Кредитный рынок Ростовской области быстро растет за счет ипотеки и малого бизнеса
За год портфель кредитов, выданных заемщикам Ростовской области, вырос на 15% и составил 1,6 трлн руб. Размер просроченной задолженности при этом сократился на 0,6% — до 80,2 млрд руб. (4,9%). Наиболее тревожная ситуация с дисциплиной заемщиков в потребительском кредитовании.
Самым динамичным направлением банковского финансирования в Ростовской области (с 1 октября 2022-го по 1 октября 2023-го) стала выдача жилищных кредитов, остаток задолженности жителей региона по этому виду превысил 388 млрд руб. (+38%) при весьма скромном размере просрочки: 1,49 млрд руб. К таким выводам пришел N, проанализировав региональную статистику Банка России.
В банках отмечают, что пик спроса на ипотеку пришелся на третий квартал, перед грядущим подъемом ставок.
— Многие ростовчане поспешили провести сделку до изменения ценовых параметров и получить более низкий ежемесячный платеж. Основной спрос заемщиков пришелся на льготные программы: в сентябре на льготных условиях наши клиенты провели уже 66% ипотечных сделок против 57% в июле. В четвертом квартале мы ожидаем дальнейшего смещения клиентского интереса в сторону господдержки, так как ставки по ней по-прежнему остаются однозначными. В то же время спрос на вторичку будет охлаждаться, — прокомментировал текущую ситуацию на рынке управляющий ВТБ в Ростовской области — вице-президент Юрий Авдеев.
Сектор потребительского кредитования в регионе сопоставим с ипотечным. Однако ситуация в нем с точки зрения дисциплины заемщиков не столь безоблачна, как в ипотечном: объем не выплаченных в срок кредитов за год вырос на 2,9%, вплотную подойдя к отметке в 30 млрд руб. Удельный вес не выплаченных в срок жителями региона потребительских кредитов в общем объеме задолженности снизился с 8,9% до 7,8% только за счет активной выдачи новых кредитов: остаток задолженности вырос на 17,4%, превысив 382 млрд руб.
В корпоративном секторе наиболее активно банки кредитовали малый и средний бизнес. Остаток кредитной задолженности региональных предприятий МСБ за год вырос почти на 24% — до 240,8 млрд руб. Эта активность, впрочем, сопровождалась заметным ростом просроченной задолженности указанных заемщиков (+30%), в результате чего ее доля в портфеле выросла за год с 4,2% до 4,4%.
А вот просрочка крупных региональных компаний, напротив, сократилась на 9,1%, притом что остаток задолженности за год изменился незначительно (+0,3%) и на 1 октября составил 613,9 млрд руб. В результате доля просрочки крупных региональных компаний сократилась с 6,8% до 6,2%. Несмотря на положительную динамику, показатель этот все еще далек от идеального.
Еще один любопытный штрих. Корпоративная кредитная задолженность в иностранной валюте за год удвоилась, превысив 55 млрд руб., а вместе с ней, что примечательно, удвоилась и просрочка, ее доля в 18,4% прямо указывает на проблемы, вызванные санкциями.
Резкий рост ключевой ставки, очевидно, будет сдерживать кредитную активность в ближайшие полгода. Многие эксперты ждут, что на очередном заседании ЦБ поднимет ставку с 15% до 16%. Спрос на длинные кредиты фактически задавлен. Основная масса заемщиков будет ориентироваться на льготные и краткосрочные кредиты.
