Банки кредитуют по-крупному

Рост кредитной активности на региональном рынке сопровождается увеличением просроченной задолженности. Причем как раз в секторе повышенной активности банков — в кредитовании крупного бизнеса. Платежная дисциплина малого и среднего бизнеса, напротив, улучшается. Однако кредитная активность в этом секторе небольшая: рост на 3,9%. Источник: Банк России, расчеты N. В течение 5 месяцев текущего года объем кредитов, предоставленных банками донскому бизнесу, оказался на 18% больше, чем за такой же период 2016 года (246,7 млрд руб. против 209,1 млрд руб.). При этом основным их реципиентом стал крупный бизнес, кредитование которого в прошлом году банки сократили на 3,8%. А вот малые и средние предприятия, объемы кредитования которых в прошлом году выросли почти на 28%, в этом году пока что получили совсем небольшой прирост: всего 3,9% (см. график 1).

Среди отраслей львиную долю прибавочного кредитного ресурса получили производители и поставщики энергоносителей и воды, как раз тот самый крупный бизнес, а также производители продуктов питания и сельхозпродукции (см. таб­лицу 1).

Что касается просроченной задолженности бизнеса, то с начала года ситуация ухудшилась: рост на 6 млрд руб., до 37 млрд руб. Пока это чуть меньше, чем год назад, когда размер корпоративной просрочки составлял 40,6 млрд руб.

Источник проблем — крупный бизнес, размер его проблемных долгов перед банками вырос с начала года более чем на 50%: с 15 до 23 млрд руб. Рост кредитования крупных компаний, похоже, вынужденная мера, которая призвана поддержать в трудную минуту. В качестве примера можно вспомнить о проб­лемах неплатежей за энергоресурсы, а также ситуацию в компании «Евродон», бизнес которой понес миллиардные убытки от птичьего гриппа. Источник: Банк России, расчеты N. В то же время малому и среднему бизнесу, похоже, удалось стабилизировать работу, и его просрочка продолжает сокращаться (см. график 2). Так, в сфере торговли и сервиса, одной из самых некогда любимых банками, объем просроченной задолженности сократился с начала года на 1,8%, до 10,5 млрд руб. (см. таблицу 2). При этом донские коммерсанты получили в течение 5 месяцев кредитов на сумму 150,4 млрд руб., что на 5% больше, чем год назад.

Кредитная активность продолжает поддерживаться ограниченным количеством участников рынка. Из 46 обозреваемых N банков кредитные портфели по итогам 5 месяцев сократили 20 кредитных учреждений (см. таблицы). При этом у 9 из сокративших портфели банков наблюдается и сокращение объема вкладов. Получается, что примерно пятая часть банков фактически сокращает свой бизнес.

— Сейчас начинается время покупателя, когда последнее слово за клиентом. Отсюда и обострение конкуренции. В целом это позитивная тенденция для экономики, потому что компании могут привлечь более дешевое финансирование, — комментирует ситуацию заместитель директора по корпоративному бизнесу регионального центра «Южный» Райффайзенбанка Вадим Подобедов.

Ставки корпоративных кредитов на Дону за год снизились на 1,3–2,8% годовых (см. таблицу 3) и уже совпадают по отдельным срокам с уровнями относительно благополучного 2012 года. Однако пока еще спрос на кредиты со стороны массового сектора экономики, малых и средних предприятий, не всегда соответствует предложению.

Банки, видя риски, непрозрачность компаний, вынуждены решать проблему свободных средств. Острота этой проблемы, как говорят в банках, спадает, однако ее причины не устранены.

— Большинство клиентов уже накопило свой капитал, и задача заключается не в том, чтобы нарастить бизнес, взяв дополнительные риски, а в сохранении уже созданного. В России прозрачность бизнеса — фактор не только инвестиционной привлекательности, но и защиты от рейдерства, злоупотреблений при проверках многочисленных контролеров, — поделился наблюдениями председатель совета директоров банка «Центр-инвест» Василий Высоков.

По его мнению, избыточная ликвидность — результат ужесточения требований регуляторов и дефицита новых эффективных проектов и у бизнеса, и у населения.

— Банк России вынужден был абсорбировать часть ликвидности успешных игроков рынка. «Центр-инвест» размещал до 6 млрд рублей в Банке России, — рассказывает Василий Высоков. — Одновременно в Центрах финансовой грамотности, на информационных встречах с клиентами велась работа по подготовке и оптимизации новых проектов. Малый бизнес уже начинает проявлять активность, население компенсирует отложенный спрос. Для крупных проектов надо развивать рынок ценных бумаг, чтобы бенефициары инвестиций напрямую несли ответственность перед главным инвестором — населением.

— Проблема избыточной ликвидности в сравнении с прошлым годом не утратила своей актуальности. Ее профицит наблюдается в основном в кратко- и среднесрочных инструментах, — считает управляющий ростовским филиалом РосЕвроБанка Сергей Свириденко. Одна из причин, по его мнению, недостаток качественных заемщиков.

В результате банки вынуждены направлять средства, не востребованные в кредитных операциях, на межбанковские депозиты, вкладывать их в облигации крупнейших корпоративных эмитентов и гособ­лигации.