Среди крупнейших компаний Дона два новичка: шахтеры и букмекеры
2021-й принято считать годом, когда экономика начала оживляться после спада, вызванного пандемией коронавируса. По наблюдениям N, несмотря на значительный прирост выручки, чистая прибыль большого числа крупнейших донских компаний сократилась, некоторые зафиксировали убытки. Негативно отразились на экономике предприятий высокий рост цен на металл и госограничения экспорта сельхозпродукции.
По итогам 2021 года большинство крупнейших компаний Ростовской области увеличили темпы прироста выручки, многие отталкивались от низкой базы первого пандемийного года. Однако далеко не во всех случаях этот прирост сопровождался ростом прибыли. Высокие цены на металлы позволили некоторым компаниям существенно увеличить обороты, но других привели к убыткам или существенному сокращению дохода. Благодаря росту цен на сельхозпродукцию крупные донские зернотрейдеры увеличили выручку, но из-за госограничений на экспорт рентабельность их продаж снизилась. В рейтинге крупнейших по выручке компаний появилось два новичка — букмекер «Бетринг», подросший благодаря переносу значительного числа спортивных соревнований на 2021 год, и таинственный продавец угля торговый дом «Донские угли», который украинские СМИ связывают с опальным украинским олигархом Виктором Медведчуком.
По итогам 2021 года рост выручки выше официального уровня инфляции (8,4%, по данным Росстата) показали большинство крупнейших донских компаний, темпы увеличения выручки значительного числа участников рейтинга возросли. Наибольший рост среди постоянных участников рейтинга показали Новороссийский прокатный завод в Шахтах (бывший РЭМЗ, в 2,4 раза), «Фортуна» (сеть букмекерских контор Betcity, в 2 раза), Новошахтинский завод нефтепродуктов (НЗНП, в 1,8 раза), агрохолдинг «СТЕПЬ» (1,7 раза), металлотрейдер «Евраз Маркет» (1,6 раза), зернотрейдер «Топ Грейн Л.Т.Д.» (1,58 раза). Существенно выросла выручка «Роствертола» (48,5%), зернотрейдеров ТД «РИФ» (41,8%) и «ОЗК Трейдинг» (44%), «Тагмета» (36,3%).
Отдельных слов заслуживают новички рейтинга N, которые за год увеличили свою выручку более чем в два раза — это торговый дом «Донские угли» (рост в 8 раз) и «Бетринг» (букмекерская компания Pari, рост в 2,95 раза).
Восстановительные приросты притормозили цены на металл
Лидер прироста выручки среди старожилов рейтинга — Новороссийский прокатный завод в Шахтах не ответил на запрос N о причинах роста финансовых показателей. Напомним, недействующий электрометаллургический завод был выкуплен с конкурсных торгов группой «Новоросметалл» не так уж давно — в феврале 2020 года. Так что отчасти рост выручки может быть связан с продолжением восстановления объемов производства. Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент», обратил внимание N на то, что, согласно данным Росстата, средние цены производителей сортового проката и катанки в 2021 году росли.
— Глобальная экономика подстроилась к пандемии, часть ограничений были сняты, началось оживление во многих отраслях, вырос спрос на продукцию металлургов, что могло привести к увеличению цен на сортовой прокат, — отметил эксперт. — Возможно, на юге активизировалась реализация различных проектов, НПЗ в Шахтах стал поставщиком металла для них и получил выгоду от этого. Не исключено, что повлиять на рост выручки завода мог сектор жилищного строительства — оно весьма развито в регионе.
Директор группы корпоративных рейтингов агентства «НКР» Александр Диваков считает, что значительный рост выручки металлотрейдера «Евраз Маркет» связан с ростом цен на сталь (как и на остальные черные металлы) в 2021 году на фоне отмены пандемийных мер и низкой базы 2020 года. Г-н Диваков отметил, что, согласно отчетности компании, рост чистой прибыли также был продиктован более слабыми темпами роста себестоимости продукции по отношению к рыночным ценам.
На «Тагмете» отказались от комментариев. В документах материнской компании — ТМК, — посвященных итогам 2021 года, говорится о «постепенном восстановлении экономической активности на ключевых рынках и сегментах» после спада в 2020 году, связанного с пандемией коронавируса. Признавая, что ситуация далека от стабильности — в целом рынок труб в России снизился дополнительно на 2% в 2021 году, — в ТМК все же отмечают рост совокупной выручки российских предприятий, входящих в группу, и связывают его как с «усилиями по увеличению продаж» основных видов стальных труб в количественном выражении, так и с ростом стоимости продукции, вызванным ростом цен на сырье. Отметим, что «Тагмет» зафиксировал убыток по итогам 2021 года. Убытки предыдущих лет руководство предприятия связывало с масштабной модернизацией, в которую с 2010 по 2019 год было вложено 35 млрд рублей. На таганрогском заводе гордились тем, что постепенно сокращают убыток: в 2020 году он снизился почти в 5 раз, до 120,8 млн рублей. Однако приходится констатировать, что в 2021 году эта тенденция не получила продолжения — по итогам 2021 года убыток вырос в 2,8 раза. Возможно, все еще высокая долговая нагрузка в совокупности с ростом цен на сырье не позволили заводу выйти на прибыль по итогам восстановительного года.
