Банки заинтересовались прочими видами деятельности
Наиболее динамично в корпоративном секторе банки наращивают портфель кредитов, выдаваемых предприятиям Ростовской области, относящимся к так называемым прочим отраслям. То есть тем, что не входят в ведущие отрасли экономики, выполняя вспомогательную функцию. В целом кредитный портфель донского бизнеса за год вырос на 20%. Во многом — благодаря господдержке. Наиболее интенсивно банки финансируют малый и средний бизнес, кредитный оборот которого находится на историческом максимуме.
Более всего корпоративный кредитный портфель на отрезке последних 12 месяцев вырос в секторе «прочие виды деятельности» — в 9 раз (см. таблицу 1). Какие именно виды получили дополнительное финансирование, можно только гадать. Возможно, в связи с СВО, экономическими шоками и постепенной сменой технологического уклада начала меняться структура экономики.
Заметная динамика портфеля (+53%) в добывающей отрасли объясняется ростом проблем в этой сфере, где просрочка выросла до неприличных 68%. Для угледобычи это, к сожалению, вполне обыденная картина даже в относительно благополучные годы.
Наиболее существенно остаток кредитной задолженности вырос у торговых и сервисных компаний, у предприятий сельского хозяйства и операторов недвижимости. Рост задолженности в остальных отраслях либо не выходит за рамки инфляционных процессов либо демонстрирует отрицательную динамику. Недавний резкий рост ключевой ставки с 8,5% до 12% годовых вряд ли будет стимулировать кредитование и еще более повысит и без того высокий интерес участников рынка к субсидированию ставок со стороны государства.
— В начале года были опасения, что может произойти сокращение выделяемых государством средств на субсидирование ставок по кредитам. Они, к счастью, не оправдались. Это позволило насытить деньгами экономику, стабилизировав ее, — рассказывает региональный менеджер крупного федерального банка. — Субсидии сельхозпредприятиям, а также компаниями, которые берут кредиты для импортозамещения, продолжают выделяться. Единственное направление, где, похоже, будет сокращение, — это программа субсидирования ставок по оборотным кредитам, которая была призвана сгладить острую фазу шока, вызванного санкциями.
Собеседник N обратил внимание на рост числа длинных кредитных контрактов. Они позволяют компаниям инвестировать в развитие, рассчитывать на государственные субсидии и дают определенную страховку от ценовых шоков.
Что касается относительной интенсивности кредитования бизнеса, то здесь на первом месте торговля, которая оказалась на передовой роста экономических издержек из-за санкций, повлекших удорожание логистики и серьезного роста цен (см. таблицу 2). Существенно увеличен кредитный оборот в сельском хозяйстве и машиностроении. Заметно снизилась интенсивность финансирования производителей продуктов питания и энергоносителей.
При этом просрочка, согласно данным ЦБ, сократилась в регионе за год на 5% — до 47,7 млрд рублей. Ее доля в общем объеме задолженности бизнеса перед банками опустилась с 7,2% до 5,7% (см. таблицу 3). Наиболее проблемными помимо угледобычи выглядят транспорт и связь (здесь, судя по всему, на картину влияют проблемы ГК «Азово-Донское пароходство»), а также производство продуктов питания, на ситуацию в котором, по всей видимости, все еще влияют старые проблемы производителей птицы и мяса.
Заметно активнее финансируется малый и средний бизнес, получивший с июля 2022 года по июль 2023-го кредитов на сумму почти 45 млрд руб. Еще никогда этот сектор, по наблюдениям N, не демонстрировал такой объем кредитного оборота за аналогичный период. Год назад вообще был спад, а два года назад цифра была куда скромнее: 33,2 млрд руб. А до этого показатель не выходил за рамки нескольких миллиардов.
Что касается крупного бизнеса, то бывало, что кредитовали его и более активно. Уровень просрочки крупных региональных компаний по итогам первого полугодия — 6,4% (37,9 млрд руб.). Это выше, чем у компаний МСП — 4% (9,8 млрд руб.). В целом же наблюдается тенденция снижения проблемной задолженности бизнеса за счет жесткого контроля со стороны ЦБ и более осмотрительной политики самих банков.
Крупнейшим и наиболее активным кредитором на рынке Ростовской области остается Сбербанк. По наблюдениям N, из сделок залога, которые в течение 8 месяцев были оформлены банками с 66 наиболее активными заемщиками крупного и среднего бизнеса региона, на «Сбер» пришлось 43. Заметна также активность ВТБ — 9 сделок.
