Год восстановительных приростов
По итогам 2023 года совокупная выручка 25 крупнейших компаний достигла 1,8 триллиона рублей и приблизилась к объему ВРП Ростовской области (2,3 трлн рублей). У многих компаний рост был отчасти восстановительным, от низкой базы, после замедления или спада в 2022 году.
Топ-3 рейтинга крупнейших по выручке компаний Ростовской области остался неизменным: «Родные поля» (ТД «РИФ»), НЗНП и «Астон». Зернотрейдеры в 2023 году снова стали лидерами роста выручки. Машиностроители, металлурги в основном нарастили объемы продаж, хотя не так, как хотелось бы. Например, ГК «Ростсельмаш» не вернулась к объемам выпуска техники 2021 года. Из рейтинга в связи со снижением выручки выбыл Новороссийский прокатный завод в Шахтах. Новый участник — продавец водонагревательного оборудования «Форте Хоум ГМБХ».
ТД «РИФ» — в последний раз в тройке лидеров?
Совокупная выручка 25 крупнейших компаний Ростовской области по итогам 2023 года достигла 1,8 триллиона рублей. Она приблизилась к объему ВРП Ростовской области (в 2023 году он составил 2,3 трлн рублей). Тут надо оговориться, что значительная часть компаний в списке производит товары и услуги не только в Ростовской области, но и далеко за ее пределами. Так что нельзя сказать, что 25 компаний из рейтинга N создают большую часть ВРП региона. Но можно оценить их вклад в ВВП России — это около 0,8% от 171,04 триллиона рублей.
Тройка лидеров рейтинга N осталась неизменной с 2019 года: в нее входят крупные экспортеры: зернотрейдер ТД «РИФ» (новое название — «Родные поля»), Новошахтинский завод нефтепродуктов и агрохолдинг «Астон». ООО «Родные поля» лидирует в рейтинге с 2020 года. Не исключено, что 2023 год будет последним. Весной текущего года компания прекратила закупки зерна, ее портовый терминал в Азове стоит, потому что Россельхознадзор начиная с конца марта в каждой судовой партии зерна экспортера находил карантинные объекты, суда задерживались в портах надолго, «Родные поля» несли убытки. В Российском зерновом союзе высказали мнение, что Россельхознадзор таким образом регулирует рынок и взаимоотношения между его субъектами, выступая как исполнитель чьего-то заказа. Органы власти, к которым обратилась компания с просьбой разобраться, заметных действий не предприняли.
В апреле этого года, комментируя N динамику выручки ТД «РИФ», основатель компании Петр Ходыкин отметил:
— Мы 15 лет много денег вкладывали в инфраструктуру, не увозили деньги из России, а покупали здесь вагоны, лодки, расширяли свой порт, инвестировали в логистику внутри страны. В 2023 году мы выполнили все обязательства по инвестиционным кредитам и первый год отработали без этой нагрузки. Наши вложения начали оправдываться. На текущий год мы запланировали инвестировать около 25 млрд рублей в вагоны, корабли, портовую инфраструктуру. Но теперь понятно, что это все не сбудется, все будем отматывать назад.
Главное изменение в топ-10 рейтинга N — «Юг Руси» опустился с 4-го на 8-е место. Это связано с тем, что в 2022 году группа продала свои сельхозактивы и оценку ее выручки по итогам 2023 года N производил без их учета. В 2023 году у группы сменился владелец, теперь это неизвестный широкой публике Камиль Музафаров. По неподтвержденным данным, этот предприниматель связан с кубанским Агрокомплексом им. Н. И. Ткачева.
Зернотрейдеры в лидерах роста
Инфляция в России в 2023 году, по данным Росстата, составила 7,42%. Большинство компаний из рейтинга N (20) показали рост выручки выше инфляции. При этом у многих рост был отчасти восстановительным, от низкой базы, после замедления или спада в 2022 году, прямо или косвенно связанного с СВО и санкциями.
В лидерах роста выручки с большим отрывом — зернотрейдеры «Топ Грейн Л.Т.Д. (2,8 раза), «Родные поля» (ТД «РИФ», 1,6 раза), «ОЗК Трейдинг» (1,6 раза) и дистрибьютор табачной продукции «Меотида» (1,7 раза). Если сравнить динамику выручки лидеров роста не со сложным 2022-м, а с 2021-м годом, то наибольший рост показали зернотрейдеры «Топ Грейн Л.Т.Д.» (почти в 2 раза) и «Родные поля» (1,7 раз).