Рост финпоказателей НЗНП тоже восстановительный. По информации ИГ «Петромаркет», в первый год пандемии НЗНП сократил объем переработки почти на 15%, до 4,8 млн т. Выручка по итогам 2020 года снизилась в 1,6 раза, чистая прибыль упала в 7 раз. Сокращение объемов переработки на НЗНП в 2020 году происходило на фоне сокращения мирового спроса на нефть и нефтепродукты. В 2021 году началась нормализация спроса и цен. Объем переработки на НЗНП вырос на 8%, до 5,22 млн т, но не достиг допандемийного уровня (5,51 млн т в 2019 году). По подсчетам N, выручка НЗНП по итогам 2021 года превышает допандемийную на 18%. Чистая прибыль — на 16% ниже. С учетом поправки на инфляцию 2020-2021 годов (13,15%) можно сказать, что выручка НЗНП вернулась к уровню 2019 года. А вот прибыль — нет. Сейчас компания реализует масштабный инвестпроект, который позволит ей расширить ассортимент выпускаемого топлива, возможно, он съедает часть прибыли.
Существенный прирост выручки «Роствертола» — на 48,5% и прибыли — на 20,9% — от низкой базы. К сожалению, допандемийных показателей выручка и прибыль предприятия по итогам 2021 года не достигли.
Новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ) не относится к числу предприятий, которые снизили обороты по итогам первого года пандемии. Компания обеспечена стабильным заказом со стороны основного покупателя — «РЖД» — в связи с продолжающейся модернизацией Транссиба и БАМа. По данным министерства региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области, в 2021 году НЭВЗ выпустил 183 локомотива — на 1 меньше, чем в 2020 году. На текущий год загрузка компании составляет 181 локомотив. Тем не менее по итогам 2021 года НЭВЗ получил убыток. Мы можем только предположить, что завод заключал долгосрочные контракты на поставку электровозов с фиксированной отпускной ценой и не смог получить прибыль по итогам 2021 года из-за серьезного роста цен на металл.
Группа компаний «Ростсельмаш» в первый год пандемии не снижала темпы прироста, а в 2021 году расширила собственную инвестпрограмму. Как пояснял в интервью N совладелец «РСМ» Дмитрий Удрас, объем собранного урожая, цены на сельхозпродукцию и господдержка аграриев сформировали благоприятные условия для роста всего отечественного сельхозмашиностроения в 2020 и 2021 годах. Впрочем, рост стоимости металла в прошлом году на 40-80% негативно отразился и на этом предприятии. У нас нет данных о консолидированной чистой прибыли ГК «РСМ» в 2021 году. Но есть информация о сокращении чистой прибыли крупнейшего актива группы — комбайнового завода «Ростсельмаш» — более чем в два раза — с 11,1 млрд до 4,5 млрд рублей. Как писал N, отечественные производители сельхозмашин не могут себе позволить существенно повышать цены вслед за ростом себестоимости, поскольку большинство аграриев покупают технику с помощью программы господдержки, по условиям которой ежегодное повышение цен на субсидируемую технику искусственно ограничивается (в 2021-м разрешенный прирост составлял 5%).
Не ковид, так госограничения
По данным ФЦ «Агроэкспорт», российский экспорт масложировой продукции по итогам 2021 года снизился на 5% по сравнению с рекордным по урожаю и объемам экспорта 2020 годом, но все равно остался высоким, составив 7,65 млн т. Объемы экспорта зерновых снизились на 13%, до 43 млн т. Ростовская область в 2021 году заняла первое место среди регионов — экспортеров зерна и второе — среди регионов — экспортеров масложировой продукции. Хотя мировые цены на продовольствие в 2021 году росли, год нельзя назвать суперудачным для донских предприятий, работающих в сфере АПК, т. к. вступили в силу госограничения на продажу сельхозпродукции за рубеж.
