ВЭД перешла на юани
В 2022 году Ростовская область нарастила обороты экспорта в двух ключевых сегментах — АПК и промышленности. По данным банков, несмотря на санкции, в прошлом году количество компаний — участников ВЭД на Дону осталось практически неизменным. Многие из них переориентировали свой бизнес на новые рынки. В результате доля доллара и евро в расчетах заметно снизилась в пользу рубля, юаня, турецкой лиры и других валют.
По данным министерства промышленности и энергетики Ростовской области, за первые три квартала 2022 года экспортная выручка донских промышленных предприятий выросла на 8% по сравнению с результатом января — сентября 2021-го и составила $ 3,4 млрд. Региональный минсельхозпрод сообщал об увеличении объема экспорта продукции АПК в стоимостном выражении за тот же период на 8,6% — до $ 4,5 млрд.
— Большая часть импортеров и экспортеров из числа наших клиентов перестроили свою работу с иностранными контрагентами, — говорит начальник отдела операционного обслуживания и валютного контроля банка «Центр-инвест» Елена Сероокая. — Альтернативой западным рынкам стали преимущественно турецкий, в том числе компании-посредники, и китайский. Количество клиентов, ведущих внешнеэкономическую деятельность, осталось в прошлом году без серьезных изменений.
Директор по работе с корпоративными клиентами южного региона Росбанка Сергей Штоль отмечает, что в 2022 году компании — импортеры сырья частично переориентировали географию закупок и нашли новых поставщиков на внутреннем рынке, а также увеличили закупки в странах Азии. Экспортные сделки все чаще заключаются с компаниями, расположенными в странах ближнего зарубежья и Ближнего Востока.
— Количество участников ВЭД, которых обслуживает Росбанк на юге России, в 2022 году значительно выросло, — говорит г-н Штоль. — С отраслевой точки зрения традиционно велика доля предприятий агропромышленного комплекса — экспортеров сельхозпродукции: пшеницы, подсолнечника, кукурузы, отрубей и т. д.
Рост товарооборота с Азией поспособствовал увеличению доли юаня в расчетах донских компаний, отмечает вице-президент — региональный директор ПСБ в Ростовской области Лариса Чураева.
— На фоне общей переориентации российской экономики в сторону азиатских рынков мы фиксируем рост интереса клиентов из сегмента малого и среднего бизнеса к расчетам в юанях, — объясняет она. — Число клиентов, работающих с партнерами из Китая в его национальной валюте, увеличилось примерно на 20% и продолжает расти. Также это обусловлено меньшими платежными рисками юаня по сравнению с долларом и евро.
По данным исследования, проведенного ПСБ в мае — октябре прошлого года, по итогам этого периода юань в международных расчетах российского малого и среднего бизнеса впервые обогнал евро, хотя лидером по-прежнему остался доллар США — в нем международные расчеты проводили 34% предпринимателей. Китайскую валюту выбирал 31% респондентов, евро — 28%. Валюты стран СНГ использовали 4% опрошенных, дирхам ОАЭ — 3%.
— До февраля 2022 года основная масса международных расчетов с Евросоюзом осуществлялась в евро, с остальным странами, даже с контрагентами из Китая, — в долларах США, — добавляет Сергей Штоль. — В прошлом году мы зафиксировали взрывной рост спроса на дружественные валюты. — Первое место завоевал китайский юань, сумма операций в котором увеличилась многократно.
Елена Сероокая связывает сокращение объема расчетов клиентов «Центр-инвеста» в долларах и евро с закрытием корреспондентских счетов Citibank NY в сентябре прошлого года. В этих условиях участники ВЭД стали заключать дополнительные соглашения к контрактам об изменении валюты платежей, чаще всего — на рубль и юань. В результате объем операций клиентов банка в юанях за первые три квартала 2022 года вырос по сравнению с январем — сентябрем 2021-го на 87%.
— На протяжении прошлого года участники ВЭД регулярно сталкивались с новыми рисками и сложностями, — отмечает г-жа Сероокая. — В их числе были значительные колебания курсов иностранных валют. Регулятор ежедневно выпускал новые требования в части валютного законодательства, которые резиденты обязаны четко соблюдать, для чего необходим постоянный контроль. Указ президента обязал компании продавать не менее 80% валютной выручки. В связи с закрытием корреспондентских счетов в долларах и евро возникли риски невозможности оплаты за поставленные товары в предусмотренных контрактами валютах. Наконец, возникла угроза блокировки американскими и европейскими банками-корреспондентами платежей или их задержки на комплайенс по неопределенным причинам.
Сергей Штоль называет прошлый год «очень нестандартным», объясняя это многократными изменениями требований валютного законодательства в части обязательной конвертации части валютной выручки в рубли, предельных сумм снятия наличной валюты, ограничений на объем переводов иностранной валюты за рубеж на те или иные цели и т. д.
— В новых условиях мы приняли решение открыть большое количества корсчетов в мягких (неконвертируемых или частично конвертируемых. — N) валютах, — говорит г-н Штоль. — Данная мера оправдала себя, позволив защитить от возникших рисков как клиентов, так и сам банк.
По словам Елены Сероокой, «Центр-инвест» отреагировал на изменения, запустив серию консультаций и вебинаров по новым требованиям валютного законодательства. Также банк уменьшал курсовые спрэды при расчетах по импортным контрактам и обязательной продаже валютной выручки.
