Рынок задышал ровнее

В I квартале восстановление кредитования в секторе крупного бизнеса шло заметно более активно, нежели в остальных секторах. Государство через принадлежащие ему банки помогало в первую очередь системообразующим компаниям. В апреле произошел перелом. За 4 месяца текущего года объемы кредитования крупного бизнеса выросли на 33,9%, остального бизнеса — на 33,7% и населения — на 28,5%. К импортозамещению начал подключаться малый и средний бизнес.

Проанализировав статистику Банка России за 4 месяца, корреспондент N обратил внимание на заметное выравнивание динамики роста объемов кредитования разных групп донских заемщиков (см. инфографику). Весь прошлый год и I квартал нынешнего наблюдался явный перекос внимания банков в сторону крупного бизнеса. В прошлом году объемы кредитования крупнейших компаний региона сократились на минимальные 5%, в то время как малый и средний бизнес получил кредитов меньше на 26%, а население — на 36%. В первом квартале лидеры донской экономики получили кредитов на 48% больше, чем в I квартале 2015 года, в то время как остальной бизнес — на 30% больше, а население — на 28%. Таким образом, статистика подтвердила известный тезис о том, что в кризис государство и крупные банки спасают в первую очередь системообразующие предприятия.

Изменения, которые произошли в апреле, хочется надеяться, указывают на преодоление кризисной модели поведения банков и их заемщиков. Эта гипотеза находит подтверждение и в оценке ситуации со стороны кредиторов. К импортозамещению, по данным некоторых банков, начал подключаться малый и средний бизнес.

— Можно привести несколько примеров успешной реализации таких проектов, — рассказывает зампредседателя правления банка «Кубань Кредит» Александр Калинич. — Один из клиентов банка прежде торговал посудой, ввозимой из Китая. После кризиса он перепрофилировал свой бизнес. С помощью кредитных средств приобрел оборудование для производства посуды из моллированного стекла и стал производителем. Еще один проект — строительство теплиц для выращивания цветов. Предприниматель возил цветы из Голландии, а сейчас компания будет самостоятельно их выращивать в своих теплицах.

— Ряд предприятий усилили свои позиции, нарастив долю рынка за счет ухода слабых игроков в своих сегментах. Есть и такие, которые нашли новые ниши в условиях импортозамещения и ухода с рынка дистрибьюторов иностранной продукции. Для финансирования таких проектов бизнесу требуются долгосрочные кредиты, — комментирует ситуацию управляющий рос­товским региональным оперофисом банка ВТБ24 Владимир Стрель­ников.

Среди причин возросшей активности малого и среднего бизнеса — более активная работа банков по доведению до своих клиентов господдержки.

— В первом полугодии в рамках взаимодействия с Гарантийным фондом Ростовской области мы выдали более десятка кредитов на сумму свыше 350 млн рублей, тогда как за аналогичный период прошлого года выдано несколько кредитов на сумму около 130 млн рублей, — рассказал Владимир Стрельников.

— Примерно треть наших клиентов — представителей сельскохозяйственной отрасли используют меры господдержки, — сообщил Александр Калинич.

В целом темпы восстановления объемов кредитования бизнеса по итогам 4 месяцев внушают оптимизм, однако, учитывая серьезный провал, который случился на рынке в начале 2015 года, они с каждым месяцем, вероятно, будут корректироваться в сторону снижения. Во всяком случае, темпы по итогам 4 месяцев уже оказались ниже, чем по итогам I квартала. За 4 месяца корпоративные заемщики Ростовской области получили от банков кредитов на сумму 177,8 млрд руб., что на 33,8% больше, чем в течение 4 месяцев 2015 года (в I квартале было плюс 42,4%).

Впрочем, есть сектора, которые отказываются подчиняться этой закономерности.

Так, темпы кредитования пищепрома продолжают увеличиваться (+137% против роста на 91% по итогам 3 месяцев). За 4 месяца донские производители продуктов питания получили от банков 24,2 млрд рублей, на 14 млрд руб. больше, чем год назад (см. таблицу 1). Такого прироста в абсолютных цифрах нет и близко ни в одной другой отрасли. Ближайшие конкуренты — компании, которые производят и распределяют электроэнергию, газ и воду, — получили прибавку в 4,4 млрд рублей, а всего — 6 млрд руб.

Существенно подобрели банки к строителям жилья и другой недвижимости (рост в 2,5 раза), а также производителям химпродукции (рост в 2,9 раза).

Из аутсайдеров спроса выделяются связисты и транспортники, кредитование которых банки сократили на 41,5%.

Просроченная задолженность донских компаний и предпринимателей, согласно данным ЦБ, выросла с начала года с 7,4% до 7,9%. Год назад уровень просрочки был на уровне 6,4%. Наиболее серьезно ухудшилась платежная дисциплина у операторов недвижимости, производителей стройматериалов, транспорта (см. таблицу 2). Заметно сократилась просрочка у производителей продуктов питания, производителей бумажной продукции, инфраструктурных компаний, химиков, транспортников и связистов.