В рейтинге крупнейших донских компаний N традиционно присутствуют экспортеры сельхозпродукции и агрохолдинги. По наблюдениям N, наибольшую прибыль в 2021 году получили агрохолдинги «Юг Руси», «СТЕПЬ», «Астон», «ГРУППА АГРОКОМ», которые помимо экспорта продовольствия занимаются производством продуктов питания. Из них «ГРУППА АГРОКОМ» вообще не занимается экспортом зерновых, она экспортирует высокотехнологичную продукцию — пищевую оболочку. Увеличение объема и расширение географии сбыта этой продукции способствовало увеличению выручки группы по итогам года.
Наибольший прирост выручки (в 1,7 раза) и операционной прибыли (1,54 раза) по итогам 2021 года показал агрохолдинг «СТЕПЬ», один из крупнейших землевладельцев России. По данным компании, этому способствовали рекордный урожай в растениеводческих хозяйствах, развитие экспорта сельхозпродукции, рост производства молока. Существенный вклад внесли новые направления бизнеса: трейдинг нишевыми культурами, производство и дистрибьюция фасованных сыров, молочной продукции и растительных альтернатив.
Хотя их выручка выросла не так значительно, как у других участников рейтинга, крупнейшие агрохолдинги Ростовской области — «Астон» и «Юг Руси» — зафиксировали значительный прирост чистой прибыли. К сожалению, в компаниях не прокомментировали финансовые результаты. Мы можем лишь отметить, что введенные в прошлом году существенные ограничения на экспорт семян подсолнечника затормозили рост внутренних цен, это было на руку маслопереработчикам, в том числе «Астону» и «Югу Руси». Оба донских агрохолдинга в сельхозсезонах 2020/2021 и 2021/2022 сохранили за собой место в пятерке крупнейших экспортеров подсолнечного масла. В рейтинге крупнейших отечественных экспортеров зерновых «Астон» продолжает оставаться в пятерке, «Юг Руси» — в двадцатке.
Еще один лидер прироста выручки по итогам 2022 года — зернотрейдер «Топ Грейн Л.Т.Д.». Компания впервые появилась в рейтинге крупнейших по выручке, но с 2017 по 2020 год входила в двадцатку крупнейших экспортеров по версии Южного таможенного управления, который публикует N. По итогам 2020 года «Топ Грейн Л.Т.Д.» сделал рывок, сместившись в рейтинге таможни с 14-го на 8-е место. По данным агентства «ПроЗерно», в сельхозсезонах 2020/2021 и 2021/2022 «Топ Грейн Л.Т.Д.» входил в тридцатку крупнейших экспортеров зерна. На сайте предприятия поясняется, что сейчас его сфера деятельности расширилась: компания не только экспортирует сельхозпродукцию, но и поставляет удобрения и ГСМ сельхозпроизводителям, продукцию для крупнейших предприятий животноводческого и птицеводческого комплексов. «Топ Грейн Л.Т.Д.» в равных долях принадлежит Сергею и Ольге Басовым.
Лидер рейтинга N — крупнейший российский экспортер зерна ТД «РИФ» увеличил выручку по итогам 2021 года на 41,8%. Как пояснили N в компании, объемы экспорта ТД «РИФ» в 2021 году были на уровне 2020 года, выручка в прошлом году выросла вслед за ростом цен на зерно. Чистая прибыль при этом осталась на уровне 2020 года и даже немного сократилась. В ТД «РИФ» пояснили, что на динамику чистой прибыли повлияли экспортные пошлины, введенные в прошлом году.
В частно-государственной компании «ОЗК Трейдинг» (входит в десятку крупнейших экспортеров) не стали комментировать динамику финансовых показателей. А это было бы интересно, ведь помимо прироста выручки на 44% компания получила 2,2 млрд рублей чистой прибыли против убытков в предыдущие два года. Причем по итогам минувшего года ее рентабельность продаж, по данным «СПАРК-Интерфакса», оказалась в несколько раз выше, чем у других крупных экспортеров — ТД «РИФ» или «Зерно-Трейда».
Судя по рейтингам крупнейших экспортеров, «Зерно-Трейд» в 2021 году на фоне введения экспортных ограничений снизил поставки: если в сельхозсезоне 2019/2020 он занимал 5-ю строчку рейтинга, то в сезоне 2020/2021 спустился на 9-ю, в рейтинге первой половины сезона 2021/2022 он занял 8-е место. По итогам 2021 года эта компания существенно — на 32,4% — снизила объем выручки.
Крупный донской продавец табачной продукции «Меотида» хотя и сократил выручку в 1,53 раза, все же нарастил чистую прибыль на 19,3%. В «Меотиде» не комментируют финансовые результаты. Ориентируясь на данные исследовательской компании NielsenIQ, мы можем лишь констатировать, что компания работает на сокращающемся рынке: к концу 2021 года российский рынок табачных изделий продемонстрировал небольшой рост в денежном выражении (+10,3%), натуральные продажи табачной продукции в этот же период снизились на 2,2% к аналогичному периоду прошлого года. Рост денежных продаж обусловлен инфляцией, в то время как реальный потребительский спрос на табачные изделия снижался.
