абсолютных цифрах по итогам января — февраля.
Кредитная активность в этом году значительно превышает прошлогодние показатели, однако пока что на ее острие лишь 25 из 60 обозреваемых N банков.
