Рост ставок стимулировал приток вкладов
Отток вкладов из банков в первые три месяца года сменился притоком частных депозитов во втором квартале. В двадцатку банков, которые показывают лучшую динамику роста остатков по вкладам, возвращаются крупнейшие банки. Среднемаксимальная ставка по рублевым вкладам, которую рассчитывает N, закрепилась на уровне, близком к 10% годовых.
Рассчитываемая N среднемаксимальная ставка по вкладам в рублях, не превышающим 700 тыс. рублей (см. таблицу), составила в сентябре 9,9% годовых. В августе этот показатель достиг максимума этого года — 10,1% годовых. Столкнувшись в начале года с оттоком вкладов из-за существенного ослабления рубля, банки начали методично — из месяца в месяц — поднимать ставки.
По данным Банка России, остатки по вкладам жителей Ростовской области сократились в I квартале с 296,4 млрд до 285,4 млрд рублей.
Любопытно, что с оттоком вкладов в начале года столкнулось большинство крупнейших банков, чьи ставки, как правило, ниже, чем у основной массы рыночных игроков. Именно поэтому они отсутствовали или продолжают отсутствовать в публикуемом регулярно N обзоре ставок 20 банков, которые показывают лучшую динамику остатков по вкладам (см. таблицу).
Во втором квартале рост ставок способствовал возвращению средств вкладчиков в банки. По данным Банка России, остатки выросли с 285,4 млрд до 293,3 млрд рублей. По итогам уже 7 месяцев заметной положительной динамики добились такие крупные операторы этого рынка, как «Центр-инвест» (+612 млн руб.), ростовские филиалы Россельхозбанка (+615 млрд руб.) и ОТП Банка (+230 млн руб.), вернувшись в двадцатку лучших по привлечению вкладов банков.
По сравнению с августом ставки выросли у 6 из 20 обозреваемых банков: АК БАРСа, МДМ Банка, РОСТ БАНКа, Связь-Банка, «ТРАСТа» и ТУСАРБАНКа.
Снижение рассчитываемой N среднемаксимальной ставки в сентябре с 10,1% до 9,9% объясняется, по наблюдениям N, не столько снижением уровня конкуренции за средства вкладчиков, сколько особенностями методики подсчета ставки. Дело в том, что в таблице появился ряд банков с более низким уровнем ставок. Некоторые из них выигрывают конкуренцию не за счет привлечения новых клиентов (ставки именно для таких клиентов берутся в расчет при определении среднемаксимальной ставки), а за счет специальных предложений своим нынешним и бывшим вкладчикам. Как раз в августе корреспондент N получил подобное предложение от одного из банков, в котором когда-то держал депозит. Предлагалась ставка на уровне, близком к рыночному максимуму.
На фоне продолжающейся внешнеполитической нестабильности и курсовых скачков никто из экспертов не прогнозирует ослабления конкуренции за деньги населения. Впрочем, сдерживать рост ставок будет пытаться ЦБ. Зампред ЦБ РФ Михаил Сухов заявил в начале сентября, что осенью планируется сформировать законодательный механизм демотивации банков, которые предлагают чересчур высокие ставки. По его данным, в банках, которые демпингуют, сейчас сосредоточено «чуть менее 50 млрд рублей вкладов».
— В принципе, нас беспокоит больше тенденция, чем системное значение этой цифры для банковского сектора в целом, — сказал Михаил Сухов.
ЦБ ведет свой мониторинг максимальных ставок на основе данных 10 банков — крупнейших держателей вкладов. В первой декаде сентября, согласно данным ЦБ, среднемаксимальная ставка у этих банков составила 9,33%. Банки, которые предлагают ставки, превышающие указанную более чем на 2 процентных пункта, то есть 11,3%, вызывают повышенное внимание регулятора. Усилия Банка России относительно сдерживания ставок хорошо видны на годовом отрезке: в сентябре 2013 года рассчитываемая N среднемаксимальная ставка была на уровне 10,4% годовых. При этом до украинских событий было еще далеко.
