Быстроденьги быстрогражданам

Доля кредитов, выданных населению Ростовской области, в общем объеме кредитного портфеля достигла, по данным Банка России, 30%, превысив докризисный уровень: в 2007-м — 29,2%, в 2008-м — 27,2%. В 2012 году жителям Ростова и области основная масса кредитов обошлась дороже, чем в 2010 году, на 1,2–6,1% годовых. Однако это не помешало банкам увеличить розничный портфель аж на 59,4%, до 163,7 млрд рублей. Это самые высокие темпы роста за последние 6 лет. Банк России начал тормозить энергичную раздачу денег гражданам. Оглядываясь на кризис 2008 года, можно констатировать, что он лишь ненадолго заморозил интерес банков к финансированию граждан. Портфель кредитов, выданных населению Рос­товской области, сокращался лишь в 2009 году. Потом последовали 3 года восстановления. Причем один лучше другого. И вот уже обсуждаемый кредитный портфель вчетверо превышает тот, что был в начале 2007 года (см. таблицу 1). Его доля в общем объеме кредитов достигла исторического максимума — 30%. В 2007-м было 29,2%, в 2008-м — 27,2%.

В прошлом году динамика роста была столь ощутимой (59,4%), что прирост розничного портфеля в абсолютных цифрах оказался не намного меньше, чем прирост корпоративного, — на 61 и на 68 млрд рублей соответственно. Беспрецедентный интерес банков к рознице вызвал беспокойство ЦБ, который решил на всякий случай ограничить их активность на этом направлении путем ужесточения норм резервирования и требований к капиталу.

— Темпы роста розничного кредитования могут замедлиться в условиях ужесточения законодательства, но, скорее всего, они все еще будут выше, чем в корпоративном секторе, — прогнозирует директор Ростовского филиала Банка Москвы Анна Штабнова.

По ее словам, банк в этом году планирует выдать ростовским заемщикам более чем 1,1 млрд рублей потребительских кредитов и около 400 млн рублей ипотечных.

В ряде ведущих розничных банков опасений ЦБ не разделяют.

— Ситуация, когда темпы роста розничного кредитования превышают таковые для корпоративного, говорит о том, что есть хорошая динамика развития, — считает управляющий ростовским оперофисом ВТБ24 Евгения Власова. — Ведь именно в розничном секторе у нас самый большой потенциал для роста. Корпоративное кредитование в России было хорошо развито всегда, исторически мы являемся страной с сильной промышленностью и инфраструктурой, есть много компаний на мировом рынке, которые активно развиваются и обеспечивают основные доходы российского бюджета. В банковской рознице мы сейчас усиленно догоняем те страны, которые ушли далеко вперед, и этот разрыв, сложившийся исторически, мы постепенно сокращаем.

В ростовском ВТБ24 наибольшие темпы в 2012 году показали ипотека (+39%) и кредиты наличными (+29%). В 2013-м банк планирует увеличить выдачу ипотечных кредитов в Ростовской области на 49%, на сумму более 1,2 млрд рублей.

По мнению директора областной сети оперофисов Райффайзенбанка Юрия Романенко, причина большего динамизма розницы в том, что банки закредитовали корпоративный сектор, а высокая конкуренция за работу с надежными заемщиками привела к снижению доходности. Что же касается кредитов населению, то потенциал роста, по его мнению, еще не исчерпан, при этом доходность здесь существенно превышает доходность от финансирования корпоративных клиентов.

В крупнейшем частном банке юга России «Центр-инвесте» согласны с ограничительными мерами, которые ЦБ применяет к розничным банкам. Предправления банка Григорий Жуков полагает, что высокими темпами рынок обязан не только отложенному спросу граждан на крупные покупки.

— Большая составляющая этого эффекта — продолжающаяся экспансия розничных банков, которые готовы под высокий процент выдавать кредиты даже заемщикам с плохой кредитной историей или не рассматривать финансовое состояние заемщика — его способность обслуживать кредиты, тем самым утяжеляя его материальное положение, — считает банкир. — По статистике БКИ, доля заемщиков без единой просрочки постоянно уменьшается, и ЦБ не зря обращает на это внимание. Банк «Центр-инвест» проводит более вдумчивую политику в области розничного кредитования, мы растем органически, не используем спекулятивный рост.

В прошлом году самые ходовые кредиты на срок свыше 1 года подорожали на 1,8–1,9% годовых, а подешевели только одни из самых дорогих — кредиты на срок от 6 месяцев до 1 года — на 4,8 п.п., до 28,9% годовых (см. таблицу 2).

Динамика роста жилкредитов, которые получают наиболее платежеспособные заемщики, замедляется (см. таблицу 3). Портфель жилкредитов в прошлом году вырос на 20,6% против 25% в 2011-м. Объем выданных кредитов в штуках вырос на 16% (в 2011-м — на 60%) и в деньгах — на 31% (в 2011-м — на 90%), что свидетельствует об удорожании жилья. Подтверждают это и в банках.

— Прирост кредитного портфеля филиала по ипотечным кредитам составил 56% по сравнению с 2011-м. Наблюдалась тенденция увеличения размера средней суммы выдаваемых кредитов, при этом количество выданных кредитов осталось на прежнем уровне, — говорит Сергей Свириденко, управляющий ростовским филиалом РосЕвроБанка.

Высокий рост розницы обеспечили главным образом «потребы» и автокредиты. Так, Юго-Западный банк Сбербанка отчитался о росте автокредитов в 1,9 раза.

Интерес банков к рознице, как уже писал N, объясняется еще и усилившейся зависимостью от самых дорогих пассивов — вкладов населения. В прошлом году их доля в ресурсах банков на территории Ростовской области достигла исторического максимума — 72,2% на 1 июля. К началу 2013 года снизилась до 71%. А в начале 2008 года она составляла всего 52%. Нужно как-то отрабатывать вклады под 10–12% годовых при годовой инфляции на уровне 6–7%. Впрочем, если на рынке сейчас резвятся даже «быстроденьги», то что же стоять в стороне банкам? Просроченная задолженность в розничном секторе меньше, чем в корпоративном, — всего 3,5%. Правда, в абсолютных цифрах она в прошлом году выросла с 4,5 до 5,7 млрд рублей. Плюс 39%, между прочим.