Крупнейшие донские компании растут за счет снижения конкуренции
В традиционном рейтинге крупнейших компаний Ростовской области, который составляет N, сменился лидер. По итогам 2024 года им стал производитель продуктов питания и экспортер сельхозпродукции «Астон». Самое заметное событие — существенный рост выручки зернотрейдеров на фоне ухода с рынка иностранных игроков и многолетнего лидера «Родные поля». В целом же совокупная выручка 25 участников рейтинга снизилась на 5,7%.
Помимо зернотрейдеров среди лидеров роста в рейтинге N — фармдистрибьютор ГК «Фармацевт», генподрядчик «Ростра-РД», букмекер «Фортуна», продавец водонагревательного и насосного оборудования «Форте Хоум ГМБХ». Значительная часть участников — 11 компаний — показали рост ниже инфляции или снизили выручку.
По итогам 2024 года в рейтинге появились три новых игрока: два экспортера зерна и генподрядчик.
В первой тройке сменился лидер
Первая тройка крупнейших по выручке компаний Ростовской области по итогам 2024 года претерпела изменения. Первое место занял производитель продовольствия и экспортер сельхозпродукции «Астон». Компания Вадима Викулова продемонстрировала высокую динамику выручки — в 1,6 раза. Из ее годового отчета следует, что наибольшее влияние на рост оказал экспорт сельхозпродукции. По подсчетам «Русагротранса», в 2024 году «Астон» увеличил экспорт зерна на 24% по сравнению с предыдущим годом, до 7,7 млн т, и занял второе место в тройке крупнейших отечественных экспортеров. Столь существенный прирост произошел на фоне сокращения числа игроков на рынке: годом ранее с него ушли крупные зарубежные игроки, а многолетний лидер, ростовский зернотрейдер ТД «РИФ» (новое название — «Родные поля») весной 2024 года прекратил закупки продукции в России после того, как Россельхознадзор остановил его флот в портах.
«Родные поля» занимали первую позицию в рейтинге крупнейших по выручке компаний Ростовской области с 2020 по 2023 год, по итогам 2024 года компания переместилась на 5-ю строчку. Большую часть года компания Петра Ходыкина занималась сдачей в аренду своих вагонов и флота.
Вторую позицию в рейтинге, несмотря на снижение выручки, сохранил за собой Новошахтинский завод нефтепродуктов. Отрыв по выручке от остальных крупных компаний Ростовской области, созданный НЗНП в предыдущие годы, сокращается, но все еще позволяет ему сохранять место в топ-3 рейтинга. На НЗНП не комментируют динамику финпоказателей. N писал, что с начала СВО предприятие неоднократно подвергалось атакам дронов, было несколько случаев остановки. Возможно, это отражается на результате.
На третьей позиции впервые обосновался металлотрейдер федерального уровня «Евраз Маркет». В середине прошлого года гендиректор компании Наталия Береза в интервью журналу «Металлоснабжение и сбыт» сообщила, что компания выполнит план на 2024 год вырастить продажи на 5%, планируется рост вместе с рынком, где спрос, по оценкам г-жи Березы, был «достаточно активный». Эти данные N использовал для определения выручки предприятия по итогам года. В публичном доступе есть только информация о чистой прибыли компании по итогам 2024 года, и она оказалась рекордной для «Евраз Маркета».
Зернотрейдеры — лидеры роста
Больше всего компаний, которые существенно нарастили выручку в 2024 году, — в группе экспортеров сельхозпродукции: Ростовский зерновой терминал, который занимается не только перевалкой, но и экспортом зерна, увеличил выручку в 2,8 раза, «Топ.Грейн.ЛТД» — в 1,79 раза, «Астон» — в 1,6 раз, «Делтрейд» прибавил 33%.
По оценке аналитического центра «Русагротранса», в 2024 году экспорт российского зерна, включая страны ЕАЭС, вырос лишь на 4,9%, до 72 млн тонн (68,6 млн тонн годом ранее), при этом мировые цены на зерно в 2024 году снижались, а не росли. Так что высокая динамика выручки крупнейших трейдеров в рейтинге N обусловлена в основном снижением конкуренции.
