Ростовский рынок чуть прибавил обороты
В 2016 году объемы кредитования регионального бизнеса начали восстанавливаться (+4,4 процента) после спада 2015 года, а доля просроченной задолженности снизилась впервые за несколько лет, причем в большинстве отраслей экономики
В прошлом году банки выдали донскому бизнесу в кредит 573,6 млрд рублей, что на 4,4% больше (24,2 млрд руб.), чем год назад. Но это меньше, чем региональные компании получили в 2014 году: 637,8 млрд руб. В прошлом году гораздо активнее, чем процесс кредитования, шел процесс погашения долгов заемщиками и их списания банками. Об этом свидетельствует сокращение остатка ссудной задолженности донского бизнеса на 69,9 млрд рублей (–13,8%), в том числе просроченной — на 6,5 млрд рублей (–17,3%).
В прошлом году кредитная активность банков на территории Ростовской области, согласно статистике Банка России, оказалась не слишком высокой. Спад 2015 года еще не преодолен. Однако восстановление, похоже, началось. На это указывает наметившийся рост объемов кредитования корпоративных заемщиков (+4,4%, до 573,6 млрд руб.).
Наибольший прирост в абсолютном выражении пришелся на долю сельского хозяйства, инфраструктурных компаний (электроэнергия, газ, вода), строительства (см. таблицу 1).
— В течение года наблюдалось постепенное оживление деловой активности, — делится наблюдениями руководитель ростовского филиала Россельхозбанка (РСХБ) Игорь Пятигорец. — Поэтому самыми востребованными кредитными продуктами стали краткосрочные кредиты и кредиты на покупку техники под ее залог. Потребность в инвестиционном кредитовании, по словам собеседника N, демонстрируют, прежде всего, предприятия крупного бизнеса. В пример глава филиала привел профинансированные в прошлом году банком проекты работающего на данный момент завода по производству упаковочной пленки в Шахтах и ведущееся строительство высокотехнологичного тепличного комплекса в Тарасовском районе.
Между тем длинных кредитов банки в целом пока что выдают немного. На это указывает отрицательная динамика остатка кредитной задолженности компаний Ростовской области перед банками по итогам 2016 года, несмотря на рост объемов кредитования. Показатель сократился на 13,8% — до 435,8 млрд руб. Это говорит не только о том, что значительная часть кредитов носила краткосрочный характер, но также об активном погашении бизнесом ранее взятых кредитов.
Статистика Банка России указывает также на слом тенденции роста просроченной задолженности бизнеса. Впервые за несколько лет, по наблюдениям N, доля просрочки в кредитном портфеле донских корпоративных заемщиков снизилась (с 7,4% до 7,1%), в абсолютном выражении — почти на 6,5 млрд рублей (или на 17%). В основном за счет сокращения просрочки угольщиков на 3,9 млрд рублей, металлургов — почти на 2 млрд рублей и торговых компаний — на 1,5 млрд рублей. Какая часть долгов была списана, а какая погашена, сказать сложно. Скорее всего, значительная часть долгов тех же угольщиков, принимая во внимание ситуацию с «Кингкоулом», — это списание на убытки.
Радует, что сокращение просроченной задолженности произошло в большинстве отраслей донской экономики (см. таблицу 2).
Неприятными исключениями стали лишь производство продуктов питания и строительство. При этом уровень просрочки у производителей продовольствия находится на уровне ниже среднерыночного. Увеличение просрочки в этом секторе — следствие крайне активной кредитной симпатии к нему со стороны банков в проблемном 2015 году, когда кредитовать было некого. Нравится банкам и строительство, однако доля просроченной задолженности в этом секторе остается на уровне выше среднерыночного (13,3%).
Ипотека стала одним из драйверов роста розничного портфеля банков. Доля просрочки здесь минимальна, и это стимулирует банки кредитовать и строителей. В текущем году банки, по их отзывам, намерены так же активно выдавать ипотечные кредиты, как и в прошлом. !9
!7 Если проанализировать статистику ЦБ, то становится очевидно, что сокращение просрочки обусловлено списанием долгов главным образом крупных заемщиков: почти на 7 млрд рублей (просрочка сократилась на 31,5%, до 15 млрд рублей). Просрочка в секторе компаний малого и среднего бизнеса продолжила расти, хотя и небольшими темпами (на 2,8%, почти до 16 млрд руб.). Региональные предприятия МСБ имеют самый высокий уровень просрочки: 14,4% от суммы задолженности (см. график на с. 7).
В частных беседах банкиры говорят, что рыночные риски сохраняются. Кто-то предполагает, что в текущем году негативное влияние на статистику рынка могут оказать коммерческие компании, чьи проблемы банки прятали за реструктуризацией. Кто-то с этим не согласен.
— Проблемные долги двух-трехлетней давности уже должны были проявиться. А в частных случаях банки, которые прячут просроченные долги длительными и необоснованными пролонгациями, ничего не выигрывают, а, наоборот, теряют время для возможного своевременного взыскания задолженности или для проведения процедур финансового оздоровления, — считает председатель правления КБ «Кубань Кредит» Нина Чупрынникова.
В целом банкиры надеются на то, что экономика продолжит восстанавливаться (см. «Круглый стол»).