Немного лучше, чем год назад
Темпы роста кредитного портфеля, согласно данным ЦБ, сохраняются на уровне прошлого года: 11,5% по итогам 5 месяцев. Доля просроченной задолженности заемщиков Ростовской области пока что ниже показателя годовой давности: 5,1% против 5,9%.
Активность банков, работающих на территории Ростовской области, остается довольно высокой. Портфель кредитов, выданных местным заемщикам, согласно статистике Банка России, вырос на 62,5 млрд рублей, превысив 607 млрд рублей. Большую часть прироста обеспечил корпоративный сектор — 30,6 млрд рублей. Однако он же внес основной вклад в ухудшение качества кредитного портфеля. Согласно статистике Банка России, портфель кредитов, выданных компаниям Ростовской области, вырос по итогам 5 месяцев на 8,6%, а розничный портфель — на 15,1%. В целом же портфель вырос на 11,5% (11,4% — за 5 мес. 2012 г.).
При этом доля просроченной задолженности растет как в корпоративном, так и в розничном секторах. В мае довольно резкий рост просрочки случился в портфеле кредитов, выданных компаниям, — сразу на 4,67 млрд рублей. С начала года просроченная задолженность местных компаний выросла на 47%, розничных клиентов — на 37%.
Качество портфеля в корпоративном секторе по-прежнему хуже, чем в рознице: 6% просрочки против 4,2% соответственно. Общий уровень просрочки ниже, чем год назад: 5,1% против 5,9%.
В целом банки не снижают активности. По итогам 5 месяцев 55 из 79 наблюдаемых N кредитных учреждений (70%) увеличили свой кредитный портфель на территории Ростовской области. Похожая картина была и год назад. При этом десятка наиболее активных банков (см. таблицу) по сравнению с прошлым годом существенно обновилась, что говорит о высоком уровне конкуренции.
Анна Штабнова, руководитель ростовского филиала Банка Москвы, одного из новичков указанной десятки, сообщила, что рост идет по всем направлениям. Чуть быстрее — в секторе потребительского кредитования и ипотеки. С начала года розничный портфель филиала, по ее словам, потолстел почти на миллиард рублей.
— Если говорить о причинах роста, то это, конечно, восстановление рынка после кризиса и, как следствие, смена потребительского поведения граждан. Если еще в первой половине 2011 года россияне предпочитали сберегать, то с конца 2011 года на первый план выходит потребление, — комментирует Анна Штабнова.
В ростовском филиале Россельхозбанка уверенный рост объясняют активностью корпоративных клиентов, в частности компаний малого бизнеса.
— Крупные транши были предоставлены компаниям «Ростсельмаш», «Донстар», Новошахтинскому заводу нефтепродуктов и другим предприятиям, — поясняет руководитель ростовского филиала Россельхозбанка Игорь Пятигорец.
В целом по рынку серьезных изменений в структуре банковских портфелей не происходит. Доля кредитов, выдаваемых населению, растет, но довольно плавно. В течение 5 месяцев этого года она увеличилась с 30% до 31%. В начале 2009-го она составляла 27%. Статистические выкладки совпадают с оценками и данными банков.
— За пять месяцев кредитный портфель ростовского офиса возрос по объему, но по своей структуре почти не изменился, — сообщила управляющий ростовским офисом Банка «АВАНГАРД» Елена Чернышова. — В портфеле корпоративных кредитов произошло увеличение доли торговых компаний. Одновременно наблюдался прирост ссудной задолженности частных клиентов по кредитным картам, а также автокредитам. Причиной этих изменений стал рост потребления, а также сезонная активность населения в приобретении автотранспорта и строительстве.
При этом Елена Чернышова обратила внимание на то, что замедление роста экономики, ослабление рубля, нестабильность рынков ведут к снижению количества одобренных кредитных заявок с учетом высоких рисков.
На ухудшение макроэкономической ситуации обратили внимание сразу несколько опрошенных N участников рынка.
— По сравнению с началом текущего года ощутимо выросли процентные ставки и на рублевом облигационном рынке (в среднем на 0,3–0,6% по кривой облигаций федерального займа в зависимости от срочности), что в сущности означает и удорожание стоимости пассивов для российских банков, — приводит пример ухудшения Анна Штабнова.
Правда, при этом банкиры оговариваются, что в Ростовской области ситуация лучше среднероссийской. Они ожидают положительного влияния на местную экономику таких факторов, как устойчивый рост потребления, традиционно высокая активность малого бизнеса, ЧМ-2018, строительство Южного хаба, модернизация ЖКХ, реализация закона об энергосбережении.
Летом некоторые банки объявили о специальных программах кредитования с более привлекательными условиями. Между тем вопрос о существенном снижении рыночных ставок, чего хотят заемщики и настойчиво добиваются от ЦБ президент и правительство, все еще остается открытым. Опрошенные N банкиры считают, что при снижении ставки рефинансирования это возможно (см. материал на сс. 10–11). Однако у резкого снижения есть свои риски. Любопытно в этой связи заметить, что эксперты Высшей школы экономики, проанализировав статистику за 5 месяцев, увидели в российской экономике признаки стагнации и перегрева одновременно.
