Банки намерены наращивать объемы кредитования малых предприятий
По итогам прошлого года темпы роста кредитования малого бизнеса замедлились. Однако банки намерены нарастить портфели в этом секторе — за счет новых кредитных продуктов и новых стандартов кредитования. Лидер рынка, а заодно и индикатор его состояния — Сбербанк — заявляет о планах в течение года увеличить объем кредитования малого и микробизнеса на треть.
По данным Банка России, в целом по стране в 2013 году темпы прироста объема кредитования малого и среднего бизнеса замедлились: темп прироста объема кредитования МСБ в 2012 году составил около 29%, по итогам прошлого года — около 15%. — Ситуация на ростовском рынке кредитования малого бизнеса (МБ) коррелирует с общефедеральной, — рассказал руководитель «Стелла-Банка» Денис Бурыгин. — Сказались неблагоприятная ситуация в экономике и сокращение числа субъектов малого бизнеса, связанное с резким увеличением страховых отчислений в Пенсионный фонд РФ. По данным агентства «Эксперт РА», в прошлом году из-за увеличения размера социальных взносов российский рынок официально покинуло более 600 тыс. индивидуальных предпринимателей (ИП).
Впрочем, собеседники N не склонны расценивать сокращение количества ИП как серьезную проблему.
— Индивидуальные предприниматели составляют небольшой процент от числа субъектов малого бизнеса, по объемам кредитования их доля еще меньше, — говорит управляющий филиалом «Ростовский» банка «Образование» Татьяна Ляпина. — Малый бизнес был и, несомненно, будет интересен банкам в качестве заемщика.
Участники обзора сообщают о растущем объеме кредитования малых предприятий. Так, в 2013 г. Юго-Западный банк Сбербанка РФ (ЮЗБ) нарастил портфель кредитов малому бизнесу на 10 млрд рублей (темп роста превысил 130%). Положительная динамика продолжилась и в нынешнем году: в I квартале 2014 года прирост составил более 3 млрд рублей. Кредитные организации, принадлежащие к меньшим «весовым категориям», предпочитают не называть абсолютных цифр, но также отчитываются о положительной динамике кредитования малого бизнеса. К примеру, в ростовском филиале Инвестторгбанка за прошлый год портфель кредитов малому бизнесу вырос на 62%, в Банке Москвы этот показатель составил 49%.
— В начале года наблюдался некоторый спад в кредитовании малого бизнеса, — рассказал управляющий ростовским филиалом АКБ «Инвестторгбанк» Игорь Ревуш. — Однако эта тенденция носит сезонный характер. Весной объем заявок снова увеличился.
Динамика кредитования МБ в регионе вписывается в следующий контекст. Общий портфель кредитов корпоративным заемщикам Ростовской области с начала года, по данным Банка России, вырос на 25 млрд рублей, до 437,7 млрд рублей (+6,1%, данные на 1 марта 2014 года). При этом доля просроченной задолженности в корпоративном портфеле выросла с 5,5% до 6,5% (на 28,4 млрд рублей). Однако, по словам банкиров, просрочка у предприятий малого бизнеса значительно ниже, чем у компаний крупного.
По сравнению с мартом 2013 года ключевые условия кредитования малого бизнеса — требования к финансовому состоянию заемщика, процентные ставки, требования к залогу и размер его дисконтирования — не изменились (см. «Условия кредитования малого бизнеса»).
Традиционно компаниями малого бизнеса наиболее востребованы кредиты на срок более года. В опрошенных банках говорят, что выдача кредитов этой категории растет. В ЮЗБ за 2012 год на срок свыше 1 года было выдано более 4600 кредитов на общую сумму 21,1 млрд рублей, в 2013-м — 5800 кредитов на сумму свыше 28 млрд рублей.
Другая разновидность кредитов, спрос на которые никогда не падает, — беззалоговые. Однако такие кредиты по-прежнему выдают далеко не все банки. В качестве альтернативы клиентам предлагается овердрафтное кредитование, но и оно в большинстве банков доступно лучшим из лучших.
— За прошлый год ставки по овердрафтам не менялись, — говорит Татьяна Ляпина. — Однако мы рассматриваем овердрафт не как форму кредитования, а, скорее, как степень оценки деловой репутации и надежности заемщика. Поэтому говорить о широкой доступности этого продукта в нашем банке не приходится.
В ЮЗБ сообщают о высоком спросе на беззалоговый кредитный продукт «Доверие» для предприятий, годовая выручка которых не превышает 60 млн рублей. Кредит предоставляется на срок до 3 лет с максимальной суммой 3 млн рублей по ставке от 14,5% (при условии подключения к тарифному плану «Лига бизнеса»). Беззалоговый кредит Промсвязьбанка называется «Кредит Упрощенный» и выдается в размере до 3 млн рублей сроком до 5 лет по ставке от 14,9%.
Банк Москвы с конца 2013 года запустил кредитный продукт «Бизнес-Успех», рассчитанный на самые разные цели — от пополнения оборотных средств до приобретения оборудования (до 3 млн рублей без залога).
Кредит по-прежнему крайне сложно получить на открытие собственного предприятия с нуля. С конца 2011 года на рынке активно продвигается программа Сбербанка «Бизнес-старт» — кредиты для развития бизнеса по одной из одобренных банком франшиз.
— В прошлом году я взял в Сбербанке такой кредит, — рассказывает пожелавший сохранить анонимность предприниматель. — Получил деньги на два года под 14% годовых. От меня требовалось вложить в бизнес 20% собственных средств. Полгода я пользовался льготным периодом, в течение которого действовал мораторий на выплату процентов и тела кредита. Сейчас открыл вторую точку. Надеюсь на лучшее.
По словам банкиров, в секторе МБ сохраняются хорошие перспективы для развития. Ряд банков (Инвестторгбанк, Банк Москвы и др.) до конца года планирует вывести на рынок новые кредитные продукты, связанные с исполнением обязательств по тендерам, а Сбербанк — на треть увеличить кредитный портфель малого и микробизнеса.
Кроме того, банковское сообщество заканчивает разработку стандартов кредитования МБ, которые, как уверяют банкиры, позволят упростить и ускорить процесс выдачи кредитов (подробнее см. на с. 11).
