Второй за десять лет кредитный спад
В 2015 году заемщики Ростовской области получили от банков 698,4 млрд рублей, что на 17,3% меньше, чем год назад. Отрицательную динамику рынок показывает второй раз за десятилетие. Предыдущий спад, более глубокий (на 29%), был в 2009 году.
Значительное ослабление рубля привело к росту просроченной задолженности в торговле в 1,7 раза. Наиболее болезненно ситуацию переживают заемщики из числа малых и средних предприятий, а также заемщики-физлица. Просроченная задолженность в этих секторах в 2015 году выросла на 32% и 41% соответственно. Кредитная активность в регионе откатилась к уровню 2011 года.
Второй год подряд самым рискованным для кредитования остается сектор малого и среднего бизнеса (см. инфографику). К началу 2016 года уровень просрочки в нем достиг почти 13%. Предельным комфортным уровнем принято считать 10%. Объяснение этого печального лидерства лежит на поверхности. Выросший когда-то из челночного малый бизнес оказался наиболее встроенным в глобальную экономику, модель которой сегодня подвергается серьезному испытанию на прочность. Мировое соревнование по ослаблению национальных валют и взаимных санкций набирает силу. Слабый рубль и жесткая кредитно-денежная политика серьезно подкосили финансовое положение торговых предприятий, завязанных на импорт. Мало того что зарубежные товары стали дороже, так еще и реальные доходы донских жителей снижаются. За год сумма не выплаченных в срок населением Ростовской области кредитов выросла на 41% — до 24,8 млрд рублей. Впервые по этому показателю донские жители обошли крупные компании, чьи проблемные долги активно помогает реструктурировать государство. Так, значительная часть многомиллиардных долгов ТагАЗа уже выведена за балансы банков.
Неудивительно, что банки резко сократили выдачу кредитов физлицам, а также малому и среднему бизнесу (МСБ) — на 36% и 26% соответственно. Крупный бизнес получил в 2015 году меньше, чем в 2014-м, всего на 5%, а в сумме существенно больше, чем население и МСБ, вместе взятые: 422 млрд рублей против 276 млрд рублей.
Суммарно объем кредитов, выданных региональным заемщикам в 2015 году, сократился, по данным Банка России, на 17,3%. За последнее десятилетие это второй подобный спад. Предыдущий, в 2009 году, был более значительным. Тогда объемы кредитования на Дону сократились на 29% (см. диаграмму).
Заместитель управляющего по бизнесу регионального операционного офиса «Ростовский» ВТБ24 Максим Алексеев полагает, что худшему сценарию не дали реализоваться действия федеральных органов власти. В частности, спад на розничном рынке серьезно сдержала госпрограмма поддержки ипотеки. У ВТБ24 розничный кредитный портфель в Ростовской области вырос на 4% за счет увеличения портфеля ипотеки (+14%).
— Мы ожидаем, что рынок кредитов физических лиц в 2016 году вырастет на 5–6%, а рынок депозитов — на 10–12%. По малому бизнесу рост будет в районе нуля по кредитам и 2–3% по привлеченным средствам, — поделился прогнозом г-н Алексеев.
Осторожны в оценке перспектив и другие участники рынка.
— В целом банки стали придерживаться более консервативных подходов в оценке кредитных рисков и не стремятся наращивать портфели любой ценой, — делится ощущениями директор РЦ «Южный» Райффайзенбанка Дмитрий Шахметов. — Период активного кредитования без оглядки на риск-профиль потенциальных клиентов остался позади. Банки конкурируют за лучших клиентов, имеющих стабильный источник доходов, положительную кредитную историю и небольшие объемы действующих кредитных обязательств.
Ослабление рубля привело и к корректировке отраслевых предпочтений банков при выдаче кредитов донским корпоративным заемщикам. В 2015 году, по данным Банка России, доля торговли в соответствующем кредитном портфеле снизилась с 16,8% до 14,3%, или на 9,5 млрд руб. — до 72,1 млрд руб. Зато выросла доля пищепрома: с 9,3% до 11,7%, или плюс 14,3 млрд руб. — до 59,4 млрд руб.
Резкое ухудшение платежной дисциплины торговых предприятий стало для банков неприятным сюрпризом. До сих пор торговля была мотором, который вытягивал во все кризисы. Однако в прошлом году доля просрочки в этом секторе выросла в 1,7 раза. Тревогу вызывают и существенные темпы роста просрочки в строительстве, металлургии, у операторов недвижимости, предприятий транспорта и сельского хозяйства (см. таблицу 1).
— На мой взгляд, основополагающей проблемой банковского сектора станет поиск качественных заемщиков, — комментирует текущее положение дел директор ростовского филиала Россельхозбанка Игорь Пятигорец. — Темпы роста корпоративного кредитного портфеля будут опережать показатели розничного. Связано это, в частности, с тем, что в отраслях с высоким потенциалом импортозамещения, включая АПК и машиностроение, наблюдается повышенный спрос на кредитные заимствования.
Если судить о деятельности банков по прибыли, то у кредитных учреждений, зарегистрированных в Ростовской области, она, по данным Центрального банка, сократилась в 2015 году незначительно — на 7,1%. Совокупный финансовый результат (прибыль минус убытки) местных банков до уплаты налога на прибыль составил 1832,6 миллиона рублей. Самую большую прибыль традиционно заработал «Центр-инвест» — 1344 млн рублей.