Лидер легкой промышленности был на подъеме
Из предприятий легкой промышленности в рейтинг N входит только «Глория Джинс». В этом году компания не предоставила консолидированных финансовых показателей за 2021 год, в рейтинге публикуется информация об ее крупнейшем по выручке активе — производственной компании ООО «Корпорация “Глория Джинс”». По подсчетам N, суммарно чистая прибыль производственной и торговой компаний «Глория Джинс» по итогам 2021 года составила 5,28 млрд рублей — это один из лучших результатов среди крупнейших донских компаний. Отметим, что «Глория Джинс» наращивала продажи даже в 2020 году на фоне пандемии, когда в целом объем фешен-рынка сократился на 17% (данные Fashion Consulting Group). В первый ковидный год бизнес Владимира Мельникова увеличил консолидированную выручку с 40 до 44 млрд руб. Чистая прибыль выросла вдвое — до более чем 4 млрд руб. В 2021 году «Глория Джинс» продолжала наращивать торговую сеть и собственные интернет-продажи. В 2021 году компания искала партнеров для развития своей сети за рубежом, аналитики считали, что для этого есть все предпосылки: активное развитие собственных онлайн-продаж, диверсификация производственной базы (пошив одежды осуществляется не только в России, но и в Китае, Вьетнаме, Турции и Индии) и улучшение ассортимента.
Новички рейтинга: продавец угля и букмекер
Руководство обоих новичков рейтинга не прокомментировало вопросы N. По итогам 2021 года по уровню выручки новый участник рейтинга N ТД «Донские угли» обогнал все остальные крупные предприятия, специализирующиеся на добыче и продаже угля, включая лидера отрасли — АО «Шахтоуправление “Обуховское”« (выручка 13 млрд рублей по итогам 2021 года). Об этой компании в 2021 году много писали украинские СМИ, по их данным, торговый дом связан с опальным украинским олигархом Виктором Медведчуком, основной вид деятельности предприятия — экспорт в Россию угля из ДНР и ЛНР. За эту деятельность ООО «ТД “Донские угли”« и один из его совладельцев в начале 2021 года даже попали под санкции Украины.
По итогам 2021 года в рейтинг крупнейших донских компаний вошел второй букмекер — ООО «Бетринг», который сегодня работает под брендом Pari. До марта текущего года эта компания развивала сеть букмекерских контор «Parimatch Россия» по франшизе украинского оператора Parimatch, которого в СМИ называют одним из крупнейших на территории СНГ. После начала специальной военной операции Parimatch официально прекратил работать в России и отозвал свою франшизу. Существенный прирост выручки по итогам 2021 года показали оба букмекера, входящие в рейтинг N, — и новичок «Бетринг», и старожил «Фортуна». Судя по информации сетевого издания «Рейтинг Букмекеров», в прошедшем году основным драйвером роста выручки легальных российских букмекеров стал перенос ряда спортивных соревнований с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса.
Выбывшие из рейтинга
«Город N» учитывает данные о выручке только тех компаний, которые зарегистрированы в регионе либо имеют здесь головной офис или филиал со своим балансом. В 2021 г. «Газэнергосеть розница», управляющая сетью АЗС «Газпром» по всей России, сменила название на «ГНП-Сеть» и место прописки, переехав в Санкт-Петербург, в связи с чем выбыла из рейтинга. АО «Донской табак», управлявшее ростовской фабрикой «Донской табак», было реорганизовано в форме присоединения к столичной компании «Дж.Т.И. Россия». Результаты деятельности табачной фабрики теперь не публикуются отдельно, в связи с чем невозможно определить ее позицию в рейтинге.
В этом году рейтинг оставило ООО «РН-Ростовнефтепродукт» — оптово-розничный продавец бензина, управляющий сетью заправок «Роснефть», причина — отсутствие данных о финансовых показателях за 2021 год.
Справка
Специальный выпуск «Крупнейшие компании Ростовской области» выходит в «Городе N» c 2003 года. Его участники — частные компании и госкомпании с участием частного капитала. В рейтинг-лист попадают предприятия с головным офисом в Ростове, а также «дочки» и филиалы федеральных компаний. Основной ранжирующий показатель — выручка по итогам завершившегося календарного года. Список формируется на основании данных финотчетности, опубликованной в «СПАРК- Интерфаксе» (в таблице — СПАРК). Когда речь идет о группе компаний, консолидированные показатели предоставляет ее руководство. Если компания не предоставляет данные, N делает собственную оценку выручки, опираясь на данные о выручке производственных и сервисных компаний группы.
