Белый танец

Растет число банков, сокращающих свои кредитные портфели. Требования к заемщикам, как показало общение с ними, становятся более строгими. В I полугодии кредиты, полученные местными компаниями, обошлись им ненамного дороже, чем год назад. Однако в июле — августе они продолжали дорожать. Доля просрочки в корпоративном секторе выросла с 5,5% до 7,2%. Из приятных новостей — увеличение остатков на счетах компаний и возобновление притока частных вкладов. Давление, которое оказывает на рынок политическое противостояние России и Запада, проявилось в снижении кредитной активности банков. Во втором квартале портфель кредитов, выданных корпоративным заемщикам Ростовской области, традиционно дает осадку. Однако на сей раз она вышла больно заметной — сразу на 2,7% — с 450 до 438 млрд рублей (см. инфографику). Пока размер портфеля все еще на 6% выше, чем в начале года, однако влияние западных санкций и бизнес, и банки уже ощущают (см. материалы на с. 10–15).

В I полугодии из 74 наблюдаемых N банков кредитный портфель сократили 29 (см. таблицы на с. 10, 11). По итогам 6 месяцев 2013 года банков, которые сократили портфель, было заметно меньше: 22 из 80 доступных для анализа. Существенно поджались «Петрокоммерц» и Нордеа Банк. Заметным было снижение портфеля и у ростовского филиала «МТС-Банка» — на 851,8 млн руб­лей. Близкую к этой сумму ему не вернул обанкротившийся кагальницкий молзавод.

Просроченная задолженность местных компаний выросла с начала года на 39% — с 5,5% до 7,2% от общего объема портфеля.

Судя по динамике стоимости кредитов, банки довольно сдержанно реагировали на неблагоприятные факторы (см. таблицу 1) в I полугодии. Их реакция стала заметна заемщикам в июле — августе. Вот какими наблюдениями поделились с N клиенты банков из числа торговых компаний.

— Ужесточаются условия кредитования и требования банков к заемщику, а именно к его финансовому состоянию и наличию залогового обеспечения. Сейчас на рынке происходит рост кредитных ставок (рост ключевой ставки ЦБ). В нашей компании последнее изменение ставки по нескольким действующим кредитным продуктам было в августе: с 10,5% до 12%, — рассказала финансовый директор ГК «Основа» (оптовая торговля) Елена Шишкина.

В то же время дефицита оборотных средств, по ее словам, компания не ощущает и даже имеет возможность привлечь дополнительные ресурсы.

Похожим взглядом поделился и директор по инвестициям и корпоративному развитию «ААА» Михаил Монастырский, который обратил внимание на то, что банки стали запрашивать дополнительную информацию у предприятий тех отраслей, где наблюдается ухудшение. При этом он также отметил, что компания не испытывает никаких ограничений в использовании кредитных ресурсов.

Спокойно комментируют ситуацию и представители крупных банков, ряд которых продолжает наращивать свои портфели (см. таблицу 2).

— Чтобы ослабить влияние стагнации на клиентов, банк дважды снижал ставки по кредитам для населения и бизнеса, подготовил несколько аналитических материалов по развитию бизнеса в условиях стагнации, потенциалу использования информационно-коммуникационных технологий, проводит встречи с клиентами по управлению ликвидностью, — рассказал председатель совета директоров «Центр-инвеста» Василий Высоков.

— Банки накопили достаточный запас прочности и по капиталу, и по ликвидности, эффективно работает система рефинансирования ЦБ, поэтому никаких серьезных макро­экономических изменений, значительного роста ставок, существенного ослабления рубля не произошло, — отметил управляющий ростовским филиалом ВТБ Юрий Авдеев.

Ситуация в региональной экономике в I полугодии, согласно данным Ростовстата, действительно выглядит более или менее благополучно. Промпроизводство выросло на 2,4%, что на 0,9 процентного пункта выше среднероссийского уровня. Валовая продукция сельского хозяйства выросла на 3,3%. Не очень впечатляет на фоне темпов инфляции (5,9%) темп роста оборота организаций — всего на 3,8%, что свидетельствует о снижении деловой активности. Хуже, чем год назад, выглядят машиностроение, сектор металлов, добыча ископаемых. Потребление электроэнергии, газа и воды снизилось на 6,2%. Зато оптимистично выглядит рост сальдированной прибыли крупных и средних предприятий области: аж на 22% (с 13,3 до 16,2 млрд рублей). Лучших финансовых результатов добились предприятия обрабатывающих производств (10,7 млрд рублей прибыли), торговых и сельхозорганизаций (2,6 и 1,4 млрд рублей соответственно). Прибыльными были почти 70% обозреваемых Ростовстатом компаний.

Об улучшении финансового положения бизнеса свидетельствует и статистика Банка России. Остатки на банковских счетах компаний Рос­товской области выросли за 6 месяцев на 9,3% — с 77,8 до 85 млрд рублей. Положительной новостью можно считать и возобновление притока вкладов. Судя по данным Банка России, оно идет с апреля, и к 1 июля разрыв по сравнению с началом года сократился до минус одного процента. В целом же объем привлеченных банками на территории области средств клиентов вырос в I полугодии на 1,1%: с 418,2 до 422,8 млрд рублей.

Если судить о состоянии банков по прибыли, то очевидно, что их заявления о запасе прочности имеют под собой основания.

Совокупный финансовый результат 16 местных кредитных организаций по итогам I полугодия, согласно данным регионального ГУ ЦБ, более чем в 1,5 раза превысил прошлогодний аналогичный показатель, составив 1286,9 млн рублей прибыли. Наибольшую прибыль традиционно показывает «Центр-инвест» — 937 млн рублей. На вопрос о том, улучшится или ухудшится ситуация в местной экономике во второй половине года, председатель совета директоров «Центр-инвеста» Василий Высоков ответил почти афорис­тично:

— Все в наших руках. Для тех, у кого руки растут неправильно, — ухудшится. Для остальных ситуация будет как минимум лучше, чем средняя температура по стране.