По итогам 2024 года первую строчку в рейтинге крупнейших экспортеров, составленного «Русагротрансом», заняла столичная компания «Грейн Гейтс», она увеличила отгрузки на 42,7%, или 4,7 млн т (с 11 млн т до 15,7 млн т). «Астон» занял второе место в этом рейтинге, как уже было сказано выше, нарастив отгрузки на 24%, или 1,5 млн т (с 6,2 до 7,7 млн т). «Топ-Грейн ЛТД», который занял 9-ю позицию в рейтинге, увеличил объемы в 3,4 раза, или на 1,2 млн т (с 0,5 млн т до 1,7 млн т). ОЗК, который занял третью позицию в рейтинге крупнейших экспортеров, похоже, меньше всего смог воспользоваться открывшимися возможностями — плюс 5%, или 0,2 млн т (с 3,5 млн т до 3,7 млн т). Отметим, что зернотрейдинговое подразделение группы ОЗК — ростовское «ОЗК Трейдинг» — снизило выручку по итогам 2024 года. На вопрос N о причинах снижения выручки в компании не ответили.
В рейтинге N всегда было много экспортеров зерна, по итогам 2024 года число таких компаний увеличилось с 8 до 9. Это при том что из списка выбыл таганрогский «Зерно-Трейд», зато вошли два новичка — «Делтрейд» и Ростовский зерновой терминал.
Из бухгалтерского отчета «Зерно-Трейда» за 2024 год следует, что общество существенно сократило продажи, штат ужался с 46 до 1 человека. Похоже, на наших глазах произошел уход из бизнеса столичного инвестора — Александра Раппопорта. О причинах публично он не заявлял. «Зерно-Трейд» снижал объемы отгрузок начиная с 2021 года, когда были введены ограничения на экспорт зерна. В 2024 году г-н Раппопорт продал связанный с зернотрейдингом донской актив — стивидора таганрогского порта ТСРЗ, а летом нынешнего года принял решение о ликвидации «Зерно-Трейда».
Снижение выручки крупного производителя растительного масла и экспортера масла и зерна ГК «Юг Руси» на 7% во многом обусловлено сменой собственника — в 2023 году Камиль Музафаров приобрел у Сергея Кислова маслозаводы, транспортные и стивидорную компанию, под контролем семьи Кисловых остались такие крупные предприятия, как «Азовский завод КПА», «Донская гофротара» и «Хлебозавод Юг Руси». По подсчетам N, совокупная выручка компаний, которые перешли к Музафарову, по сравнению с 2023 годом снизилась лишь на 0,9%.
Очевидно, что «Юг Руси» не воспользовался снижением конкуренции на рынке зернового экспорта в той же мере, что и его коллеги по цеху. С 2024 года профильные агентства не публикуют расширенный рейтинг экспортеров, «Юг Руси» в таких рейтингах последние несколько лет всегда располагался в конце второй двадцатки. А вот в рейтинге крупнейших экспортеров растительного масла он в последние несколько лет входил в тройку лидеров.
По данным Масложирового союза России и агентства Oleoscope, потребление растительных масел внутри страны в 2024 году осталось на уровне 2,8 млн т (рост составил всего 1%), экспорт растительных масел в 2024 году вырос в натуральном выражении на 8%, до 7,29 млн т. Однако увеличение происходило на фоне низких мировых цен, в стоимостном выражении рост был ниже. Экспортировали больше, но заработали на уровне 2023 года и даже меньше, с учетом укрепления рубля и роста стоимости заемных средств. Динамика финансовых показателей «Юга Руси» в целом отражает эту картину.
Впервые в рейтинге генподрядчик
Генподрядчик ГК «ЮгстройИнвест» («ЮСИ») — «Ростра-РД» в 2024 году показал существенный рост — в 1,9 раза — и впервые попал в число крупнейших по выручке донских предприятий. В компании не стали комментировать финансовые результаты. «Ростра-РД» строит для ГК «ЮСИ» жилые комплексы в районе старого аэропорта, на левобережье и в Александровке. Выручка генподрядчика росла высокими темпами 3 последних года — на фоне строительного бума в России и параллельно с ростом числа строительных проектов ЮСИ. По данным ЕРЗ, в 2024 году «ЮгСтройИнвест» занял первое место в рейтинге застройщиков по объему введенного в эксплуатацию жилья (205,9 тыс. кв. м, или 20,74% от общего объема введенного в эксплуатацию многоквартирного жилья).
Значительный прирост выручки продавца водонагревательного и насосного оборудования «Форте Хоум ГМБХ» (49,6%), как и годом ранее, обусловлен продолжавшимся несколько лет в России строительным бумом. Отмена льготной ипотеки и рост ставки ЦБ во второй половине 2024 года замедлили запуск новых проектов в сфере жилищного строительства, но тех, которые находились на этапе реализации, оказалось достаточно, чтобы обеспечить высокий спрос на продукцию холдинга в минувшем году.
