Рост портфелей замедляет розница

Отсутствие промышленного роста, резкое сокращение объемов внешней торговли и, как следствие, рост числа убыточных предприятий — все это не позволяет банкам действовать более активно. Просроченная задолженность по кредитам растет быстрее, чем сам кредитный портфель. Поэтому доля проблемной задолженности в нем выросла с 4,9% до 5,5%. Получить кредит стало труднее, однако стоимость кредитов для одобренных заемщиков, согласно статистике ГУ ЦБ по Ростовской области, оказалась ниже, чем в I квартале 2013 года, на 0,2–1,4% годовых. Наиболее заметно подешевели кредиты для физлиц. Резкое ослабление рубля, давление на экономику России со стороны стран Запада и поставленный Банком России на поток отзыв лицензий заставляют рынок нервничать. Наибольшее беспокойство, разумеется, испытывают владельцы бизнеса, чьи деньги защищены только репутацией обслуживающего их банка. Внимание к прозрачности и надежности банков — повышенное.

Положительный эффект от ослаб­ления рубля пока что в большей степени ощущает федеральный бюджет, куда поступают налоги от нефтегазового экспорта. В Ростовской области сезон продаж за рубеж сельхозсырья еще впереди.

Начало года оказалось очень тяжелым для крупных и средних компаний области, которые, как сообщает Ростовстат, по итогам первых двух месяцев имели отрицательное финансовое сальдо в размере 914 млн рублей. При этом основной объем убытков был получен в обрабатывающей промышленности. На сложившуюся ситуацию, отмечается в докладе Ростовстата, влияет ослаб­ление рубля, так как обрабатывающие предприятия «в значительной мере обременены задолженностью по кредитам и займам, имеют прочные связи с иностранными поставщиками сырья, комплектующих, запчастей».

По данным Банка России, просроченная задолженность по кредитам, выданным заемщикам Ростовской области, выросла в I квартале на 21% — с 32,9 до 39,9 млрд руб. Ее доля в портфеле выросла с 4,9% до 5,5%. Худший показатель — 9,8% — был зафиксирован в конце 2010 года. Проценты просрочки в корпоративном и розничном секторах отличаются несильно: 6,2% и 5,3%. Определенное влияние на ухудшение этого показателя оказали, вероятно, проблемы Группы компаний «АЛЛ», от которой МТС Банк требует возврата кредита в сумме 800 млн руб­лей (см. N, № 15 (1074)). Застарелые проблемы с выплатой кредитов имеют ТагАЗ, «Валинор», «ЮниТайл».

Ослабление рубля, как уже отмечали опрошенные N эксперты, будет стимулировать импортозамещение. Однако для этого нужны не только деньги, но и время.

Приток средств с западных рынков в Россию сейчас ограничен. Сотрудник ростовского офиса одного из западных банков в разговоре с корреспондентом N сообщил, что в этом году задачи увеличивать кредитный портфель нет. Причина — высокие курсовые риски.

Совсем другая стратегия, судя по динамике кредитных портфелей (см. таблицу 1), у ряда крупных российских банков — ростовских подразделений Газпромбанка, Юго-Западного Сбербанка, Банка Москвы, «УРАЛСИБА» и ряда других — они наращивали в I квартале свой кредитный портфель темпами, превышающими среднерыночные.

— Существенное увеличение корпоративного кредитного портфеля произошло за счет кредитования коммерческих компаний, не связанных с сельским хозяйством, — отмечает директор ростовского филиала Россельхозбанка Игорь Пятигорец. — Это связано в первую очередь с появлением в продуктовой линейке банка кредитов, разработанных специально для неаграрных предприятий. Рост ссудного портфеля обусловлен также динамичным развитием инвестпроектов действующих клиентов.

Активность крупных игроков поддерживает местный рынок в тонусе. По данным Банка России, динамика роста портфеля кредитов, выданных бизнесу Ростовской области, сохранилась в I квартале на уровне прошлого года: +9%. Именно этим, похоже, объясняется тот факт, что большая часть кредитов обходится компаниям дешевле, чем год назад. Подорожали, правда, два вида коротких кредитов (см. таблицу 2), что может указывать на некоторое ухудшение ситуации с краткосрочной ликвидностью бизнеса. Значительное влияние на среднерыночные ставки оказывают займы крупных компаний. Например, «Энергосбыт Ростовэнерго», согласно его квартальному отчету, вошел в текущий год с объемом банковских кредитов в размере около 6 млрд рублей по ставкам от 9,29% до 12,5% годовых. При этом стоимость большей части задолженности компании находилась в диапазоне 10–11% годовых. Стоимость кредитов для компаний малого бизнеса, разумеется, выше.

Ужесточение норм резервирования и банковского надзора за потребительскими кредитами со стороны ЦБ привело к снижению активности в этом секторе. Портфель кредитов, выданных в I квартале жителям области, вырос всего на 2,4% (+5,3 млрд руб.) против роста на 8% (+13,1 млрд руб.) в I квартале 2013 года. Единственный сектор розницы, где динамика прогрессирует, — жилищное кредитование (подробнее — на с. 10). При этом стоимость кредитов в рознице снижается (см. таблицу 3). Причин, по мнению участников рынка, две: регулирование ЦБ, которое делает для банков более дорогим обслуживание кредитов с высокими ставками, и снижение платежеспособности заемщиков.

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убытки) местных банков в I квартале составил, по данным ГУ ЦБ по РО, 602,6 млрд руб., что на 42,7% больше, чем в I квартале 2013 г. Наиболее прибыльными банками стали «Центр-инвест» (262,2 млн рублей) и «РостФинанс» (219,4 млн рублей). В прошлом году собственниками последнего банка стали владельцы строительно-инвестиционного холдинга «Дальпитерстрой» (Санкт-Петербург).