Как госбанк госбанку
Контролируемые государством банки прибрали к рукам львиную долю рынка кредитов и теперь конкурируют во многом друг с другом. Минувший год стал очередным годом консолидации банковского сектора в руках государства. По оценкам N, доля госбанков на рынке банковских кредитов Ростовской области составляет 60–70%. Слабые игроки покидают рынок либо переходят под контроль Банка России.
В прошлом году Банк России продолжил отзыв банковских лицензий. По подсчетам главного экономиста «Альфа-Банка» Наталии Орловой, количество банков в России сократилось на 77 — до 440.
— Несмотря на усилия ЦБ по очистке сектора, доля убыточных банков составляет 21%, указывая на то, что сокращение числа банков, вероятно, продолжится и в дальнейшем, — прогнозирует эксперт.
Из 11 банков Ростовской области рынок в прошлом году покинули четыре: Донхлеббанк, «Кредит-Экспресс», Русский национальный банк и Южный региональный банк.
Совокупный финансовый результат оставшихся семи местных банков сократился по итогам 2018 года на 18% — до 1,1 млрд рублей (см. таблицу 1). Из них в высшей лиге регионального рынка исторически прописался только «Центр-инвест», который замыкает четверку крупнейших кредиторов (см. таблицу 2), пропустив вперед ВТБ, который в 2018 году присоединил ВТБ24 и вскоре, вероятно, упрочит свои позиции за счет купленного «Возрождения».
Мониторинг выдач залоговых кредитов наиболее активным компаниям Ростовской области за последние полгода оставляет безусловное первое место за Сбербанком, однако на втором месте по частоте таких сделок, по подсчетам N, «Центр-инвест». Такие методы косвенной оценки активности приходится применять из-за того, что в последние годы банки с большим скрипом предоставляют информацию о масштабах своего бизнеса в регионе. Не добавляет прозрачности рынку и внезапный отказ Южного управления Банка России от предоставления информации о масштабах деятельности зарегистрированных в Ростове филиалов федеральных банков.
Любопытно, что все это происходит на фоне консолидации рынка в руках государства. Масштабы и структура этой консолидации представлены в таблице 3. По оценке N доля госбанков на рынке банковских кредитов Ростовской области составляет от 60% до 70%. На их же долю приходится и основной объем просроченной задолженности. В основном, похоже, статистику портит ВЭБ: с учетом «Евродона» (37 млрд руб.), «Хаятта» (3,1 млрд руб.) и тепличного комплекса «Ростовский» (2,7 млрд руб.) — банк имеет около 43 млрд руб. проблемных долгов. Это как раз соответствует размеру просрочки крупного бизнеса Ростовской области по итогам 2018 года (см. таблицы). Однако сложно представить, что у других госбанков таких проблем вовсе нет. Возможно, часть проблемной задолженности выводится за балансы.
Политика Банка России по зачистке банковского рынка до сих пор вызывала в основном положительные отклики, однако последний опрос участников рынка выявил и недовольных.
— Политика Банка России росту уровня доверия к банковской системе в последнее время не способствует, — считает финансовый директор крупной региональной компании. — Примеры с БИНБАНКОМ и Промсвязьбанком продемонстрировали, что ЦБ слабо осуществляет банковский надзор, а решения о санации данных банков являются непрозрачными, которые аргументируются только фразой too big to fail, но не подкрепляются публикацией стресс-тестов, способных обосновать это решение.
Отзыв лицензий и консолидация рынка в руках госбанков, разумеется, не нравятся бизнесу, так как лишают его уверенности в банковской системе в целом. Пока что коса регулятора обходит стороной «дочки» западных банков, да и странно было бы наблюдать такое. Кому же потом ЦБ стал бы, как и задумал, продавать взятые на санацию банки? Не тем же самым собственникам, у которых он их забирал?
Консолидация рынка в руках регулятора создает уникальную ситуацию, когда львиная его доля находится под двойным надзором государства: регулятивным и управленческим, и при этом госбанки конкурируют между собой все активнее. Россельхозбанк, который сегодня является лидером по привлекательности вкладов, открыл не так давно офис на Б. Садовой в 100 метрах от офиса ВТБ.
— Доля государства на рынке банковских услуг превалирует уже несколько лет и с каждым годом увеличивается. Новая банковская группа под контролем ЦБ — возможный серьезный вызов для некоторых игроков. Но я думаю, что конкуренция между подконтрольными государству банками — это позитивное изменение для сектора в целом, — считает директор сети отделений Райффайзенбанка по Ростовской области Наталья Рогачева. — Что касается нашего банка, мы продолжим развиваться в выбранных для себя нишах, где у нас есть конкурентные преимущества. У нас нет цели бороться за большую долю рынка, наш основной фокус — это эффективность.
Директор Ростовской региональной дирекции банка «Кубань Кредит» Владимир Пономарев среди плюсов усиления конкуренции со стороны госбанков видит устранение с рынка недобросовестных игроков и появление стимулов для развития банковского сервиса.
Ухудшение же ситуации, по его словам, происходит по направлению сотрудничества банков с государственными предприятиями, корпорациями и стратегическими компаниями:
— На законодательном уровне чрезмерно завышают требования к капиталу, фактически ограничив возможность работы региональных банков с данным сегментом. Данная категория клиентов традиционно ресурсоизбыточная, сотрудничество с ней способствовало дифференцированию структуры пассивов и снижению стоимости фондирования. Теперь региональные банки такой возможности лишены. Вместе с тем надежные частные банки занимают и развивают определенную нишу на региональных рынках банковских услуг, тем самым способствуя росту территориальной экономики.
Недавно в разговоре с корреспондентом N менеджер российской «дочки» западного банка немного позавидовал тем, кто работает сейчас в госбанках: «Ты представляешь, какие там сейчас возможности — на фронте перераспределения активов?»