Фармдистрибьютор вырос быстрее рынка
Крупный фармдистрибьютор ГК «Фармацевт», по оценкам N, нарастил выручку на 30%. Эта динамика выше общерыночной: по данным профильного агентства DSM Group, в 2024 году фармрынок России вырос на 10%, до 2,85 трлн рублей. По информации этого источника, драйвером роста были аптечные продажи, тогда как государственные закупки имели слабую положительную динамику. ГК «Фармацевт» управляет крупными аптечными сетями, действующими в экономсегменте, — «Социальной аптекой» и «Юг Фармой». По данным профильного журнала Vademicum, за год ГК «Фармацевт» увеличила число своих аптек на 5%, до 689, добавилось 33 точки. Аптеки группы компаний работают в Ростовской, Воронежской, Липецкой, Волгоградской, Белгородской областях, Ставропольском и Краснодарском крае, Республике Адыгея. В рейтинге 200 крупнейших аптечных сетей России, который составляет журнал Vademicum, «Фармацевт» к концу 2024 года увеличил свою долю рынка с 1,12% до 1,14%.
Для сельхозмашиностроителя 2024 год оказался худшим за 10 лет
В рейтинге N три машиностроителя — НЭВЗ, «Роствертол» и «Ростсельмаш». Из них стабильно обеспеченный госзаказом НЭВЗ сохранил объемы отгрузок на уровне 2023 года. «Роствертол», тоже работающий по госзаказу, с 2022 года не публикует данные о результатах деятельности, но его выручка по итогам года выросла выше инфляции, хотя и ненамного. А вот «Ростсельмаш» зафиксировал снижение продаж. В своих соцсетях совладелец «РСМ» Константин Бабкин назвал 2024 год худшим за 10 лет по продажам сельхозмашин. По мнению предпринимателя, причины снижения спроса — пошлины на экспорт зерна, которые привели к сокращению доходности растениеводства, дорогие кредиты и сырье. «Раньше ситуацию сглаживали с помощью мер поддержки, но теперь на них стали экономить», — отмечал он. В этом году падение спроса продолжилось. Как сообщал N, за 7 месяцев 2025 года ГК «Ростсельмаш» (включая комбайновый завод «РСМ» и компанию «Клевер») выпустила сельхозтехники на 33,5 млрд руб., что на 44% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.
Многопрофильные холдинги сохраняют высокую прибыль
Значительная часть участников рейтинга — 11 компаний — снизили выручку или показали рост ниже инфляции. В их числе крупные холдинги — «СТЕПЬ» и «ГРУППА АГРОКОМ».
«ГРУППА АГРОКОМ» в 2024 году увеличила выручку на символические 1,7% и снизила чистую прибыль на 28%, но при этом осталась в десятке крупнейших предприятий области по размеру чистой прибыли. Как пояснили в пресс-службе холдинга, в уходящем году увеличили объемы продаж производитель пищевой упаковки «Атлантис-Пак» и производитель тротуарной плитки «Аксайстройпром», повысилась загрузка отелей «Гранд Ростов Хаятт Ридженси» и «Radisson Blu, Ростов-на-Дону». Снижение чистой прибыли по итогам 2024 года обусловлено отрицательной динамикой курсовых разниц в связи с ростом курсов валют в течение 2024 года и снижением прочих доходов.
Один из крупнейших землевладельцев страны — агрохолдинг «СТЕПЬ» — в 2024 году на 2% снизил выручку на фоне снижения урожайности из-за заморозков и засухи в растениеводстве, но в то же время компания увеличила операционную прибыль до вычета износа и амортизации OIBDA в 1,53 раза — до рекордных 22,7 млрд рублей. Размер чистой прибыли компания не раскрывает.
— Таких беспрецедентно тяжелых погодных условий для всех сельхозпроизводителей России не было ни разу в течение последних десяти лет. Эти обстоятельства привели к снижению урожайности в стране минимум на 30% у всех абсолютно сельхозпроизводителей и, как следствие, снижению всех других показателей, включая финансовые, — отмечал гендиректор агрохолдинга Андрей Недужко. — Даже в таких условиях агрохолдинг «СТЕПЬ» продемонстрировал рекордный рост OIBDA благодаря тому, что бизнес-модель компании диверсифицирована, имеет несколько направлений деятельности, которые демонстрировали высокую маржинальность. Например, молочное животноводство.