В «Топ Грейн Л.Т.Д.» на запрос N не ответили, комментарий «Родных полей» мы привели выше.
Шире всего в рейтинге крупнейших компаний представлены экспортеры сельхозпродукции — агрохолдинги и зернотрейдеры — их 8. Почти все (кроме «Юга Руси») показали динамику выручки гораздо выше инфляции. Сельхозсезон 2022/2023 был очень успешным, зернотрейдеры работали с высокой маржинальностью. Хотя мировые цены снижались, внутрироссийские цены снижались быстрее. Плюс, сказалось снижение конкуренции — летом 2023 года с российского рынка ушли крупные международные трейдеры. Начало сельхозсезона 2023/2024 ознаменовалось новыми ограничениями на экспорт со стороны государства. В частности, была установлена неофициальная нижняя цена продажи зерна, которая привела к потере крупных контрактов. Тем не менее в целом 2023 год для зерновиков можно назвать удачным. Таким он был и для экспортеров подсолнечного масла. По данным рейтинга «ПроЗерно», «Астон» и «Юг Руси» в рекордном сезоне 2022/2023 нарастили объемы экспорта и сохранили свои места в тройке лидеров рейтинга, где они уступили только «Эфко».
Многопрофильный холдинг «ГРУППА АГРОКОМ» в текущем году существенно увеличил чистую прибыль. Как сообщили в пресс-службе компании, рост обеспечен производителем пищевой упаковки ПКФ «Атлантис-Пак» и бизнес-комплексом «Недвижимость» за счет роста операционной прибыли. «Атлантис-Пак» в 2023 году увеличил как выручку, так и прибыль благодаря изменению структуры и географии продаж, а также изменению цен.
В рейтинг пришел продавец радиаторов
По итогам 2023 года в рейтинге N появился новичок — компания «Форте Хоум ГМБХ», это крупный продавец водонагревательного и насосного оборудования как отечественного, так и импортного производства, который работает по всей России. В 2023 году компания существенно увеличила выручку и чистую прибыль. В интервью «РБК ТВ Юг» весной 2023 года основатель «Форте Хоум ГМБХ» Александр Денисов говорил, что основные его покупатели — застройщики. То есть динамика выручки предприятия находится в прямой зависимости от объемов строительства в России. А с 2021 по 2023 год в России объемы вводимого жилья, по данным Росстата, были высокими. По итогам 2023 года были введены рекордные 110,4 млн кв. м жилья, предыдущий рекорд — 102,7 млн кв. м — был поставлен годом ранее. «Форте Хоум ГМБХ» входит в холдинг «Форте», его компании развивают производство радиаторов и комплектующих к ним в Волгограде. На Дону холдинг управляет складским комплексом на территории бывшего Азовского комбината детского питания и бизнес-центром «Форте» в Ростове.
Машиностроители с госзаказом выросли больше
Предприятий, относящихся к тяжелой промышленности, в рейтинге крупнейших по выручке компаний N стало меньше, теперь их 5, из рейтинга выбыл Новороссийский прокатный завод в Шахтах. Его выручка снижалась два года подряд, в 2023 году она сократилась на 11,7%. Узнать о причинах не удалось.
Выручка оставшихся машиностроителей и металлургов из рейтинга в 2023 году выросла выше инфляции. Наибольший рост — у компаний, обеспеченных госзаказом, — «Роствертола» и НЭВЗа. Лидер роста в этой группе — «Роствертол» (22%), который наращивает выручку второй год подряд. Вертолетостроители не комментируют финансовые показатели, вероятно, они растут благодаря увеличению госзаказа на фоне СВО.