Фешен-ретейлер переживает спад покупательной способности
В «Глории Джинс» по итогам года впервые за несколько лет не стали публиковать информацию о консолидированном финансовом результате и комментировать его тоже не стали. В таблице N — данные о выручке производственной компании группы, она снизилась на 16,3%. О ситуации на рынке одежного ретейла в интервью N в этом году рассказал гендиректор крупного донского производителя и продавца одежды «Элис Фэшн Рус» Александр Еремеев: «Спрос на продукцию фешен-индустрии не растет. Трафик стал активно падать года два назад. Если сравнивать этот январь с январем прошлого года, трафик просел на 15-20%. Трафик распределился в сторону распродажных периодов, когда розница сильно не зарабатывает».
В конце прошлого — начале текущего года года «Глория Джинс» продала и сдала в аренду большинство своих фабрик в Ростовской, Волгоградской областях и Кабардино-Балкарии. Основатель компании Владимир Мельников связал это с тем, что в России нет новых технологий для развития и производительности, а также не хватает работников. «Мы больше не производственная, а ретейлер-компания», — подчеркнул он.
«Тагмет» зафиксировал спад продаж на фоне роста себестоимости
Снижение выручки и чистой прибыли по итогам года зафиксировал Таганрогский металлургический завод. В компании пояснили, что в значительной мере убыток обусловлен снижением объема реализации труб, в том числе из-за санкций, которые повлияли на объемы экспорта. Еще одна важная причина — серьезный рост цен на основное сырье и материалы — этот рост опередил рост цен на готовую продукцию.
Рейтинг покинули продавец топлива, металлотрейдер и зернотрейдер
Рейтинг N крупнейших по выручке компаний ограничен 25 местами. В этом году из него выбыли три компании. Совокупная выручка всех участников рейтинга снизилась — она составила 1,75 трлн рублей. Годом ранее она равнялась 1,84 трлн рублей (снижение на 5,7%).
Две компании — металлотрейдер «Сталекс центр» и зернотрейдер «Зерно-Трейд» — в связи с существенным снижением выручки выбыли из рейтинга. Сильнее всего сократилась выручка «Сталекс центра» — с момента создания в 2021 году общество получало выручку на уровне 20 млрд рублей, однако в 2024 году его оборот упал до 1,8 млрд. Причин такой динамики уточнить не удалось. О «Зерно-Трейде» уже было сказано выше.
По техническим причинам — из-за отсутствия данных о деятельности компании и ее финрезультатах — в этом году из рейтинга был исключен оператор топливного процессинга (оказывает услуги бизнесу связанные с обслуживанием топливных карт) и оптовый продавец топлива «Джи Пи Си Рус». В компании деятельность не комментируют. ООО «Джи Пи Си Рус» входило в американскую группу FleetCor, возглавляемую акционерным обществом FleetCor Technologies. В августе 2023 года американцы продали ростовскую компанию и родственную компанию — столичного оператора топливного процессинга ООО «Передовые платежные системы» бизнесмену Ивану Таврину, основателю инвестиционной Kismet Capital Group (владеет «Авито» и долей в Head Hunter). В 2024 году «Джи Пи Си Рус» стала дочерней компанией ООО «Передовые платежные системы». Не исключено, что в перспективе произойдет присоединение ростовской компании к столичной в целях оптимизации управления — как это мы уже наблюдали в истории с Новочеркасским электродным заводом (стал частью ООО «ЭЛ 6»), как сейчас происходит с «Тагметом» (его планируют до конца текущего года присоединить к материнской компании, ПАО «ТМК», он станет филиалом).
Справка
Специальный выпуск «Крупнейшие компании Ростовской области» выходит в «Городе N» c 2003 года. Его участники — частные компании и госкомпании с участием частного капитала. В рейтинг-лист попадают предприятия с головным офисом в Ростове, а также «дочки» и филиалы федеральных компаний, если у них есть своя финотчетность. Основной показатель — выручка по итогам завершившегося календарного года. Список формируется на основании данных финотчетности, опубликованной в «СПАРК-Интерфаксе» (в таблице — СПАРК). Когда речь идет о группе компаний, консолидированные показатели предоставляет ее руководство. Если компания не предоставляет информацию о консолидированном результате, N делает собственную оценку. Мы опираемся на данные о выручке производственных и сервисных компаний группы (как в случае с ГК «Юг Руси»), торговых активов (как в случае с ГК «Фармацевт»). При оценке выручки ГК «Ростсельмаш» N опирался на данные о финпоказателях предприятий, выпускающих конечную продукцию — комбайнового завода «Ростсельмаш» и завода навесного и прицепного оборудования «Клевер».