Выручка ГК «Ростсельмаш» в 2023 году выросла выше, чем у «Роствертола», но годом ранее, в 2022 году, компания снижала объемы производства и продаж и справедливо было бы сравнивать ее выручку 2023 года с результатом 2021-го. При таком сравнении рост составил лишь 13%. В 2023 году «РСМ» увеличил объемы производства комбайнов и тракторов по сравнению с провальным 2022 годом, но не восстановил их до уровня 2021 года из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры. В интервью N совладелец предприятия Дмитрий Удрас отмечал:
— Низкая цена на зерно вкупе с его максимально высокими запасами, накопленными в результате рекордных урожаев последних лет, наличие существенной экспортной пошлины не добавляют оптимизма рынку. На платежеспособном спросе аграриев негативно сказываются изменения приоритетов программы субсидирования процентной ставки кредитования по «ППРФ 1528». Сельхозтоваропроизводители также ощущают на своем бизнесе воздействие высокого валютного курса, непредсказуемости развития санкционного давления на РФ, разрыва логистических связей. Несмотря на то что потенциальная потребность в уборочной технике остается на высоком уровне, восстановление объемов до рекордного уровня 2021 года в текущем сезоне (в 2023 году. — N) не произойдет.
Напомним, в 2023 году акционеры ГК «РСМ» вынуждены были продать один из активов — тракторный завод Buhler Industries Inc в Канаде под давлением местных банков и поставщиков. Покупателем актива стал турецкий производитель сельхозтехники Basak tractor.
Таганрогский металлургический завод («Тагмет») получил прибыль впервые за 8 лет по итогам 2023 года. Убытки прошлых лет были связаны с реализацией масштабной программы модернизации производства. В компании сообщили, что в 2023 году завод нарастил объемы производства и сбыта труб, а также увеличил долю передовых наукоемких продуктов.
Крупный металлотрейдер назвал 2023 год благоприятным
В рейтинге N два металлотрейдера: федерального масштаба — «ЕВРАЗ Маркет» — и молодая местная компания «Сталекс центр», которая не комментирует финансовые результаты. Оба трейдера в 2022 году снизили выручку. По итогам 2023 года «Сталекс центр» ухудшил свой финансовый результат. «ЕВРАЗ Маркет» же, напротив, увеличил его на 28% к 2022-му и на 15% — к 2021-му.
Гендиректор «ЕВРАЗ Маркета» Наталия Береза в интервью журналу «Металлоснабжение и сбыт» в июле 2024 года сообщила, что в целом для металлургической отрасли 2023 год был достаточно благоприятный, а для «ЕВРАЗ Маркета» — прорывным:
— Потребление металлопроката в строительстве выросло на 6%, а наши продажи выросли на 19%. Развитие машиностроения и реализация многочисленных инфраструктурных проектов создали хорошую тягу по металлопрокату на внутреннем рынке. А реализуемые внутренние проекты «ЕВРАЗ Маркета» по трансформации и цифровизации стали нашими мультипликаторами, усилившими позитивные рыночные тенденции.
Она пояснила, что под цифровизацией подразумевается развитие электронной коммерции, оно позволило компании упростить продажи и привлечь новых клиентов.
Фармацевт ощутил потерю зарубежных поставщиков
По итогам 2023 года снижение выручки зафиксировал крупный оптово-розничный продавец фармацевтической продукции ГК «Фармацевт».
— Снижение было связано с уменьшением присутствия некоторых зарубежных производителей. Сегодня их продукция успешно замещается отечественными производителями, в том числе речь идет об инновационных продуктах. В текущем году фиксируется рост выручки, — пояснили N в компании.
Отметим, что по данным отраслевого журнала Vademeсum на 1 января 2024 года ГК «Фармацевт» управляла 656 аптеками и занимала 14-е место в списке из 200 крупнейших аптечных сетей России. За год число аптек ГК «Фармацевт» выросло на 6%, всего добавилось 39 точек.
НЗНП компенсировал прошлогодний спад
На Новошахтинском заводе нефтепродуктов не комментируют динамику выручки. Она носит компенсационный характер: в 2022 году компания фиксировала снижение выручки на 27,5%, это, скорее всего, было связано с сокращением объемов переработки на 30% на фоне приостановки производства из-за атаки беспилотников со стороны Украины. По подсчетам N, в сравнении с 2021 годом НЗНП увеличил выручку незначительно — всего на 3,9%. В этом году областные власти сообщили о существенном росте экспорта НЗНП в первом квартале — на 35%. Возможно, по итогам 2024 года финансовый результат предприятия будет лучше.
